中国铁建:拟发行不超过30亿元可续期公司债券

中国铁建:拟发行不超过30亿元可续期公司债券
2021年12月07日 11:05 中国网

原标题:中国铁建:拟发行不超过30亿元可续期公司债券

中国网地产讯 12月7日,中国铁建发布公告称,公司拟发行不超过30亿元(含30亿元)可续期公司债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。

品种一债券简称21铁建Y5,债券代码185120.SH;票面利率询价区间为2.8%-3.8%;以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

品种二债券简称21铁建Y6,债券代码185119.SH;品种二票面利率询价区间为3.1%-4.1%;以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

据募集说明书显示,债券名称中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期),牵头主承销商、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司。起息日为2021年12月10日。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

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