12月13日下午,优彩资源(002998)可转债发行网上路演在全景路演举行。优彩资源董事长、总经理戴泽新,董事、董事会秘书、副总经理戴梦茜,财务总监、董事徐平,长江证券保荐投资银行部执行总经理、保荐代表人章希,长江证券保荐代表人王慧参加此次路演活动,并与投资者进行实时在线交流。
优彩资源董事长、总经理戴泽新在路演中致辞表示,优彩资源专业从事涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等,同时公司开发与生产先进的差别化功能化纤维新材料,属于循环经济与纤维新材料领域。
戴泽新指出,2018年12月,公司获得国务院颁发的“国家科学技术进步奖”二等奖;2018年被中国循环经济协会评为“全国循环经济技术中心”;2017年,公司参与共同研发的“废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化”项目荣获“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术一等奖;2016年,公司成为首批取得中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心颁发的“绿色纤维认证证书”的企业之一;2015年,公司被中国化学纤维工业协会、国家纺织化纤产品开发中心认定为“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”。
长江证券保荐投资银行部执行总经理、保荐代表人章希在致辞时表示,优彩资源是一家专注于涤纶纤维及其制品研发、生产、销售的高新技术企业。公司秉承国家“构建节约型社会、发展循环经济”的政策导向,在涤纶纤维循环利用领域不断开发新产品、新技术,有力推动了低碳、绿色、环保、节约资源的资源节约型社会建设,属于国家重点鼓励发展的产业。
本次募投项目也将围绕公司主营业务展开,包括年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目、废旧纺织品综合利用8万吨/年(二期)项目等,符合国家相关的产业政策,与公司发展战略紧密相关。未来,随着募投项目的推进实施,公司整体竞争实力将不断增强。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60,000.00万元,发行数量为600.00万张。每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年,即自即2022年12月14日至2028年12月13日。债券代码为“127078”,债券简称为“优彩转债”。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2022年12月13日,T-1日)收市后登记在册的持有优彩资源的股份数量,按每股配售1.8382元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“优彩配债”,配售代码为“082998”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购简称为“优彩发债”,申购代码为“072998”。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)