广州越秀金融控股集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告|公司债券_新浪财经

原标题：广州越秀金融控股集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：000987 证券简称：越秀金控公告编号：2021-074

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况如下：

公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2021年8月25日实施完毕，公司总股本经“每10股转增3.5股”由2,752,884,754股增加至3,716,394,417股，注册资本将由人民币2,752,884,754元增加至3,716,394,417元。同时根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际管理情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

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说明：上表加粗部分为本次主要修订内容，条款序号做相应调整。除上述修订外，《公司章程》主要条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交2021年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021年9月27日

证券代码：000987 证券简称：越秀金控公告编号：2021-075

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于拟发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》。为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。公司现将本次拟发行公司债券的基本情况公告如下：

一、关于符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。此外经查，公司不是失信被执行人。

二、发行方案

公司本次公开发行公司债券的发行方案如下：

（一）发行规模及发行方式

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币60亿元（含60亿元），可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二）票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券品种及期限

本次公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

（四）债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。

（五）发行对象

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次债券不向公司股东优先配售。

（六）募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借款等有息债务和对控股子公司增资，及适用的法律、法规允许的其他用途。本次公司债券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。

（七）担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（八）中介机构

本次公司债券的中介机构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定决定并聘请。

（九）拟上市交易所

深圳证券交易所。

（十）决议有效期

本次发行决议的有效期为本次公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

三、授权事项

为高效、有序的完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会，并进一步同意授权经营管理层办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

（二）决定并聘请参与本次注册发行的中介机构；

（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（四）办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（五）在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的相关上市交易事宜；

（六）如公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（七）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权经营管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券公开发行及转让的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审批程序

公司本次拟公开发行公司债券已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会批准。公司本次公开发行公司债券事项经中国证监会同意注册后方可实施，最终方案以中国证监会的同意注册批复为准。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021年9月27日

证券代码：000987 证券简称：越秀金控公告编号：2021-076

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于召开2021年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次会议决议召开2021年第三次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2021年10月15日下午14:30开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2021年10月11日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（四）《关于发行公司债券的议案》。

上述议案已经第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别事项说明：议案1-3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；同时，议案1-3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

三、议案编码

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四、会议登记事项

（一）现场登记时间：2021年10月14日9:30-17:00。

（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2021年10月14日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴勇高、王欢欢

联系电话：020-88835130或020-88835125

联系传真：020-88835128

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

邮政编码：510623

（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）第九届董事会第二十五次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东大会的授权委托书

3、出席股东大会的确认回执

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021年9月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。

（二）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间为2021年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

出席股东大会的授权委托书

兹委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期：年月日

说明：

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。

3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3

出席股东大会的确认回执

致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

姓名：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

联系电话：

本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀金融控股集团股份有限公司A股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2021年10月15日召开的公司2021年第三次临时股东大会。

股东签名（盖章）：

年月日

说明：

此回执填妥后须于2021年10月14日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

证券代码：000987 证券简称：越秀金控公告编号：2021-073

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第九届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-074）及《公司章程（2021年9月）》。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈股东大会议事规则〉修订对照表》及《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于发行公司债券的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：2021-075）。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

根据国企改革工作部署及国资监管相关要求，结合经营管理实际情况，公司拟制定实施适用公司及控股子公司的经理层任期制和契约化管理工作方案，并提请董事会授权公司董事长与相关经理层成员签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书。该方案有助于健全完善公司绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层的主动性和创造性，切实激发经营发展活力，推动公司持续健康发展。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定和调整部分高级管理人员2021年度绩效考核方案的议案》

因利益相关，董事吴勇高回避表决。

为促进公司持续协调发展，结合经营管理实际情况，公司特制定年内新任副总经理李文卫的2021年度绩效考核方案，并对副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高的2021年度绩效考核方案进行调整。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司金融研究所更名的议案》

为进一步提升整体研究水平，切实支持战略决策和业务发展，公司拟将职能部门“金融研究所”更名为“金融研究院”，部门职责做相应调整。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年10月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会