江西海源复合材料科技股份有限公司2021年度报告摘要|复合材料_新浪财经

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

(一）主要产品及用途

■

（二）经营模式

1、采购、生产模式

公司实行业务导向型的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织；制定了严格的供应商考核制度，保证物料可靠稳定交付，减少因物料价格波动而带来的成本波动，提高生产效率，降低制造成本；采取以销定产的生产模式，结合市场需求波动，以及针对不同客户需求，制定生产计划。

2、销售模式

复合材料制品业务包括复合材料建筑模板和复合材料汽车车身及零部件，复合材料建筑模板采用国内代理，国外直销的销售模式。复合材料汽车车身及零部件直接销售至汽车制造、动力电池制造等企业，为客户提供标准化及定制化的产品；

机械装备业务采用国内直销，国外“直销+代理”的销售模式，面向国内、国际市场；

光伏组件业务采用“直销+代工”的销售模式，产品直接销售至电力开发、电站EPC承建商等企业，同时承接优质组件代工业务。

（三）公司所处的行业地位

2021年，公司生产经营面临成本上升、国际业务开展等困难和挑战，公司管理层在董事会的领导下，坚持以市场为导向，及时调整战略发展方向，推进已有产品结构升级及新项目的投资建设。

1、复合材料轻量化业务

公司是国内较早研发LFT-D、SMC及 HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件，从而扩大轻量化技术在新能源汽车轻量化领域的应用。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。公司汽车轻量化业务的发展情况与汽车行业整体发展具有相关性，行业地位与公司客户在汽车行业中所处地位具有相关性。2021年新能源汽车产销量爆发式增长，公司抓住战略机遇，继续致力于巩固存量订单，优化客户结构，与宁德时代、小鹏汽车、宇通客车就电池盒上盖等多个项目达成了定点协议和批量供货，与客户的合作稳中有进。随着双碳政策持续推进，新能源汽车产业链将迎来长期、健康、稳定的发展，公司汽车轻量化业绩有望持续稳定增长。报告期内，公司的汽车轻量化业务实现营业收入为130,135,332.64元，较上年同期上涨103.62%。

公司的复合材料建筑模板（又称易安特建筑模板），是木模板、铝合金模板、钢模板的换代产品。易安特公司建筑模板虽然已应用于中国中铁、中国铁建、中国电建等公司承接的多个项目中。但近年来钢材、水泥等原材料价格持续上涨，建筑行业利润空间受到挤压，宏观政策以及资本市场对地产行业的消极预期，房地产业务后续发展空间有限，且建筑工程账款回收难、行业资金周转率低，资金周转压力大。2021年，公司为抓住汽车轻量化发展契机，将复合材料制品业务发展重心转移至汽车轻量化业务。报告期内，公司建筑模板业务营业收入为13,312,344.07元，较上年同期下降75.48%。为优化公司业务布局，改善资产结构，海源新材料将其持有易安特公司45%的股份转让。

2、机械装备业务

公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自2010年引进、消化吸收欧洲先进的复材装备技术，并在国产化基础上逐渐开发适用于多种复材工艺并具有自主知识产权的复材制品生产线。公司高端复合材料生产线已成功出口北美、西欧等市场。目前，公司HC系列耐火压机在国内市场销量稳定，并已打入南亚、东欧及中东等国际市场。同时，公司是目前我国墙材压机领域最大、技术最成熟的供应商之一，HF系列墙材压机因设备产品性能稳定可靠，故障率低，曾获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号。

2021年，受全球疫情复杂形势及海外物流运费暴涨影响，公司机械装备业务国外部分减少54.98%。因物流运输受限、大宗交易商品价格上涨，公司机械装备业务营业成本增加。同时受国内能耗双控政策、洪涝灾害的影响，公司及上下游客户部分产品交付延缓，导致公司部分在手订单延迟交付及验收。受前述因素影响，报告期内公司机械装备业务营业收入为57,944,958.66元，同比下降53.20%。

但是，通过多年来不断的进行技术创新和产品升级，公司机械装备在产品质量稳定性、技术水平及服务等方面得到客户的认可，在市场中形成较高的品牌知名度。随着疫情防控常态化，国际贸易逐步恢复，大宗商品价格趋于稳定，市场需求有望提高。未来产品将朝着设备高自动化、智能化、绿色化的趋势升级迭代，公司机械装备业务市场将在稳固传统产品的市场份额基础上争取创新，保持市场竞争力。

3、光伏组件业务

公司于2020年9月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件实验线于2020年12月试生产，并于2021年正式投产。公司的产品类型包括156、166、182、210规格电池尺寸的多主栅整片组件、半片组件、双玻双面发电等系列组件，产品主要用于大型地面光伏电站、工商业光伏屋顶、家用光伏系统、与建筑相结合的光伏发电系统、离网光伏系统等领域。

在光伏产业进入快速成长期，硅料等原材料价格暴涨但新建产能未完全释放的大背景下，光伏组件业务受所处产业链环节、经营模式、业务结构等因素的影响，经营业绩出现了分化。报告期内，公司加大投资力度，采取引进先进生产设备、项目建设以及人员配套等措施，推进组件项目建设，项目尚处于产能爬坡阶段。受此影响，公司光伏组件业务实现营收29,375,489元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002529 证券简称：海源复材公告编号：2022-021

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于2022年度至2023年上半年

公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示（如适用）：

担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，本次担保对象全资子公司海源智能装备、海源新材料、赛维电源、扬州赛维的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 “海源复材”或“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十七次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度至2023年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》，同意2022年度至2023年上半年公司为全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）、福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）、新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛维电源”）、扬州赛维能源科技有限公司（以下简称“扬州赛维”）（上述四家公司以下统称“全资子公司”）提供担保。

公司监事会、独立董事均就该事项发表了明确的同意意见。按照《公司章程》的规定，本次为全资子公司提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况表

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三、被担保人基本情况

（一）福建省海源智能装备有限公司

1、成立时间：2016年11月25日

2、注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币1,000万元

5、主营业务：智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务。

6、与公司的关系：海源智能装备为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

注：2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

8、经核查，海源智能装备不属于失信被执行人。

（二）福建海源新材料科技有限公司

1、成立时间：2012年4月28日

2、注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币38,000万元

5、主营业务：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售。

6、与公司的关系：海源新材料为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

注：2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

8、经核查，海源新材料不属于失信被执行人。

（三）新余赛维电源科技有限公司

1、成立时间：2020年7月1日

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币5,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造，光伏组件及组件的配套产品生产与销售。

6、与公司的关系：赛维电源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

注：2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

8、经核查，赛维电源不属于失信被执行人。

（四）扬州赛维能源科技有限公司

1、成立时间：2020年12月18日

2、注册地址：高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心内

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币30,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。

6、与公司的关系：赛维电源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：扬州赛维暂未开展经营活动。

8、经核查，扬州赛维不属于失信被执行人。

（五）买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

四、担保事项具体情况

根据公司第五届董事会第十七次会议的相关议案内容，2022年度至2023年上半年公司及全资子公司海源智能装备、海源新材料、赛维电源、扬州赛维拟向相关金融机构融资，其中全资子公司实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币50,000万元。

五、董事会意见

公司认为，海源智能装备、海源新材料、赛维电源、扬州赛维是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前全资子公司生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

同时，公司提请股东大会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与为全资子公司提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况

截至2021年12月31日，公司及控股子公司实际担保余额为1,000万元，占公司2021年末经审计净资产的1.34%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2021年末经审计净资产的0%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002529 证券简称：海源复材公告编号：2022-022

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十七次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2022年度的审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年6月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。

（5）首席合伙人：吕桦先生

（6）人员情况：截至2021年末合伙人数量56人、注册会计师人数242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

（7）业务规模：希格玛2021年度经审计的总收入为45,394.69万元，审计业务收入为35,326.17万元，证券业务收入为11,973.25万元。2021 年度为30家上市公司提供年报审计服务，收费总额4,811.89万元，涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户17家。

2、投资者保护能力

2021年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

希格玛拟签字项目合伙人汤贵宝、拟签字注册会计师查文婷、项目质量控制负责人邱程红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

希格玛及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，本年度审计费用为80万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经过核查，审计委员会核查了希格玛会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为希格玛会计师事务所能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，具备审计的专业能力和资质，同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，并提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：我们认为希格玛会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，独立董事同意公司续聘希格玛为公司2022年度审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事独立意见：我们认真审阅了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，结合希格玛会计师事务所在公司2021年度审计工作中表现出的专业执业能力，我们认为：希格玛会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，工作勤勉尽责，能够为公司提供高质量的审计服务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意公司在2022年度续聘希格玛继续担任公司财务审计机构，聘期为一年。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月25日公司第五届董事会第十七次会议审议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，根据审计委员会的提议，董事会同意续聘希格玛为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见；

3、审计委员会履职证明文件；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日