超卓航科上市首日涨68% IPO募资9.2亿去年营收1.4亿|净利润_新浪财经

　　中国经济网北京7月1日讯今日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”，688237.SH）在上交所科创板上市。截至收盘报69.50元，涨幅68.40%，振幅45.04%，换手率79.52%，成交额9.33亿元，总市值62.27亿元。

　　超卓航科是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。

　　本次发行前，李羿含持有超卓航科30.23%股份，李光平持有超卓航科21.02%股份，王春晓持有超卓航科15.10%股份。李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子，三人合计持有超卓航科66.35%股份，为发行人共同控股股东、共同实际控制人。最近三年，超卓航科共同控股股东、共同实际控制人和第一大股东均未发生变化。

　　本次发行后，李羿含持有超卓航科22.67%股份，李光平持有超卓航科15.77%股份，王春晓持有超卓航科11.33%股份。

　　上交所科创板上市委员会2022年第6次审议会议于2022年1月26日召开，超卓航科首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求，科创板上市委现场问询问题为：

　　请发行人代表结合报告期内研发投入、核心技术来源、核心技术人员构成、对实际控制人李羿含的技术依赖以及主要客户依赖等情况，进一步说明发行人技术先进性的具体体现、发行人的持续研发能力以及定制化增材制造业务的市场空间，相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

　　超卓航科此次在上交所科创板公开发行2,240.0828万股，全部为新股，不安排老股转让，发行价格为41.27元/股，联席保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司、中航证券有限公司，其中，海通证券股份有限公司保荐代表人为朱济赛、陈邦羽，中航证券有限公司保荐代表人为郭卫明、孙捷。

　　超卓航科本次发行募集资金总额为92,448.22万元；扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为80,857.59万元；比原计划多52,939.82万元。

　　超卓航科2022年6月28日发布的招股书显示，公司拟募集资金27,917.77万元，用于增材制造生产基地项目、钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目、高性能靶材研发中心建设项目。

　　超卓航科本次发行费用总额为11,590.63万元，其中，海通证券股份有限公司、中航证券有限公司获得保荐及承销费用9,383.02万元。

　　超卓航科本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司和航证科创投资有限公司，公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

　　海通创新证券投资有限公司获配股数为96.9227万股，获配金额为39,999,998.29元，限售期为24个月；航证科创投资有限公司获配股数为96.9227万股，获配金额为39,999,998.29元，限售期为24个月。

　　2019年至2021年，超卓航科营业收入分别为5,123.06万元、12,249.23万元、14,130.58万元，净利润分别为1,071.28万元、6,420.64万元、7,073.11万元，归属于母公司所有者净利润分别为1,071.28万元、6,420.64万元、7,073.11万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为747.30万元、5,511.46万元、6,017.22万元，经营活动产生的现金流量净额分别为3,500.19万元、4,863.12万元、4,867.19万元。

　　2020年、2021年，超卓航科营业收入分别增长139.10%、15.36%，净利润分别增长499.34%、10.16%。

　　2019年至2021年，超卓航科净现比分别为3.27、0.76、0.69。

　　2019年至2021年，超卓航科主营业务收入分别为5,056.29万元、11,131.15万元、14,036.95万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,574.28万元、10,051.57万元、11,612.46万元。

　　2019年至2021年，超卓航科收现比分别为1.50、0.90、0.83。

　　2022年1-3月，超卓航科营业收入为4,272.86万元，同比增长63.87%；净利润2,577.11万元，同比增长67.43%；归属于母公司所有者的净利润2,577.11万元，同比增长67.43%；经营活动产生的现金流量净额2,636.68万元，同比增加218.03%。

　　超卓航科上市公告书显示，基于目前的经营状况和市场环境，公司预计2022年1-6月可实现营业收入为7,000万元至8,000万元，较去年同期增加14.79%至31.19%；预计实现归属于母公司所有者的净利润为3,800万元至4,500万元，较去年同期增加11.73%至32.31%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,800万元至3,300万元，较去年同期增加6.83%至25.9%。公司预计2022年1-6 月营业收入以及归属于母公司所有者的净利润都较去年同期有所增长，主要系公司定制化增材制造业务规模增长所致。

　　超卓航科前述2022年1-6 月财务数据为公司初步预计的结果，不构成公司的盈利预测。

　　2019年至2021年，超卓航科加权平均净资产收益率分别为12.20%、36.09%、18.24%，扣非加权平均净资产收益率分别为8.51%、30.98%、15.52%。