新疆天山水泥股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-067

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

因2022年同一控制下取得苏州混凝土水泥制品研究院有限公司，故本报告期重述去年同期数据。

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2023年1-9月，我国国内生产总值91.30万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%；全国固定资产投资（不含农户）37.50万亿元，同比增长3.1%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长6.2%；全国房地产开发投资8.73万亿元，同比下降9.1%；房地产房屋施工面积同比下降7.1%；房地产新开工面积同比下降23.4%。（数据来源：国家统计局）

2023年1-9月，全国水泥市场总体呈现 “旺季不旺，淡季更淡”的行情，市场需求持续弱势运行，固定资产投资和基础设施投资增速持续放缓，房地产开发投资降幅继续扩大，对水泥需求支撑力度减弱。前三季度，全国累计水泥产量14.95亿吨，同比下降0.7%，产量为2011年以来同期最低水平；前三季度价格同比大幅下降，9月水泥价格环比呈现缓慢提升态势。（数据来源：数字水泥网）

2023年1-8月，全国商品混凝土累计产量同比下降4.7%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）

2023年1-9月，公司销售水泥17,191万吨，同比下降1.81%；销售熟料2,376万吨，同比下降12.98%；销售商混5,354万方，同比下降7.85% ；销售骨料10,285万吨，同比上升20.79%；2023年1-9月，公司紧抓管理精细，有效启动对标帮扶管理机制，降本控费，水泥、商品混凝土成本同比均有不同程度下降，但受市场销售价格同比大幅下降影响，经营效益同比下降，公司实现营业收入804亿元，较上年同期下降18.50%；归属于上市公司股东的净利润5,085万元，较上年同期下降98.75%。公司保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，外部狠抓行业生态建设、内部持续深化三精管理，持续做好质量效益、结构调整、管理水平、创新能力、深化改革、绿色转型、党建工作等各项工作。

报表项目变动分析

1.货币资金较年初增长72.49%，主要系本期有息负债增加所致。

2.应收票据较年初减少72.62%，主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。

3.在建工程较年初增长35.62%，主要系本期水泥、骨料项目增加所致。

4.应付职工薪酬较年初减少40.50%，主要系本期发放上年度绩效工资所致。

5.应交税费较年初减少50.49%，主要系本期缴纳上年度所得税所致。

6.长期借款较年初上升63.20%，主要系本期增加借款需求所致。

7.应付债券较年初减少54.44%，主要系本期一年以上债券减少所致。

8.长期应付款较年初上升39.56%，主要系本期应付矿权款增加所致。

9.其他综合收益较年初下降32.02%，主要系外币报表折算差额变动所致。

10.专项储备较年初上升38.27%，主要系本期计提安全生产费增加所致。

11.研发费用较上年同期上升38.81%， 主要系本期新增研发项目所致。

12.其他收益较上年同期下降39.20%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

13.投资收益较上年同期下降77.16%，主要系本期投资的联营、合营企业利润影响所致。

14.公允价值变动收益较上年同期上升2037.79%，主要系本期所持有的股票价格波动影响所致。

15.信用减值损失较上年同期上升122.46%，主要系本期计提信用减值损失，上期应收账款转回额较大所致。

16.资产减值损失较上年同期下降100%，主要系本期计提资产减值损失减少所致。

17.资产处置收益较上年同期下降90.70%，主要系本期固定资产、无形资产处置减少所致。

18.营业利润较上年同期下降98.41%，主要系本期水泥商混价格下跌，盈利减少所致。

19.营业外支出较上年同期下降47.27%，主要系本期其他营业外支出减少所致。

20.利润总额较上年同期下降97.36%，主要系本期水泥商混价格下跌，盈利减少所致。

21.所得税费用较上年同期下降76.69%，主要系本期盈利减少所致。

22.归属于母公司股东的净利润较上年同期下降98.75%，主要系本期盈利减少所致。

23.少数股东损益较上年同期下降168.29%，主要系本期盈利减少所致。

24.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.50%， 主要系本期购置固定资产、无形资产、长期资产等支出减少所致。

25.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降46.90%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜：2022年4月28日，公司与关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》，拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2022年4月29日、12月29日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）和《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-092）。2023年6月27日，公司与宁夏建材签署附生效条件的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》，公司拟向宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）增资271,761.5420万元并取得其51%的股权和宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称“嘉华固井”）控制权转移的安排，具体内容详见公司于2023年6月28日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。2023年8月3日，为保证本次交易经审计财务数据和评估数据处于有效期内，宁夏建材对宁夏赛马、嘉华固井进行了加期审计，对宁夏赛马进行了加期评估，具体内容详见公司于2023年8月4日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-047）。

2、关于签署《托管意向协议》及《托管协议》暨关联交易事宜：为解决中国建材集团有限公司旗下A股上市公司在水泥业务上的同业竞争问题，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）拟以其水泥业务资产及负债（以下简称“置出资产”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）下属子公司及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）下属子公司股权中的等值部分进行置换，不足置换的差额部分由祁连山以向中国交建及中国城乡非公开发行股份的方式购买，同时祁连山拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“祁连山重组”）。具体内容详见公司于2022年5月12日披露的《关于签署〈托管意向协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。2022年12月28日，祁连山已将置出资产归集至甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山水泥”），祁连山重组完成后，祁连山水泥的股权将由中国交建、中国城乡持有，中国交建、中国城乡及祁连山水泥同意在祁连山重组后委托公司对祁连山水泥100%股权提供托管服务并与公司签署了附生效条件的《托管协议》，就公司提供托管服务相关事项进行了约定。具体内容详见公司于2022年12月29日披露的《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜：2022年10月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关事项议案，并于2022年11月15日经公司2022年第五次临时股东大会审议通过，同意公司本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币100.00亿元（含100.00亿元）。2023年2月23日、2023年3月30日，公司分别召开第八届董事会第十九会议、第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关事项议案。2023年4月19日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕318号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2023年7月7日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，修改了本次发行方案，对本次发行的募集资金用途及金额进行了调整；调整后，本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币927,211.15万元（含927,211.15万元），具体内容详见公司于2023年7月8日披露的《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。2023年9月6日，公司根据已披露的2023年半年度财务数据等相关信息，对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（修订稿）（2023年半年度财务数据更新版）等相关文件。截至目前，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于深交所审核环节。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－065

新疆天山水泥股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1现场会议时间：2023年10月25日14:30

1.2网络投票时间为：2023年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月25日9:15至15:00的任意时间。

1.3会议召集人：公司第八届董事会

1.4会议主持人：公司董事长刘燕

1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。

1.6本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份7,332,078,679股，占公司总股本8,663,422,814的84.6326%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份7,322,290,176股，占公司总股本8,663,422,814的84.5196%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东7人，代表股份9,788,503股，占公司总股本8,663,422,814的0.1130%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和陈亿豪律师对本次大会进行见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

■

审议结果：该议案获本次股东大会通过，王兵先生、印志松先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、陈亿豪律师出席本次会议，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议

2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-066

新疆天山水泥股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十七次会议于2023年10月25日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审核情况：审议通过了公司《2023年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-067）

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审核情况：审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于子公司拟注册及发行超短期融资券的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意子公司西南水泥有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币70亿元（含）的超短期融资券，注册成功后，视市场利率情况及资金需求情况择机发行；并同意西南水泥有限公司经营管理层全权决定本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自董事会通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议

2、审计委员会2023年第三季度会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年10月25日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP