干货!2022年中美农业机械行业龙头企业对比——中国一拖股份VS美国John Deere

干货!2022年中美农业机械行业龙头企业对比——中国一拖股份VS美国John Deere
2022年08月15日 16:30 前瞻网

转自:前瞻产业研究院

行业主要上市公司:吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)等。

本文核心数据:两家企业业务结构、研发支出、营收规模

发展历程对比:John Deere起步早

John Deere于1837年创立,1933年在纽交所上市。1976年,公司董事长William Hewitt先生首次访华,企业在华业务开始起步。1995年,北京办事处设立,1997年中国首家工场建立,John Deere拓展中国市场的步伐加快。

相较于John Deere,一拖股份起步较晚。一拖股份成立于始创于1955年,2012年在A股上市。公司主要经营拖拉机产品,以“东方红”品牌为主导。2015年,公司开设网上商城,开始布局线上市场。

布局对比

——农机产品布局:John Deere产品更丰富

从农机业务相关产品布局看,John Deere的产品类型更为丰富,主要包含拖拉机、收获机、牧草及青贮机械以及农业管理结局方案等。而一拖股份主要农机产品包括拖拉机及烘干机,产品类型较为单一。

——业务结构:John Deere和一拖股份业务分别分为7类和两类

从2021业务结构看,John Deere的业务主要被分为7个类型:主要针对规模化生产的农业产品、针对畜牧业的小型农业产品、针对建筑业的产品、林针对业的产品、草坪机械、道路机械、金融产品等。其中对规模化生产的农业产品营收占比最大,这一模块主要产品包括大中型拖拉机、联合收割机、棉花采摘机械、甘蔗收割机等。

一拖股份的业务主要分为农业机械和动力机械两大部分,2021年农业机械的营收占绝大多数,主要包括拖拉机等产品。

注:John Deere2021财年截止2021年10月31日,下同。

——销售网络布局:John Deere国际业务占比更高

从销售网络看,2021年John Deere国外业务占比更高,约为48%,而一拖股份主要以国内业务为主,国外业务占比仅为4%。

从国外业务分布看,John Deere在欧洲、加拿大、拉丁美洲等市场的业务已经初具规模,亚非等地区的业务也在拓展中。一拖股份在国外市场的开拓主要集中于非洲、拉美、中东欧及俄语国家,2021年国外市场出口金额实现了30%的增幅。

——研发情况:John Deere研发总支出是一拖股份的24倍多

2019年以来,John Deere的研发总支出不断下降,而一拖股份的研发总支出波动变化。2021年John Deere研发总支出约为102亿元,是一拖股份研发总支出的24倍多。

注:汇率按2021年美元兑人民币平均汇率6.45进行换算,下同。

业绩对比:John Deere农机业务收入是一拖股份的12倍多

在营收方面,2021财年John Deere总营收为440.24亿美元,远远超过一拖股份2021年的营业总收入92.09亿元。

在农业机械相关领域,2021财年John Deere相关业务营收超过1000亿元,是一拖股份的12倍多。

美国John Deere V.S. 中国一拖股份对比总结

整体来看,John Deere较一拖股份处于绝对领先地位,一拖股份在全球市场中的竞争力仍有较大的发展空间。

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