山西银行首次增资扩股募资规模将超58亿持续推进风险处置一级资本充足率降至9.41%|银行_新浪财经

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　　来源：长江商报

　　开业近两年，山西银行股份有限公司（以下简称“山西银行”）首次实施增资扩股。

　　日前，山西银保监局作出批复，原则同意山西银行增资扩股方案，募集不超过58亿股股份。此后不久，上市公司山煤国际（600546.SH）也披露公告称，公司拟以19亿元认购山西银行增发的股份，认购完成后，山煤国际将持有山西银行7.33%股份。

　　长江商报记者粗略计算，若足额发行完成，山西银行此次将合计募资58.06亿元。

　　开业次年就进行增资扩股，源于山西银行当前资本金告急。2021年4月，山西银行获批开业，开业首年该行实现营业收入27.05亿元，净利润为亏损46.73亿元，主要因该行主动处置历史遗留问题，根据会计准则及监管要求补提减值准备48.15亿元。截至2021年末，山西银行不良率高达3.29%。不过，今年前三季度，该行已扭亏为盈2.59亿元。

　　随着风险处置的推进和业务规模的扩张，截至今年6月末，山西银行核心一级资本充足率9.41%，一级资本充足率9.41%，资本充足率11.56%，较上年末均有不同程度下滑。

　　定增获批山煤国际拟出资19亿认购

　　资料显示，山西银行是以原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行为基础，通过新设合并方式设立的省级法人城市商业银行。2021年4月28日，山西银行挂牌开业，目前该行拥有分行级机构12家，各类营业网点320个。

　　作为一家区域性银行，山西银行的实控人为山西省财政厅。目前，山西银行总股本239.96亿股，山西融金兴晋私募投资基金合伙企业（有限合伙）持有153亿股，持股比例63.7598%。同时，大同经济建设投资集团、中融新大集团、山西聚源煤化、奥马电器（维权）等分别持有该行3.0322%、1.6065%、1.0663%、0.8313%股份。

　　成立已有一年多时间，山西银行首次推出增资扩股。去年11月14日，山西银行召开2022年第一次临时股东大会，审议关于该行增资扩股、增加2022年不良资产转让额度等多项议案。

　　逾一个月之后，山西银保监局作出关于同意山西银行增资扩股方案的批复。批复显示，山西银保监局原则同意山西银行增资扩股方案，募集不超过58亿股股份，该行应严格按照有关法律法规完成上述增资扩股事宜，并严格审核股东条件，报批持股达到规定比例的股东资格事宜。

　　上月末，山西银行本次增资扩股的发行对象浮出水面。上市公司山煤国际披露，公司拟认购山西银行增发的18.98亿股股份，认购价格拟定为1.00111元/股，相应交易价款总额共计19亿元。

　　据此，长江商报记者粗略计算，若足额发行完成，山西银行此次增资扩股的募资规模将达到58.06亿元。

　　而在组建为山西银行之前，晋城银行、大同银行、晋中银行曾于2017年至2020年期间在全国银行间债券市场公开发行了总规模36亿元的二级资本债券。

　　在不考虑其他可能的认购方及认购数量的情况下，本次交易完成后，山煤国际将持有山西银行18.98亿股股份，占该行增资扩股后股份总数的7.33%。

　　值得一提的是，山煤国际的实控人为山西省国资委，公司作为山西银行持股5%以上的股东资格尚需山西银保监局审批。

　　补提拨备致开业首年巨亏近47亿

　　开业次年就筹划增资扩股，山西银行亟需通过资本金补充扩大经营实力。

　　长江商报记者注意到，作为山西当地的省级城商行，山西银行的成立也被视为区域性金融风险化解与金融改革的样本。

　　根据山西银行披露的年报，2021年山西银行合并口径下的营业收入为27.05亿元，利润总额和净利润分别为-45.81亿元、-46.73亿元；母公司口径下的营业收入为26.99亿元，利润总额和净利润分别为-45.83亿元、-46.75亿元。

　　对此，山西银行解释称，为前瞻性消化风险，主动处置历史遗留问题，该行根据会计准则及监管要求补提减值准备48.15亿元，如剔除补提拨备影响，该行实现拨备前利润9.75亿元。