科沃斯跌5.18% 近半年高点海通证券申银万国唱多

中国经济网北京5月5日讯 科沃斯(603486.SH)股价今日下跌，截至收盘报102.50元，跌幅5.18%。

2021年11月2日，科沃斯盘中创下了近半年的股价高点198.00元。

2021年11月3日，海通证券股份有限公司研究员陈子仪、朱默辰、李阳、刘璐发布研报《科沃斯(603486)：自主品牌加码扩张 盈利能力显著提升》称，中长期看研报认为扫地机器人作为新兴家电品类中低渗透率、高成长性的品类，国内及海外市场均具备扩张空间。科沃斯作为国内扫地机器人龙头，国内市场深耕多年，产品与渠道沉淀深厚，研报认为在行业渗透率快速提升时期公司有望分享行业红利，业务持续快速增长。另一方面，洗地机产品在国内市场渗透率快速提升，公司添可品牌将有效受益于洗地机行业规模的快速爆发，带动整体收入及利润端的快速增长。同时公司在扫地机及洗地机持续的技术储备，更好的夯实了自身在清洁电器龙头品牌的市场地位。研报给予公司2021-2023年EPS预测为3.51元，4.96元及6.61元，分别同比增长214%，41%及33%。参考可比公司1.20-1.60xPEG估值水平，研报给予公司2022年40x-45xPE估值，对应0.98-1.10xPEG，对应合理价值区间为198.40元-223.20元，给予“优于大市”评级。

2021年11月4日，上海申银万国证券研究所有限公司研究员刘正、周海晨发布研报《科沃斯(603486)：业绩符合预期 股权激励彰显管理层长期信心》称，考虑到公司盈利能力持续上行以及21Q4 销售旺季预期，上调公司21 年盈利预测，考虑到清洁电器市场竞争加剧预期，我们下调22-23 年盈利预测。预计2021-2023 年归母净利润为20.9 亿元、27.3 亿元和34.1 亿元（原值为17.03 亿元、27.77 亿元、38.93 亿元），分别同比增长226%、30%和25%，对应2021-2023 年动态市盈率分别为52 倍、40 倍和32 倍，维持“买入”投资评级。

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