8日暴涨90%!金刚玻璃20cm两连板,HJT概念持续活跃,风光电装机高增,关注相关设备标的

8日暴涨90%!金刚玻璃20cm两连板,HJT概念持续活跃,风光电装机高增,关注相关设备标的
2022年06月27日 18:07 财联社

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(6月27日),各大指数震荡走高,两市超百只个股涨停。板块方面,近日持续活跃的HJT电池板块今日继续活跃且领涨两市。个股方面,截止收盘,金刚玻璃拓日新能苏州固锝海源复材鹿山新材爱康科技京山轻机宝馨科技杭萧钢构涨停,其中,京山轻机、宝馨科技录得8天6板,金刚玻璃获2个20cm涨停。

注:今日HJT电池板块继续活跃(截止6月27日收盘)注:今日HJT电池板块继续活跃(截止6月27日收盘)

金刚玻璃8日暴涨90%,HJT电池概念连日爆发

近期,金刚玻璃开启加速上涨模式,截止今日收盘,股价近8个交易日累计上涨90.5%。消息面,金刚玻璃近日公告,拟设控股子公司41.91亿元投建异质结电池片及组件项目。天风证券此前研报指出,虽HJT技术成本目前还较PERC及TOPCon更高,但预计海外客户订单价格将高于国内客户,同时下半年硅料释放HJT成本有望随之降低,全年公司HJT盈利或超预期。

据悉,HJT电池又称为异质结电池,是目前换效率最高的硅基太阳能电池,随着产业化快速推进,在性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线,行业有望迎来高景气。据浙商证券研报数据,预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业市值2000亿元。预计龙头市占率超50%、达千亿市值。

受基本面利好提振,HJT电池板块近期也持续活跃,截止今日收盘,板块指数近4日累计上涨17%。德邦证券认为,预计6月底到三季度,HJT将迎来订单与降本共振,在几种发电新技术发展过程中边际变化较大,推荐迈为股份奥特维,建议关注金辰股份、京山轻机等HJT受益标的,同时关注钢板印刷、电镀铜、银包铜、激光转印等金属化降本技术,受益标的包括迈为股份、帝尔激光东威科技芯碁微装罗博特科等。

新能源装机加速推进,设备端将迎来高景气

随着新能源相关政策利好持续,风光电装机量加速推进。据国家能源局近日数据,截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。5月国内风光新增装机量超预期,相关设备企业有望迎来高景气发展。

川财证券认为,光伏方面,随着后续硅料新增产能的持续投放,各环节博弈结果逐渐清晰,叠加美国关税政策的边际改善,欧洲清洁能源需求超预期增长,行业需求景气度有望实现稳中有升。风电方面,近期风电招标需求旺盛,随着国内疫情逐步缓解,叠加近期原材料价格持续回落,预计风电有望迎来量利齐升,持续看好风电行业的发展空间。受益标的方面,东方证券指出:

1)光伏:产业链细分环节成长龙头。逆变器环节:建议关注昱能科技禾迈股份阳光电源锦浪科技固德威一线组件龙头:推荐晶澳科技隆基绿能天合光能晶科能源胶膜供给环节龙头:推荐海优新材福斯特;以及硅料供给龙头通威股份大全能源分布式环节建议关注正泰电器晶科科技。   

2)风电:“海风”+“海外”景气提升以及盈利修复龙头。建议关注海缆环节优质格局龙头:东方电缆大兆瓦铸件与主轴龙头:日月股份金雷股份;风电轴承环节进口替代龙头:新强联以及相关风电法兰龙头恒润股份塔筒环节龙头:大金重工天顺风能

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