上市城商行业绩分化加剧 营收增长“冰火两重天”

上市城商行业绩分化加剧 营收增长“冰火两重天”
2021年09月25日 09:42 经济观察报

  原标题:上市城商行业绩分化加剧 营收增长“冰火两重天”

  经济观察报 记者 黄蕾 三分之一营业收入同比增幅两位数,三分之一营业收入同比负增长,这一分化明显的情况出现在了29家上市城商行(A股+H股)的2021年中期业绩里。

  具体而言,上市城商行业绩表现差异明显:有的银行实现营收、净利双双两位数增长,部分银行出现“增利不增收”、“增收不增利”、“收利双减”、“资产缩表”等情况。

  不过,在上市银行整体收入增速回升、资产质量持续向好的大背景下,中泰证券研报分析指出,在A股上市银行中,对比大行、股份行、农商行,板块间依旧是城商行营收、净利润保持最高增速,分别为10.5%、15.4%。

  两家银行资产缩表

  中报显示,北京银行为唯一一家总资产破三万亿的城商行,为30590.46亿元,居29家城商行之首。上海银行江苏银行位于第二位和第三位,总资产分别为26283.63亿元和25532.94亿元。

  除此之外,还有5家银行进入资产规模“万亿俱乐部”,分别为宁波银行18337.21亿元、南京银行16639.78亿元、徽商银行13898.31亿元,杭州银行 12865.99亿元、盛京银行10165.03亿元。

  总资产在5000亿-1万亿区间的有10家银行,分别为锦州银行、长沙银行、中原银行、成都银行、天津银行、哈尔滨银行、重庆银行贵阳银行郑州银行青岛银行。在5000亿元-1000亿元区间的有11家银行,分别为贵州银行、江西银行、九江银行、苏州银行齐鲁银行、甘肃银行、西安银行厦门银行、晋商银行、威海银行、泸州银行,其中总资产最少的为泸州银行的1283.90亿元,可见上市城商行体量差异还是非常大的。

  资产增速上来看,中原银行和盛京银行资产较年初出现“缩表”,同比分别减少0.60%和2.10%。其余27家银行实现正增长,其中苏州银行、成都银行、宁波银行、齐鲁银行、杭州银行增速突破两位数,分别为13.26%、12.84%、12.72%、11.86%、10.04%。

  在资产构成中,各家银行客户贷款和垫款规模均呈现正增长,其中有17家银行实现了两位数增幅,其中成都银行为唯一增幅超过20%的城商行,增速为21.35%。

  资产质量来看,与行业整体趋势一致,多数城商行不良率下降,资产质量有所改善。不过,与去年末相较,截至6月末,4家银行不良率有所上升,分别为锦州银行上升0.22个百分点至2.29%,天津银行上升0.16个百分点至2.32%,重庆银行上升0.08个百分点至1.35%,西安银行上升0.01个百分点至1.19%。威海银行、宁波银行、南京银行的不良率与去年末持平,22家城商行的不良率有所下降,其中下降最多的为泸州银行,下降0.99个百分点至0.84%。

  盛京银行的不良率最高,为3.04%,哈尔滨银行、天津银行、锦州银行、中原银行、甘肃银行的不良率高于2%,分别为 2.85%、2.32%、2.29%、2.17%、2.14%。还有5家银行的不良率低于1%,分别为杭州银行的0.98%、厦门银行的 0.92%、南京银行的0.91%、泸州银行的0.84%、宁波银行的0.79%。

  同样,净息差收窄的行业整体趋势也体现在了城商行板块,有22家银行报告期内净息差不同程度下降,其中下降最多的为哈尔滨银行,同比下降0.5个百分点。天津银行和厦门银行的净息差与去年同期持平。有5家银行的净息差“逆势”上扬,分别为威海银行同比增长0.4个百分点,江苏银行同比增长0.19个百分点,宁波银行同比增长0.08个百分点,南京银行同比增长0.5个百分点,成都银行同比增长0.01个百分点。

  有17家城商行的净息差在2%以上,其中最高的为泸州银行的2.64%,紧随其后的为长沙银行的2.41%,宁波银行的2.33%和中原银行的2.33%。净息差最低的为晋商银行,报告期内净息差下降0.19个百分点至1.37%。

  营收增长“两重天”

  从营业收入来看,截至6月末,北京银行仍然稳坐上市城商行头把交椅,以333.72亿元居首。排名前五的分别为北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行及南京银行,五家银行上半年营收分别为 333.72亿元、307.37亿元、277.05亿元、250.19亿元、202.37亿元,同比分别增长0.56%、22.67%、9.02%、25.21%和14.09%。

  相较2020年同期,营收排名前五的分别为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行,同期营收分别为331.85亿元、254.12亿元、250.57亿元、199.81亿元、177.38亿元。

  值得关注的是,江苏银行因22.67%的营收增速,2021年中营收一举超越上海银行,且与北京银行的营收差距从2020年中的81亿元缩小至2021年中的26亿元。

  营收增速来看,29家城商行中有18家同比正增长,其中有10家为两位数增幅,成都银行、宁波银行、江苏银行、威海银行增速更是迈上“2”字台阶,分别为 25.34%、25.21%、22.67%、20.23%。其余两位数增速的银行分别为长沙银行、齐鲁银行、杭州银行、南京银行、盛京银行、重庆银行,同比分别增长17.33%、17.00%、15.73%、14.09%、13.50%、11.30%。

  11家城商行则出现营收同比负增长,分别为晋商银行、锦州银行、九江银行、甘肃银行、江西银行、中原银行、贵阳银行、郑州银行、厦门银行、青岛银行和哈尔滨银行,营收同比分别增长-1.50%、-3.90%、-5.40%、-8.10%、-8.14%、-8.30%、-9.43%、-9.87%、-10.89%、-12.45%、-21.76%。

  归母净利润方面,有三家城商行今年净利润高于100亿元,分别为北京银行125.83亿元、上海银行122.78亿元、江苏银行101.99亿元。其中江苏银行为首次站上100亿元大关,同比增长25.2%。值得注意的是,得益于21.37%的增速,宁波银行以95.19亿元的净利润位居第四名,离100亿元的大关可谓“一步之遥”。

  归母净利润增速方面,哈尔滨银行和盛京银行增速下滑,分别为-54.19%和-63.60%。其余27家银行均实现净利润正增长。不过在这27家银行中间,增速高低区别也较为明显:有15家银行实现两位数增幅,其中6家银行增速高于20%;12家银行增速在个位数,其中2家银行增速在1%-2%的区间里。

  增速高于20%的银行分别为泸州银行、江苏银行、成都银行、杭州银行、宁波银行、长沙银行,同比分别增长25.53%、25.20%、23.11%、23.07%、21.37%、21.18%。其余实现双位数增长的银行分别为徽商银行、青岛银行、南京银行、苏州银行、晋商银行、厦门银行、齐鲁银行、上海银行、贵州银行,同比分别增长18.00%、17.45%、17.07%、16.14%、13.10%、12.61%、11.93%、10.30%、10.18%。

  在29家城商行中报业绩排名中,业绩分化情况颇为显著,有7家银行实现营收、净利双双两位数增幅,分别为成都银行、宁波银行、江苏银行、长沙银行、齐鲁银行、杭州银行、南京银行。

  而晋商银行、锦州银行、九江银行、甘肃银行、江西银行、中原银行、贵阳银行、郑州银行、厦门银行、青岛银行这10家城商行“增利不增收”,营收分别同比增长-1.50%、-3.90%、-5.40%、-8.10%、-8.14%、-8.30%、-9.43%、-9.87%、-10.89%、-12.45%;归母净利润分别同比增长13.10%、5.70%、7.20%、4.20%、5.90%、5.50%、3.23%、1.49%、12.61%、17.45%。

  盛京银行和哈尔滨银行是两家归母净利润增速下滑的上市城商行,其中哈尔滨银行是唯一一家“营收净利双减”的城商行,报告期内,哈尔滨银行实现营业收入61.35亿元,同比下降21.76%;归母净利润8.51亿元,同比减少10.07亿元,降幅54.19%。盛京银行则表现为“增收不增利”,报告期内,实现营业收入85.08亿元,同比下滑13.50%;归母净利润10.3亿元,降幅为63.60%。

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责任编辑:张玫

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