里昂发表报告指,信义光能(0968.HK)今年上半年核心利润按年下跌38%,为早前公布的盈警的中位。虽然期内销量增长仍然强劲,按年上升44.6%,但产品均价下跌及成本增加,拖累毛利率降至26.7%。
该行认为,信义光能目前的毛利率好于上半年的平均水平,7月的库存较低表明销售强劲,与行业库存上升形成鲜明对比。
里昂下调信义光能目标价,由18.7港元降至15.8港元,相当于预测2023财年市盈率20.6倍,维持“买入”评级,并调低集团今年至2024年核心盈利预测分别13.6%、5.7%及1.3%,反映太阳能玻璃平均价格轻微下降,及原材料成本增加等因素。
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