宝龙发起美元债交换要约

宝龙发起美元债交换要约
2022年07月04日 13:18 21世纪经济报道

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  21世纪经济报道记者 唐韶葵 上海报道

  7月4日,宝龙地产(01238.HK)公告,就将于2022年到期的两笔美元债,连同第四批2022年票据进行交换要约。其中,2022年7月25日到期的4.0%美元债(XS2368100033)规模2亿美元,2022年11月8日到期的7.125%美元债(XS2078556342)规模3亿美元。

  上述票据交换要约期限从2022年7月4日至2022年7月13日下午4时正(伦敦时间)。同时,宝龙地产征求美元债持有人同意对2019年7月票据契约、2020年8月票据契约、2020年10月票据契约、2021年5月票据契约作出建议修订。

  宝龙强调,美元债交换要约及同意征求并非互为条件。此外,就各系列票据的同意征求乃独立的征求,并不取决于就任何其他系列票据完成同意征求。

  宝龙称,寻求债务展期,是为了强化资产负债表及改善现金流量管理。值得一提的是,前述美元债尚未偿还本金额不包含宝龙关联人士所持 40万美元。换言之,宝龙关联人士所购买的美元债不在展期范围内。

  宝龙对交换要约给出的条件也较有诚意,比如预付5%本金,并给予1%奖励费等。

  2022年上半年,尽管6月大部分城市销售出现好转,但前5月的市场下行仍然给房企流动性带来压力。据第三方机构统计,2022年上半年,宝龙地产以232.4亿元排名行业第45位。从宝龙地产公告的前五月销售额约为190.21亿元推算,该公司6月份销售额约为42.19亿元,环比涨9.69%。销售回升迹象不明显的前提下,不难理解宝龙要对手中的美元债寻求展期。

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责任编辑:李墨轩

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