格隆汇5月4日丨摩通发研报指,美高梅中国(2282.HK)首季业绩因农历新年后严格的边境管制和最近的COVID-19死灰复燃而未有太多可读的资讯,管理层也没有为旅行政策或牌照更新提供太多资讯。该行维持其“增持”评级,目标价5.7港元。
该行指,鉴于博彩行业估值正常化有相当大的空间,继续看好该行业的风险回报。该行指,美高梅首季物业EBITDA按季跌约50%至4600万元,优于市场预期;赌收按季跌16%,为2019年同期的33%,符合预期;中场赌收按季跌8%,为疫情前的55%,复苏优于同业;贵宾厅投注按季跌44%,为疫情前水平的10%。综合而言,集团整体季绩相对同业稳健,但为预期之内,未有惊喜。
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