岳阳林纸股份有限公司_新浪财经

　　公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,804,453,109股，其中回购专户的股份3,564,946股，回购专户的股份于2022年3月向激励对象授予完毕，故以总股本1,804,453,109计算，合计拟派发现金红利209,316,560.64元（含税）。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于国内大型文化用纸、包装纸、工业用纸生产、销售的造纸类企业，以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、林业碳汇开发、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。

　　2.1 报告期内造纸行业情况

　　1、宏观环境方面

　　一方面，新冠肺炎疫情仍在全球持续，国内严格管控，经济发展受到一定程度的影响，但在“内外双循环”需求发展规划指导下，国家和地方政府出台更多利好政策和“灵活”的货币政策，“双控”政策有利于降低企业成本、拓展盈利空间，有利于行业的发展。

　　另一方面，2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，国家出台一系列政策，开启全面建设社会主义国家的新征程，为经济发展注入新活力，打造良好的经济环境，进一步拉动需求上升。

　　2、上游浆板供应情况

　　浆板是纸张最主要的原材料，2021年1-12月份浆板价格如过山车，国外经济增长乏力，大量资本涌入大宗原材料市场，从1月开始浆板价格大幅冲高，3-4月达到最高，经过国家管控及市场供需调整后价格逐渐走低，下半年一直在低位震荡。

　　2021年12月中国进口木浆价格指数再次进入上行走势， 12月末中国进口木浆价格指数为1210点，较上年同期上升17%。影响价格指数走势的因素主要有以下几点：第一，继加拿大物流供应链之后，Canfor、UPM检修延长或被迫歇工消息、满洲里拥堵、印尼地震、巴西局部地区暴雨等消息持续发酵，资金面预期良好，带动市场看多气氛；第二，进口木浆外盘接连回升，提振市场信心；第三，多方因素影响下，现货市场可流通货源不多，业者低价惜售；第四，国内需求面无明显变化，个别文化纸、白卡纸企业2022年1月有检修计划，业者观望气氛浓郁。

　　3、纸张行业供应情况

　　据国家统计局最新数据显示，2021年全国机制纸及纸板产量13583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%，首次突破13000万吨大关，创历史新高。其中，2021年国内未涂布文化纸产量累计约 1740 万吨，同比下降约 10万吨。文化纸产量下降主要是因为 2021 年受“双减”政策的影响国内需求减弱、“双控”政策的停机限产、海运费上涨出口市场同比明显减少及进口纸冲击纸价较低等原因，因此国内纸厂持续的通过转产/限产等方式来减少供应，以保持国内市场供需趋于平衡，使得产量同比持续呈减少态势。

　　4、纸张行业需求情况

　　2021年为中国共产党建党百年，党政类图书持续增长，并在一季度集中释放，加之教材教辅用纸提前采购，彻底引爆需求，导致1-4月未涂文化纸供不应求，在浆价的推动下，文化纸价格持续拉升。公司具有央企背景，在国有出版和教材教辅领域具有独特优势，在主题宣传图书市场占据了关键份额，促进了中高端产品的销售。

　　5月份开始，极速拉升的纸价抑制了一部分社会需求，海运费上涨出口困难，文化纸出口市场受阻使得部分出口订单转内销，也导致国内市场压力增大。

　　7月份“双减”政策出台后，对校外及线上义务教育培训机构严格管理，相关文化用纸需求减少40-50万吨。

　　2021年受国外病例输入、冷链物流污染及国内新冠肺炎疫情局部零星点状散发影响，当地的需求起到一定的负面影响。

　　此外，生态文明建设的国家战略，包括加强塑料污染治理、“以纸代塑”等政策，为公司“大生态”战略发展提供了广阔的空间。

　　2.2 报告期内公司造纸业务情况

　　岳阳林纸造纸产能100万吨/年，秉承“红色基因绿色纸品”，注重清洁生产与节能减排，获得国家级“绿色工厂”称号。

　　公司产品品牌在国内享有较高声誉，产品远销多个国家和地区。公司拥有食品包装纸生产许可证（QS）、FSC-COC森林产销链体系认证、PEFC森林认证和SGS认证，以及ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系以及GB/T28001职业健康安全管理体系“三合一”管理体系认证。“岳阳楼牌”期刊杂志纸、胶印书刊纸系列产品曾荣获“国家质量金奖”、“全国用户满意产品奖”；“泰格颂”牌精制轻量涂布纸、“岳阳楼”牌胶版印刷纸被评为湖南省名牌产品。

　　公司纸产品主要分为文化用纸、包装用纸（含食品包装纸）、办公用纸、工业用纸，采用直销和经销相结合的销售模式，主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。

　　公司的文化纸产品主要为纯质纸、书纸、彩画纸、轻涂纸、复印纸、双胶纸、轻型纸。

　　公司为国内文化纸领先企业。从建厂起就与红色经典结缘，公司前身生产的第一批凸版纸成为《毛泽东选集》印刷用纸，至今也是许多红色经典书籍的首选用纸企业。多年来，公司还担负着统编三科教材原纸生产的任务，在教材教辅用纸领域占比较高。同时不断提升纸张在护眼、高强度、高不透明度等方面的研发水平。公司“天岳”品牌全木浆纯质纸被广泛用于高端图书出版、艺术品年鉴等领域。

　　公司的包装纸产品主要为薄型包装纸，包括精品牛皮纸、伸性纸袋纸、高强纸袋纸、精品纸袋纸、手提袋纸、食品包装纸、高温热压垫层纸、砂带原纸、胶带原纸、高档复合原纸、精品复合原纸、精品湿帘纸等。

　　其中，山岳手提袋纸是包装纸系列高端产品代表作，手提袋专用纸的新星，有较好的耐破度，本色，色相柔和，食品级、环保，具有FSC认证。

　　山岳食品包装纸是包装纸系列高端产品代表作，适用于食品淋膜包装，食品手捧袋，农副产品包装等各类食品包装；具有食品生产许可证，良好的纵向伸长率及较好的吸收能量，纸张耐破强度性能优，纸张表面洁净，成纸质量稳定。

　　山岳精品牛皮纸广泛用于档案袋、信封、书皮、干果袋、茶叶包装、盒包装，成纸表面手感佳纸面平整均匀，印刷效果好，有较强的拉力，色相均一，漂亮美观，柔和自然。

　　山岳伸性纸袋纸主要用于水泥、化工产品、砂浆类包装纸袋等，纸张色相为未漂木浆本色，伸缩性好，能量吸收性高，耐破强度高，匀度、横向均一性好，透气性较高。

　　山岳高强纸袋纸适用于化工产品包装袋、手提袋等，抗张强度高，横向均一性好，透气性较高。

　　2.3 报告期生态行业情况

　　2021年国内经济消费驱动力不足，投资放缓，影响着各行业。在此背景下，园林行业也面临较大的压力，并在行业竞争和政策引导下不断调整，主要体现在：

　　1、国家“双碳”战略的明确，给林业资产带来重大机遇；

　　2、传统园林行业增量不足，进入市场的招标项目不断减少；

　　3、大宗商品价格上涨、用工劳务成本上扬，严重挤压市政园林项目利润空间；

　　4、市政园林项目中EPC模式依然是主流，对园林企业前端规划设计能力提出了更高的要求；

　　5、在数字技术的赋能下，新技术、新理念不断分化着市场格局，园林行业开始升级；

　　6、在“双碳”理念不断融合下，行业发展的模式发生着变化，部分业内企业进入多元化业务模式。

　　根据行业专家预测，预计中国碳达峰阶段，碳排放总额将达到104亿吨左右，按照《碳排放权交易管理办法（试行）》第29条规定，重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的5%。林业碳汇作为明确纳入CCER的主要类型之一，在CCER市场重新开启后为林业带来巨大的新的发展机遇。

　　我国统一的碳排放权交易市场是全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场，随着国内碳市场机制的完善及社会经济发展，可能逐步与国际交易市场接轨。

　　根据目前试点地区和已经开市的全国统一市场碳价来看，未来成交量和价格都将处于稳定的上升趋势。

　　2.4 报告期公司生态业务情况

　　1、生态园林

　　报告期公司生态园林业务情况详见本节“五、报告期内主要经营情况”中的“（七）主要控股参股公司分析”之“1、诚通凯胜生态建设有限公司的经营情况及业绩”。

　　2、林业碳汇

　　公司现拥有近200万亩森林资源，在提升原料自给能力的同时，开展碳汇交易，储备碳信用，为实现“碳中和”打好了基础。

　　林业碳汇的开发具有一定的壁垒，开发林业碳汇需有经验丰富的林业调查和方法学人员，也需与地方政府和地方林业局保持长期友好的协作关系，获得地方企业、政府的认同和信赖。公司报告期内设立了具有林业碳汇代运营能力以及销售能力的平台型公司，帮助中小林农解决小面积林地碳汇开发成本不合算、林业碳汇销售困难等问题。

　　公司的林业子公司2017年进行碳汇交易，依托首期碳汇项目取得的经验及其长期林业经营经验，目前在积极开发林业资产碳汇项目。

　　根据公司战略部署，同时基于“十三五”期间积累的经验和先发优势，森海碳汇计划在2025年底累计签约林业碳汇5000万亩。

　　预计在“十四五”期末，森海碳汇将在碳汇开发、碳吸收与捕捉利用技术、碳汇交易、碳汇金融及衍生品领域，成为行业内的头部企业。一方面将为公司营收和利润作出有力的贡献，同时给公司碳中和提供最经济性的途径；另一方面在行业协会的建设方面，发挥央企上市公司的优势，聚集行业专家学者，形成合力，进一步提升林业碳汇在碳中和中的角色地位。

　　森海碳汇聚焦林业碳汇，将不断丰富开发碳减排品种，通过多种方法学增加企业的复合经营开发资源能力，提升国家生态系统碳汇能力，为国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　说明：1、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期大幅减少主要是因为报告期母公司净利润较同期减少15,752.02万元，主要原因如下：（1）下半年，受市场行情及国家“双减”政策的影响，下半年纸产品销售价格下跌；（2）下半年煤炭、浆板、化学品等主要原材料价格持续攀升，生产成本较上年同期增加。

　　2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要是因为：（1）上年同期，经营性结构存款2.4亿元释放，本期无此项现金流入；（2）母公司受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素的影响，本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加；（3）2020年子公司诚通凯胜受疫情影响，园林施工项目开工率低，本期正常开工，加之原材料价格上涨、人工成本上涨等因素的影响，诚通凯胜本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入78.38亿元，较上年同期10.15%，归属于上市公司股东的净利润29,807.92万元，较上年同期减少28.05%；报告期末公司总资产164.53亿元，归属于上市公司股东的所有者权益87.53亿元，资产负债率46.55%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸公告编号：2022-016

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于确认2021年度日常关联交易

　　及预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月17日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

　　本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：

　　1、公司2021年度联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。

　　2、预计的2022年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　同意公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第七届董事会第二十九次会议、2020年年度股东大会审议批准了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，公司第七届董事会第三十五次会议审议批准了《关于部分调整2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2021年度采购商品和接受劳务的关联交易为142,950万元，出售商品和提供劳务的关联交易为86,290万元。

　　2021全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为110,598.67万元，占预计金额的77.37%；出售商品和提供劳务的关联交易为58,850.93万元，占预计金额的68.20%。

　　1、采购商品和接受劳务的关联交易

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　　2、出售商品和提供劳务的关联交易

　　■

　　3、说明

　　关联交易预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的说明：

　　■

　　（三）2022年度关联交易预计情况

　　1、采购商品和接受劳务的关联交易

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　注：广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司

　　2、出售商品和提供劳务的关联交易

　　币种：人民币单位：万元

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　　注：广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有本公司14.41%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.07%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、中国诚通生态有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司、均受中国纸业控制。

　　其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

　　关联方基本情况

　　■

　　各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

　　三、交易内容及定价政策和定价依据

　　1、交易内容说明

　　中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

　　公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务、双氧水、除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

　　公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产品、化工产品等。

　　湖南诚通天岳环保科技有限公司向公司提供污水处理服务、原材料，向宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购买电、材料，向其提供水处理服务、建安劳务。

　　2、定价的政策依据

　　根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

　　根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

　　公司与中国纸业和泰格林纸集团续签的以上关联交易协议经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司向湖南诚通天岳环保科技有限公司、中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购销产品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，关联交易基于正常的业务往来，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

　　公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动为主，上述关联交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易金额占公司日常生产经营同类交易的比例较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十八日

　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸公告编号：2022-017

　　岳阳林纸股份有限公司

　　2022年度为子公司银行授信

　　提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：子公司湖南茂源林业有限责任公司、诚通凯胜生态建设有限公司、中纸宏泰生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限公司、湖南双阳高科化工有限公司

　　●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额: 本次担保额度合计217,991万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为70,116万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》，按各子公司2022年度的融资用信计划，公司2022年度计划为各子公司合计217,991万元的银行授信额度提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）38,000万元，诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）160,000万元，中纸宏泰生态建设有限公司（以下简称“中纸宏泰”）6,000万元，湖南森海碳汇开发有限公司（以下简称“森海碳汇”）7,900万元，担保金额均较上年不变；湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）由全资子公司变更为控股子公司，公司按93.71%的股权比例为双阳高科6,500万元银行授信提供6,091万元担保额度，较上年减少409万元。

　　本次担保额度计划需经2021年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为一年。同时，提请股东大会在上述额度范围内同意董事会授权公司经营管理层具体办理2022年度为子公司银行授信额度提供担保相关事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖南茂源林业有限责任公司

　　住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路（洪家洲社区岳阳林纸股份有限公司办公楼）

　　注册资本：47,148万元

　　法定代表人：吴登峰

　　经营范围：苗木培育，工业原料林培育与经营，松脂采集与加工，林地开发，林业技术研究、开发、推广及服务，园林绿化工程设计与施工，绿化管理、养护、病虫防治服务，市政公用工程、环保工程、生态环境修复工程、公路工程、城市及道路照明工程、机电安装工程、土石方工程、古建筑工程的施工，土地整理，活立木的收购与销售，林木专用肥、林产品及林化产品的生产与销售，苗木、农副产品、建筑材料、机械设备、水产品的销售，水产品养殖（国家法律、法规禁止的养殖区域除外），普通货运，提供劳务服务（不含劳务派遣），动物尸体清运处置、动物安葬服务、动物火化殡葬礼仪服务，复垦，农业项目开发，碳排放咨询检测服务，碳汇产品销售、林业规划设计调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，茂源林业总资产40.12亿元，总负债29.97亿元，银行贷款总额1.69亿元、流动负债总额29.97亿元，净资产10.16亿元；2021年实现营业收入6.30亿元，利润总额258.57万元，净利润258.57万元。

　　（二）诚通凯胜生态建设有限公司

　　住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼191室

　　注册资本：100,000万元

　　法定代表人：刘建国

　　经营范围：市政公用工程设计与施工；园林绿化工程施工；湿地景观工程设计、施工、养护；道路管网设施、园林古建筑工程、城市道路照明工程、公路工程、城市雕塑及工艺美术工程的设计与施工；水污染防治工程设计、施工；固体废物处理处置工程设计、施工；污染修复工程设计与施工；河道整治、水体修复、淤泥处理工程的设计、施工；水利水电工程的设计、施工；文化旅游项目的规划、设计；建筑工程施工；建筑装饰工程的设计、施工；生态环境修复与治理工程的技术研发、应用、转让；园艺作物的研发、培育与销售；园艺技术研发与推广；工程咨询服务；城市规划；房地产开发；湖泊和近海的综合治理、水体修复与污染治理；环保技术研发、转让和咨询服务；环保装备及耗材、水处理用化学制剂（不含危化品）、微生物制剂、环保新材料、工程配套设备的研发、生产、批发、零售；环保项目管理；建材批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　诚通凯胜是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，诚通凯胜总资产36.64亿元，总负债24.64亿元，银行贷款总额7.84亿元、流动负债总额20.79亿元，净资产12.00亿元；2021年实现营业收入17.15亿元，利润总额9,061.14万元，净利润7,338.23万元。

　　（三）中纸宏泰生态建设有限公司

　　住所：岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区旁

　　注册资本：5,000.00万元

　　法定代表人：李智

　　经营范围：建筑劳务分包；建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级（凭资质证经营）；市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（有效期至2021年12月31日）；凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务；政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品（不含危险化学品）、纸制品批零兼营；纸机设备安装。

　　中纸宏泰是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，中纸宏泰总资产1.24亿元，总负债6,887.26万元，银行贷款总额0亿元、流动负债总额6,887.26万元，净资产5,554.19万元；2021年实现营业收入2.52亿元，利润总额1,432.15 万元，净利润1,077.24万元。

　　（四）湖南森海碳汇开发有限责任公司

　　住所：湖南省怀化市高新区发展路17号

　　注册资本：18,900万元

　　法定代表人：易兰锴

　　经营范围：碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇开发、碳汇交易；林业调查规划设计；苗木培育与销售；工业原料林培育与经营；松脂采集与加工；林地开发、林业技术研究、开发、推广；林木专用肥、林产品及林化产品生产与销售；活立木的收购与销售；园林绿化工程施工；农副产品开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　森海碳汇是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，森海碳汇总资产3.97亿元，总负债2.37亿元，银行贷款0亿元、流动负债总额2.37亿元，净资产1.61亿元；2021年实现营业收入1,692.65万元，净利润171.21万元。

　　（五）湖南双阳高科化工有限公司

　　住所：怀化市洪江区岩门1号

　　注册资本：5,790.82万元

　　法定代表人：秦加美

　　经营范围：工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫化钠、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，化工原料的生产、销售（不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品），过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，房屋、机器设备、构筑物的租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　双阳高科原是本公司的全资子公司，2021年下半年通过增资扩股方式实施了员工股权激励计划，激励计划增资股本份额364.244万元。怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系为员工股权激励设立的专门持股企业，员工股权激励计划通过该公司持有双阳高科6.29%股权。本公司持有双阳高科的股权比例由100%变更为 93.71%。

　　截至2021年12月31日，双阳高科总资产3.74亿元，总负债1.17亿元，银行贷款总额0亿元、流动负债总额1.17亿元，净资产2.57 亿元；2021年实现营业收入2.30亿元，利润总额4,603.34万元，净利润4,213.62万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保是为了满足子公司茂源林业、森海碳汇、诚通凯胜、中纸宏泰、双阳高科的日常生产经营需要。此5家公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况；其中，茂源林业2021年末资产负债率超过70%，公司将重点加强对其的授信管理。同时，以上公司作为本公司的子公司，公司将全面加强对其的生产经营指导、管理，努力提高相关子公司的盈利能力；加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

　　公司本次对控股子公司双阳高科提供担保，该控股子公司的另一股东怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)未提供同等比例的担保，系由于怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为双阳高科员工股权激励设立的专门持股平台企业，员工股权激励计划通过该公司持有双阳高科6.29%股权，公司对双阳高科在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　独立董事就担保事项发表意见如下：公司提供担保的对象中，除湖南双阳高科化工有限公司为公司持股93.71%、员工股权激励平台公司持股6.29%的公司控股外，其余4家为公司的全资子公司，公司均能有效防范和控制担保风险，且为控股子公司的担保按持股比例进行，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额为0万元（不含子公司），对全资子公司的担保余额为70,116万元，上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%、7.95%。逾期担保累计数量为0。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十八日

　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸公告编号：2022-018

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于与诚通财务有限责任公司

　　续签《金融服务协议》的关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●交易概述：公司拟与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》，接受其为