福建圣农发展股份有限公司_新浪财经

2022年年度报告摘要

证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2023-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业，公司是目前中国唯一拥有白羽鸡自研种鸡并实现对外批量销售的企业，是中国最大的集祖代、父母代种鸡和商品代肉鸡养殖于一体的白羽肉鸡生产企业，是中国最大的鸡肉食品深加工企业。

（1）白羽肉鸡生产行业

白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称，中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。

近年来，随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。

（2）肉类食品深加工行业

国内目前肉类饮食消费习惯受传统饮食习惯影响以鲜肉为主，肉类深加工食品消费量占肉类整体消费比例不高，相较之下，肉类深加工食品在欧洲、美国、日本和其他发达国家更欢迎，发达国家的肉制品占肉类产量的50%。随着消费者对食品安全、健康、方便的需求不断增强，肉类深加工食品因其健康、安全、易加工、易保存、风味多样等特性越来越受消费者的青睐，未来随着肉制品加工工艺的不断提升，产品种类将更加丰富，市场前景广阔。

1）行业概况及行业发展趋势

（1）关于规模总量

白羽肉鸡是全球接受度最高的肉类品种，在全球所有肉类消费结构中其占比达到四成左右。根据《中国肉鸡产业研究及投资分析报告(2022-2023)》报告，从全球肉类结构看，2022年全球鸡肉产量约10,093.60万吨（主要为白羽肉鸡产量），猪肉约10,984.60万吨，从全球肉类结构看鸡肉与猪肉产量已连续多年保持约1:1的比例。

从国内肉类结构来看，2022年全国猪、牛、羊、禽肉总产量约9,227万吨，其中禽肉产量2,443万吨，占比26.48%，且禽肉消费比重呈现逐年上升趋势，在禽肉产量中白羽肉鸡占据五成以上份额，白羽鸡肉是我国主要的肉类品类之一。

（2）现阶段的行业情况

1）鸡肉消费中枢不断上抬

2019-2020年受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应出现巨大缺口，鸡肉因其补充速度和经济效益比其他动物蛋白更具优势，成为最佳替代动物蛋白来源，2019-2021年中国平均鸡肉消费量约1473万吨，较2016-2018年平均消费量增加289万吨，消费中枢明显上升。

■

（数据来源：IFinD）

2）国外引种受限，国产种源替代不断推进

2021年12月，国内首批自主培育白羽肉鸡品种“圣泽901”、“广明2号”、“沃德188”三个品种通过审定，宣告国内拥有完全独立自主的种源供应。

公司自主研发的“圣泽901”凭借其不输于国外品种的养殖性能，在2022年6月成功向市场销售父母代种鸡，公司成为首批批量供应市场国产父母代种鸡雏的国内企业。2021年12月，高致病性禽流感H5N1在加拿大、纽芬兰等地检出，成为北美洲本轮禽流感疫情的起点，美国作为国内祖代鸡主要引种国，几乎所有州都存在高致病性禽流感。据USGS统计，截至2022年3月，美国仍有多个州出现禽流感疫情，其中包含多个祖代白羽鸡重要供种州，并且预计该疫情短期内难以恢复，意味着我国自美国祖代白羽肉鸡引种已受阻且短期难以恢复。因此，“圣泽901”有望在此契机之下，逐步实现白羽肉鸡种源的国产替代，保障中国畜牧业的供应链安全，让整个行业健康、稳定发展。

3）供给偏紧、需求回暖，行业进入上行周期

自2021年初以来，白羽肉鸡行业受需求下滑以及原材料价格高涨等因素影响进入下行周期。随着2022年下半年以来，经济逐步回暖，下游餐饮行业逐步恢复，需求增加；受国外禽流感爆发的影响，引种受阻，国内2022年5-7月、10-11月完全没有祖代鸡苗进口，2022年全年，祖代白羽种鸡引种量总计96.34万套，较上年同期减少24.5%，截至2023年3月19日的后备祖代种鸡存栏量较上年同期减少26.27%至48.8万套，供给减少。预计2023年白羽肉鸡行业逐步进入上行周期。

（3）关于中长期成长性

1）我国鸡肉人均消费量处于全球较低水平,未来有望进一步提升

近年来，随着居民消费水平的提升以及国内白羽肉鸡产业的蓬勃发展，鸡肉消费规模呈现持续增长的趋势。从肉类消费结构来看，国内城镇居民肉类消费中的禽肉占比已由2000年的21.30%提升至2020的35.60%，乡村居民肉类消费中的禽肉占比已由2000年的16.30%提升至2020年的39.00%。鸡肉是我国主要的禽肉种类，国内人均鸡肉消费量从2001年的7.28千克增长到2020年的10.64千克，但仍低于美国、日本、欧盟以及全球平均消费量，未来我国人均鸡肉消费量有望进一步提升。

■

（数据来源：Wind等）

2）餐饮行业、个人消费驱动鸡肉深加工行业发展

中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元，年复合增长率达10.1%，2020年餐饮市场规模下滑，但进入2021年，随着经济有所回暖，餐饮市场规模快速恢复至4.7万亿元，同比增长18.6%。

■

（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

当前，公司深加工食品销售以面向餐饮行业和个人消费为主，实现B端和C端渠道的全覆盖。B端业务承担餐饮企业的中央厨房功能，能够很好解决餐饮企业门店后厨面积过大、人工成本过高的餐饮业痛点，B端业务稳步发展；“更懒”、“更忙”的社会现状激发了个人消费者对方便美食的购买需求，能够满足个人消费者新需求的预制菜悄然兴起，2021年预制菜行业规模达3,137亿元，预计到2025年，预制菜市场规模将达8,317亿元，是2021年的2.65倍，面向个人消费者的C端业务未来市场空间广阔。

■

（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

3）餐饮连锁化率提升加速，有望提振标准化食材需求

根据《2022年中国连锁餐饮行业报告》，2018-2020年我国餐饮连锁化率从12.8%提升到15%，但是仍远低于美国的54%和日本的49%，未来有较大幅度的提升空间；另据国家统计局数据，中国连锁餐饮企业门店数量从2012年的1.82万家增加到2021年的4.33万家，餐饮行业连锁化趋势明显，公司现有深加工食品产线和工艺标准化程度高，能够满足连锁餐饮企业批量化、标准化的食材需求，有望把握餐饮连锁化的市场机遇。

■

（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

4）鸡肉类连锁快餐迅速扩张，有望拉动对鸡肉及鸡肉深加工食品的需求

2012-2021年我国连锁快餐企业营业收入从779亿元增长至1,271亿元，年复合增速达5.1%，2020-2021年度排名前十的全国快餐店中，共有5家快餐店以肉鸡类食品为主，另5家排名前十的快餐店亦提供肉鸡类相关产品。鸡肉深加工制品行业的规模扩张有望加速，预计到2024年深加工白羽鸡肉制品市场规模将达604亿元，较2020年市场规模扩大一倍。

■

（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

■

（数据来源：USDA、建泓时代）

5）消费者饮食习惯转变带动鸡肉需求高增长

“健康中国”已上升为国家战略。随着社会的发展，饮食健康已从“食饱阶段”、“食好阶段”升级至“营养阶段”。我国健身人群数量增长迅速，据《2021中国健身行业数据报告》，我国的健身人群在2021年12月达7,513万人，相比2020年增长6.89%。在14亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率为5.37%，尽管相比美国的15.2%有着约3倍的差距，相比欧洲平均水平的8.1%也还有着1.6倍差距，但从趋势来看，中国同美国、欧洲的差距在逐渐缩小。健身人群主要以增肌肉和减脂为主，随着健康饮食观念的深入，鸡肉产品凭借其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特性，深受健身人群钟爱，健身人群的增长以及健康意识水平的提高将成为鸡肉消费增长的重要动力。

（注：本节图表数据来源于Wind，IFund等）

2）报告期内公司从事的主要业务

1、公司基地布局

公司生产基地主要分部在福建和江西，并在浙江及上海设立了创新营销中心和产品研发中心，目前公司白羽鸡养殖产能已超6亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨，产品辐射范围广，并远销海外。

■

2、一体化的全产业链布局

公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食深加工等环节于一体的肉鸡产业链，是目前全球白羽肉鸡行业配套最完整的企业，公司在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一、世界第七。

■

（1）冻、鲜分割生鸡肉产品

公司上游养殖、屠宰板块的主要产品为冻、鲜分割生鸡肉，主要面向餐饮企业、肉制品加工企业（B端）以及个人终端客户（C端）等销售，部分产品展示如下：

■

鸡爪胸肉鸡胗

（2）深加工肉制品

公司下游食品深加工板块的主要产品包括鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉等深加工肉制品，主要面向大型餐饮企业、连锁超市（B端）以及个人消费者（C端）等销售。

① B端部分产品展示如下：

■

②C端部分产品展示如下：

■

三、核心竞争力分析

1、全产业链优势

公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节于一体的肉鸡产业链。

自繁自养全配套全产业链有以下四个优势：

（1）全产业链能有效熨平行业周期波动，降低盈利的波动性：全产业链覆盖与单一环节相比，更有助于公司按计划对各个环节的成本进行把控，增强公司抵抗周期性风险的能力，减少市场波动对整体盈利的影响，与同行业其他公司相比，公司毛利率更加稳定。

（2）全产业链实现产品“优质、可控、可靠、可追溯”，给公司带来品质红利：公司依靠自繁自养全配套全产业链建立了可靠的全程食品安全追溯体系，优异的鸡肉品质与有保障的食品安全，为公司与百胜、麦当劳等高要求、高标准的优质客户开展长期合作提供可靠基础。

（3）全产业链保障了生产的稳定性：依靠自繁自养全配套全产业链，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，确保供应链和生产稳定。

（4）全产业链闭环管理有效实现疫病防控：公司在饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节均采取了闭环管理，能有效阻绝外部因素的影响，确保公司防疫体系安全有效。

2、自研种源优势

公司潜心十余年开展白羽肉鸡育种工作，成功锻造出“圣泽901”白羽肉鸡配套系，于2021年末获得农业农村部批准，取得对外销售资格，并于2022年6月正式对外出售父母代种鸡雏。公司是国内首个打破国外企业在种源上的垄断、批量供应国产父母代种鸡雏的企业，未来公司将在实现种源国产替代的道路上不断前进。

种源的突破使得公司具备三方面优势：

（1）自研种源有效保障上游稳定供应。近几年，国际形势多变、禽流感频发，国外种源供应不确定性加大，自研种源不受国外种源供应限制，公司可以准确制定未来生产计划，降低经营风险。

（2）自研种源的本土适应性强。国外引进的种鸡常携带多种疾病，带来了极大的生物安全隐患，“圣泽901”完成了多种垂直性传播疾病的净化，鸡群干净、本土适应性强。

（3）自研种源性能优异，塑造成本优势。“圣泽901”繁衍的父母代种鸡及商品代肉鸡在产蛋率、料蛋比、出栏日龄等众多效益指标和抗病能力均体现出明显且稳定的优势，一系列优异性能共同塑造了公司养殖环节的成本优势。

3、产品研发优势

公司先后在光泽、福州、上海成立三大食品研发中心。研发中心配备经验丰富的研发团队，现有120余人的研发团队成员均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历，具备深度洞悉客户需求、迅速推新的能力；研发中心注重组织协同，持续推动产品资源共享和跨销售渠道协同，提高新品转化率和单品销售量，全面提升开发效能。

4、产能规模化优势

公司白羽鸡养殖产能超6亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨，位列全国第一。未来，公司上游白羽鸡养殖产能将逐步提升至10亿羽，下游食品深加工产能将超50万吨，销售额超过130亿。

一方面，规模化有助于公司提升采购议价能力、分摊固定成本，降低单位原材料的采购成本和单位产品的生产成本；另一方面，领先的产能规模，确保公司既能满足大客户的批量订单，又能依托生产的协同，及时消化大客户旺季临时新增的订单，全方位保障下游客户供应链的稳定，在开发和服务优质大客户方面具有绝对优势。

5、大客户优势

圣农在白羽鸡行业40年的沉淀和积累以及在食品深加工行业20年的精耕细作，已与百胜中国、麦当劳、德克士、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系。

公司始终致力于深化与大客户的战略合作，在产品研发、质量把控、市场开拓和信息共享等方面全方位携手共进，充分融入全球先进的食品供应链体系、适应多元企业文化，开创了从产品供应到价值共创的多赢模式，巩固了公司在食品加工领域的领先地位，为进一步携手全球顶尖食品、餐饮企业奠定坚实基础。

6、资金成本优势

公司始终注重财务健康与资金安全，兼顾流动性充裕与资金成本的优化。一是多年来经营性现金流在同业企业中保持领先，报告期内公司经营活动现金流净额为13.75亿元；二是40年来在业界积累的优质信用，使公司拥有大量的未使用授信额度，在确保流动性充裕的同时，取得低至2.7%以下的融资成本。

充裕的流动性、较低的融资成本结合多年来的稳健经营，使公司能有效抵御系统性经济风险、应对行业周期性所带来的经营和财务压力,为公司在经济下行、周期底部的背景下整合行业优势资源提供了有力的支持。

四、主营业务分析

1、概述

（1）回顾报告期情况

2022年公司产量、销量和营业收入均实现增长。全年鸡肉销售量114.11万吨，肉制品销售量23.41万吨，分别较2021年增长8.12%和4.25%。公司实现主营业务收入154亿元，较2021年增长13.7%，全年实现归母净利润4.11亿元。

（2）报告期内重大事项

1）“圣泽901”父母代种鸡雏首发，国产种源市占率第一

公司自有种源“圣泽901”于2021年12月正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定，并于2022年6月成功举办“圣泽901父母代种鸡雏首发仪式”，实现国产种源首次批量供应，2022年全年销售父母代种鸡雏655万套，其中内部销售510万套，面向市场销售145万套，客户涵盖国内多家大型养殖企业，父母代种鸡雏在自主国产种源中市场份额占据第一。

对公司乃至于行业而言，“圣泽901”父母代种鸡实现批量销售，一方面摆脱进口种鸡供应量束缚，解决了后续扩产过程中种源供给“量”的问题，白羽鸡行业供应链稳定性日益增强；另一方面突破进口种鸡性能方面的局限性，解决“质”的问题，“圣泽901”配套系本土适应性强、遗传稳定，父母代种鸡产蛋率、种蛋合格率、受精率和孵化率高，商品代肉鸡增重快、产肉多、饲料转化效率高，综合性能优于国外进口品种，适合在我国各地区饲养。

在生产实践中，圣农以自身接近6亿羽的养殖量以及不断提升的养殖成绩证明“圣泽901”优异的性能。未来，圣农将为白羽肉鸡行业提供更多优质种鸡来源，以占据国内40%市场份额为目标，保障中国白羽鸡种鸡的供应安全，让整个行业健康稳定发展。

2）资本支出稳步增加，全产业链协同增长

公司以“圣农十四五规划”为指引，有序完成产业链各环节固定资产建设，推动公司养殖、屠宰、食品加工产能稳定、协同增长。报告期内，新建多座祖代、父母代种鸡、商品代肉鸡养殖场，光泽基地肉鸡加工六厂以及政和基地食品九厂正式投产，为公司增加9000万羽年屠宰产能以及4.8万吨的食品深加工产能。

项目的顺利推进，不仅有利于产能提升，而且进一步提高产品品质、丰富产品品类，增强公司综合竞争力。

3）C端业务再创佳绩，食品深加工业务逐步做强

2022年，食品深加工业务继续增长，全年含税收入超73亿元，五年复合增长率22%，其中C端业务含税收入突破14亿元，同比增长64%，占食品深加工板块收入的比重由2019年的7%左右提升至2022年23%以上。报告期内，公司采取多项举措推动食品深加工业务做强：

一是聚焦“圣农炸鸡”，多层次、全方位塑造品牌形象。2022年，公司成立专业品牌及营销团队，聚焦于“圣农炸鸡”的品牌定位，推动食品业务从做产品到做品牌的突破。通过走访经销商、访谈消费者、定期发放问卷调查、分析用户行为等方式深入了解消费者需求，推动“品牌活动+内容传达+媒体传播”落地，以露营品牌联动、游戏IP联名等为抓手，以高铁、小红书、抖音等平台为载体，多层次、全方位提升品牌影响力。

二是深化渠道营销,成功打造爆款单品。公司注重与渠道平台深度合作，整合各方资源，适时开展联合视频推广，增加平台广告曝光，配合活动产品促销，深入耕耘销售渠道，线上渠道销售收入同比增长143.86%，其中平台电商、社区团购渠道的业绩成长尤为迅速，在C端各销售渠道中销售收入占比从不到10%提升至60%以上；公司注重单品打造，持续完善产品标准，提升产品能见度和渗透率，“脆皮炸鸡”和“嘟嘟翅”两款爆品的单月销售收入破千万、年销售收入破亿元，香煎鸡胸肉、手枪腿、脆皮炸翅等新爆品持续上量。

4）推动精细化管理，多举措降本增效

公司管理层以整体为考量，注重顶层设计，持续推动各板块、各子系统的精细化管理，把成本管理作为工作重心，多举措降本增效。

上游养殖和屠宰环节：

一是始终将饲料成本作为重点，推进大宗原料替代、优化饲料配方以应对饲料原料价格波动。

二是始终将优化种鸡性能、提升肉鸡生产效益作为管理目标，加强养殖行业内交流和人员培训，夯实科研能力，实现种鸡环节受精率、产蛋量、蛋料比以及肉鸡的多项关键效益指标的改善。总体上，若剔除饲料价格波动的影响，鸡苗成本、肉鸡养殖成本持续降低，欧洲效益指数同比实现增长。

三是在屠宰环节始终以流程优化、人员优化、能耗管理作为管理落脚点，结合技术升级改造，在降低屠宰成本的同时提高屠宰效率，报告期内产品出成率、转化率等指标均有所提升。

下游食品深加工环节：推进多方位协同，充分利用产业链一体化布局的优势，实现价值创造。

一是加强跨产业链环节、跨部门的合作，注重整体效用提升。全面统筹上下游环节，推动鲜品直供、专项原料精修、原料基地化以及营运环节整合等联动，落实降本增效；全面统筹品牌、销售和生产部门，梳理、合理精简SKU，聚焦打造大单品，提升产品毛利率和经营效率；全面统筹销售与市场部，充分赋能销售部门，深挖销售潜力，从产品创新研发、传播营销等方面全面推动C端业务迅速成长，塑造圣农食品品牌形象。

二是挖掘部门内部管理潜能。在加强供应链管理方面，营运能力不断提升，自有品牌订单履约率同比提升7%，外仓周转天数同比下降30%；在产品研发方面，2022年改良产品23个、转化产品37个，2019-2022年新品销售额年复合增长率达13%，其中2022年推出的手枪腿、脆皮炸翅等产品，有望成为新的爆款大单品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、重要事项

无

证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2023-017

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年3月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2023年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司总经理在董事会各项决议的要求下，以公司战略规划为出发点，持续优化管理水平，全面实施降本增效方案等诸多工作及取得的成效。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东的权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告全文》相应章节。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，《公司2023年度财务预算报告》是公司遵循客观、求实、稳健、谨慎的原则，基于对市场和行业状况充分研究分析所制定，报告充分说明了公司2023年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制体系。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2022年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2022年，公司积极、主动履行社会责任，努力完善公司在债权人权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护及社会公益事业等各方面自身应有的责任，实现企业的社会价值和自身价值有机统一。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年度社会责任报告》。

六、审议通过《公司2022年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2023年度相关审计费用。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及下属子公司2023年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，同意公司及下属子公司2023年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币195亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案有效期为自2022年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2023年度关联交易金额及事项是基于公司经营需求确定的，并严格遵循平等、自愿、等价、有偿原则进行的预计，其决策程序合法有效，交易价格公允，审批程序符合规定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：

■

备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定及要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，缓解因原料价格上涨对公司成本造成的压力，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为降低玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加的风险， 2023年公司拟对上述原材料进行套期保值业务，通过锁定原材料价格，进一步增强对生产经营成本的管控能力，公司拟在严格控制风险的情况下开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。

十四、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润410,896,894.42元，母公司未分配利润795,571,521.17元。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），预计派发现金红利248,005,114.80元（含税），具体金额以实际派发时为准。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，有利于提高闲置资金使用效率及收益率，不会影响公司日常经营活动的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2023年公司将通过适度的理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提名廖俊杰为公司第六届董事会董事的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

陈剑华先生因个人原因向公司董事会递交了辞去公司副总经理、第六届董事会董事及战略委员会委员等职务的报告。陈剑华先生辞职后，公司将空缺一名董事。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，经公司第六届董事会提名委员会审议，董事会同意提名廖俊杰先生为公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事候选人廖俊杰担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职及提名董事的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2022年度计提各项资产减值准备金额合计7,319.59万元。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则范围内进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对会计政策进行变更。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。

十九、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2023年4月21日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2022年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2023年度财务预算报告》；

4、审议《公司2022年度报告及其摘要》；

5、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

6、审议《关于公司及下属子公司2023年度向各家银行申请授信额度的议案》；

7、审议《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》；

8、审议《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

9、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》

10、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

12、审议《关于提名廖俊杰为公司第六届董事会董事的议案》；

13、审议《关于签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至2023年4月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○二三年三月二十九日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2023-018

福建圣农发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年3月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等有关法律法规的规定及《公司章程》及《监事会议事规则》等公司相关制度的要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、股东大会会议等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握了公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2023年度财务预算报告》是根据公司财务指标和市场变化情况，并结合公司2023年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排整理所得。该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司根据内部控制的相关规定及要求，结合自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证公司业务活动正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2022年度内部控制的实际情况。

四、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会组织编制的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则，较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司预计2023年日常关联交易事项属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。同时，在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要求，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务的正常开展前提下进行的，有利于丰富自有资金的投资方式，提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2022年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2022年利润分配预案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。