攀钢集团钒钛资源股份有限公司|钒钛_新浪财经

原标题：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2021-44

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2021年9月7日15:30以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市攀钢文体楼八楼会议室举行，在成都金贸大厦2307会议室设视频分会场。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　同意公司以支付现金方式购买攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权，并提请公司股东大会授权公司经理层组织实施与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理股份交割及工商登记等事项。本次交易系公司控股股东攀钢集团有限公司、实际控制人鞍钢集团有限公司切实履行有关解决公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）同业竞争问题的承诺。本次交易完成后，公司与西昌钢钒同业竞争情况将会消除，公司控股股东、实际控制人将继续履行《关于避免同业竞争的承诺函》中关于避免同业竞争的其他承诺。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-46）。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议的公告》（公告编号：2021-47）。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　本次公司章程修订的具体修订内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《公司章程（修订稿）》和《公司章程修订对照表》。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2021年9月29日（周三）召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会审议内容如下：

　　一、审议《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

　　二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　有关召开2021年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-48）。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2021年9月8日

　　股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2021-45

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年9月7日16:30以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市攀钢文体楼八楼会议室举行。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-46）。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

　　2021年9月8日

　　股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2021-46

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“攀钢钒钛”）拟以支付现金方式购买公司控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）下属攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）持有的攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”，其中攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权以下简称“标的资产”）。

　　2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

　　4. 本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，关联股东须回避表决。

　　5. 本次交易存在审批风险、整合风险、标的公司业绩承诺无法实现风险、再融资风险等，具体内容详见本公告“十一、风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　公司2016年进行重大资产重组时，控股股东、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。为履行上述避免同业竞争承诺，切实解决同业竞争问题，同时也为推进公司进一步发展，整合钒资源业务，增强公司持续盈利能力，公司于2021年9月7日与西昌钢钒签署了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以支付现金方式购买控股股东攀钢集团下属西昌钢钒持有的标的公司100%股权。

　　本次交易参考北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”或“评估机构”）出具的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司拟现金收购攀钢集团西昌钢钒有限公司持有的100%攀钢集团西昌钒制品科技有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第1419号，以下简称“《资产评估报告》”）作为定价依据，经鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）备案，并经交易双方协商确定标的公司股权转让价款为461,118.35万元。

　　本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　截至本公告日，攀钢集团为公司控股股东，交易对方西昌钢钒同受攀钢集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）本次交易的审批程序

　　2021年9月7日，公司第八届董事会第十九会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事谢俊勇先生、杨槐先生、张景凡先生、杨秀亮先生回避了表决。独立董事进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-44）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 基本情况

　　■

　　2. 主营业务情况

　　截至本公告日，西昌钢钒主要从事钢材及钢制品（包括冷轧卷和热轧卷）、钒产品的生产与销售。西昌钢钒拥有先进的钢材生产技术装备和国内独创的氧化钒清洁生产工艺，始终致力于精品汽车用钢、高端家电用钢、高级别管线钢、清洁钒、钛板五大系列产品的高端研发和制造，是国家绿色、高效、低成本开发攀西钒钛战略资源的骨干企业。

　　3. 主要股东及实际控制人

　　（1）主要股东情况

　　截至本公告日，西昌钢钒的股权关系情况如下：

　　■

　　注：1. 建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信资产”）是中国银行保险监督管理委员会批准筹建的市场化债转股实施机构，于2017年7月26日注册成立，是中国建设银行股份有限公司的全资子公司，注册资本金270亿元人民币，其主要业务范围为突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务；

　　2. 公司于2021年8月20日收到鞍钢集团告知函，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）同意鞍钢集团实施中央企业股权多元化改革。股权多元化改革完成后，鞍钢集团将由国有独资公司变更为由国务院国资委、全国社会保障基金理事会、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司共同持股的股权多元化有限责任公司。

　　（2）实际控制人

　　截至本公告日，西昌钢钒控股股东为攀钢集团，鞍钢集团持有攀钢集团100%股权，因此鞍钢集团为西昌钢钒实际控制人。

　　鞍钢集团基本情况如下：

　　■

　　（二）历史沿革及主要财务数据

　　1. 主要历史沿革

　　经国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于攀钢钢钒资源综合利用及产业结构调整规划核准的批复》（经发改产业〔2011〕565号文）批准，由攀钢集团出资于2011年7月20日在四川凉山州西昌市工商行政管理局注册成立西昌钢钒，注册资本100,000万元。

　　2019年1月，攀钢集团总经理办公会同意《关于对攀钢子企业实施债转股的议案》。2019年6月22日，西昌钢钒股东决定增加西昌钢钒注册资本，建信资产及鞍钢集团分别投入80,000万元对西昌钢钒进行增资，其中9,787万元作为注册资本，70,213万元作为资本公积；攀钢集团投入102,000万元对西昌钢钒进行增资，其中12,478万元作为注册资本，89,522万元作为资本公积。本次增资完成后，西昌钢钒股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，西昌钢钒的股权结构和注册资本未发生变更。

　　2. 主要财务数据

　　西昌钢钒最近一年一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表数据中，2020年末、2020年度的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”、“审计机构”）审计，2021年6月末、2021年1-6月的财务数据未经审计。

　　（三）关联关系说明

　　公司与西昌钢钒的控股股东同为攀钢集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。因此，本次交易构成关联交易。

　　（四）失信被执行情况说明

　　经在中国执行信息公开网信息查询，西昌钢钒不是失信被执行人。

　　三、本次交易标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　■

　　（二）本次交易前后的股权结构情况

　　本次交易前后，标的公司股东及出资情况如下表：

　　单位：万元、%

　　■

　　2021年6月，西昌钢钒出资设立标的公司，注册资本为100,000万元，其全部系西昌钢钒实物出资。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。

　　（三）标的公司历史沿革情况

　　2021年5月31日，天健兴业出具天兴评报字（2021）第1154号《攀钢集团西昌钢钒有限公司拟以非货币资产出资设立攀钢集团（西昌）钒制品科技有限公司所涉及的与钒制品相关资产评估报告》，根据该报告，以2021年5月31日为评估基准日，西昌钢钒与钒制品相关的资产的评估价值为141,788.37万元。

　　2021年6月23日，西昌市市场监督管理局作出准予西昌钒制品设立/开业登记通知书，西昌钒制品领取营业执照，完成标的公司的工商设立登记。

　　2021年6月27日，西昌钢钒作出股东会决定，同意西昌钢钒向西昌钒制品的出资资产价值为141,342.18万元，其中，房屋建筑物87,304.52万元，机器设备49,132.72万元，土地使用权3,803.20万元，在建工程1,101.73万元。同时，根据攀西钢钒政发〔2021〕63号《关于成立攀钢集团西昌钒制品科技有限公司的通知》，新设立的标的公司为西昌钢钒全资子公司，西昌钢钒钒制品业务资产相关的业务、人员、资产等整体建制划转至标的公司。

　　（四）标的公司财务状况

　　根据信永中和出具的《攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产重组标的资产模拟财务报表2019年度至2021年1—6月审计报告》（XYZH/2021BJAA150989，以下简称“《审计报告》”）标的公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（五）标的公司主要业务

　　1. 主营业务及产品

　　标的公司主营钒产品加工生产业务，其依托西昌钢钒的钒渣原料优势，采用国内自创的钙化焙烧工艺生产片钒，产品包括V2O5、FeV50和FeV80等。

　　2. 盈利模式

　　标的公司通过生产经营各类钒产品实现盈利，其产品主要通过上市公司销售平台进行销售。

　　3. 客户集中度

　　标的公司钒产品直接客户为上市公司销售平台，客户相对稳定且集中，主要原因系标的公司产品统一在上市公司销售平台销售，其产品实现了最终销售。

　　（六）标的公司关联交易情况及减少关联交易的措施

　　根据信永中和出具标的公司的《审计报告》，标的公司2019年、2020年及2021年1-6月的模拟关联交易情况如下：

　　1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　（1）采购商品/接受劳务

　　单位：元

　　■

　　（2）销售商品/提供劳务

　　单位：元

　　■

　　2、关联方往来余额

　　（1）应收项目

　　单位：元

　　■

　　（2）应付项目

　　单位：元

　　■

　　标的公司上述关联交易均已履行完毕。本次交易完成后，就其未来潜在的关联交易，鞍钢集团、攀钢集团将继续履行其出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》中关于关联交易的承诺。

　　（七）权属情况

　　公司本次收购的标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情形。

　　标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　（八）本次交易完成后，将导致公司的合并报表范围变更，标的公司将纳入公司合并报表范围内。截至本公告日：

　　1. 标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情形；

　　2. 标的公司与本次交易对手方西昌钢钒之间存在经营性往来情况；本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

　　（九）失信被执行情况说明

　　经在中国执行信息公开网信息查询，标的公司不是失信被执行人。

　　四、本次交易的定价政策及定价依据

　　（一）评估基本情况及定价依据

　　天健兴业已为本次交易之目的出具了关于标的公司的《资产评估报告》，《资产评估报告》的资产评估结果已经鞍钢集团备案。天健兴业采用收益法和资产基础法两种评估方法对标的资产进行评估，相关情况如下：

　　1. 评估结论

　　（1）资产基础法评估结论

　　经资产基础法评估，标的公司总资产账面价值为166,837.55万元，评估价值为181,986.30万元，增值额为15,148.75万元，增值率为9.08%；负债账面价值为20,721.26万元，评估价值为20,721.26万元，无增减值；净资产账面价值为146,116.29万元，评估价值为161,265.04万元，增值额为15,148.75万元，增值率为10.37%。相关情况如下：

　　资产基础法评估结果汇总表

　　单位：万元

　　■

　　（2）收益法评估结论

　　经收益法评估，标的公司的股东全部权益价值为461,118.35万元，评估增值315,002.06万元，评估增值率为215.58%。

　　2. 评估结果差异分析

　　本次评估采用收益法得出的标的公司股东全部权益价值为461,118.35万元，比资产基础法评估价值高299,853.31万元，差异率185.94%。两种评估方法差异的原因主要是：

　　（1）评估原理不同

　　资产基础法是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动；而收益法通过预测企业未来现金流，并通过适当的折现率折算成现值，进而得到企业的整体资产价值。

　　（2）评估对象考虑因素不同

　　资产基础法为从资产重置的角度评价资产的公平市场价值，仅能反映企业申报资产价值，而不能全面、合理地体现各项资产综合的获利能力及企业的成长性，并且也无法涵盖诸如在执行合同、客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值；而收益法是从企业资产未来获利能力的角度来计算企业价值，其反映的不仅是可确指的无形资产价值和有形资产价值，还包括不确指的无形资产价值。

　　收益法是采用预期收益折现的途径来评估股权价值，不仅考虑了企业以会计原则计量的资产，同时也考虑了在资产负债表中无法反映的企业实际拥有或控制的资源及优势，如标的公司能够持续取得粗钒渣的资源优势、自创钙化法清洁钒制品生产线的技术优势、上市公司整合销售网络后的钒制品销售渠道优势等，而该等资源及优势对企业的贡献均体现在企业的净现金流中。

　　（3）外部经济环境变化的影响

　　资产基础法是对企业评估基准日所拥有的资产进行重置的结果，而企业现在拥有资产一般是历史期投资形成；收益法评估是以过去企业的经营状况为基础，通过对未来收益的预测，折现为现值得到企业价值。

　　3. 评估结果的选取

　　评估师认为资产的价值通常不是基于重新购建该等资产所花费的成本而是基于市场参与者对未来收益的预期。评估师经过对评估对象的财务状况的调查及经营状况分析，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结论能更全面、合理地反映企业的内含价值，因此本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。

　　公司董事会、独立董事已就评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。具体情况见本公告“九、独立董事事前认可和独立意见”。

　　4. 定价依据

　　本次交易标的资产的最终交易价格按照以2021年6月30日为评估基准日，经具有证券从业资格的评估机构评估并经鞍钢集团备案后的评估值为基础确定为461,118.35万元。

　　（二）关于本次评估增值率超过100%的说明

　　标的公司的股东全部权益价值为461,118.35万元，评估增值315,002.06万元，评估增值率为215.58%。股东全部权益价值与评估价值差异较大主要是因为标的公司拥有能够持续取得粗钒渣的资源优势、自创钙化法钒制品生产线的技术优势、公司整合销售网络后的钒制品销售渠道优势、钙化法生产钒制品清洁生产优势等，该等优势导致标的公司相关资产组合实现大幅增值。

　　本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在其他相关利益安排，不会导致未来关联方对公司形成潜在损害的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　五、本次交易协议的主要内容

　　（一）《股权转让协议》主要内容

　　2021年9月7日，公司与西昌钢钒已签订了《股权转让协议》，具体内容如下：

　　1. 协议主体

　　甲方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　住所：攀枝花市东区弄弄坪

　　法定代表人：谢俊勇

　　乙方：攀钢集团西昌钢钒有限公司

　　住所：西昌市经久工业园区

　　法定代表人：肖明富

　　（本协议中，甲方、乙方合称“双方”，单称“一方”）

　　2. 交易标的及交易方案

　　交易标的为乙方持有的标的公司100%股权，甲方按照《股权转让协议》约定的条款和条件以现金方式向乙方受让标的股权，乙方同意按《股权转让协议》约定的条款和条件向甲方出售标的股权。

　　3. 标的公司股权作价

　　本次交易的交易对价以交易标的经评估机构评估并经鞍钢集团备案后的评估值为基础确定。

　　根据《资产评估报告》，以2021年6月30日为评估基准日，交易标的的评估值为461,118.35万元。上述资产评估结果已经鞍钢集团备案。经双方协商，据此确定标的股权的交易对价为461,118.35万元。

　　4. 交易对价的支付

　　（1）自交割日起5个工作日内，甲方向乙方支付交易对价的70%，即 322,782.85万元；

　　（2）自交割日起12个月内，甲方向乙方支付交易对价的30%，即138,335.50万元，并按照同期（一年期）银行贷款基准利率向乙方支付自交割日至剩余价款付款日期间的利息。甲方在上述期间内一次或分次支付该笔款项时，应在该次支付款项时一并支付该次款项对应的期间利息。

　　若交易标的在盈利补偿期间实际净利润数不足承诺净利润数和/或发生减值，在经适格会计师事务所审核确认利润差额和/或减值金额后，由乙方以现金方式向甲方进行补偿。若交易标的在盈利补偿期间实际净利润数超出承诺净利润数，则甲方以现金方式向乙方进行超额业绩奖励。双方将另行签订盈利预测补偿协议就上述盈利补偿、减值测试及超额业绩奖励事宜进行约定，具体内容以盈利预测补偿协议的约定为准。

　　5. 本次交易的实施

　　本协议生效后30日内，乙方将促使标的公司在公司登记机关办理完毕将标的股权过户至甲方名下的相关手续，甲方应提供必要的协助。

　　本协议生效之日为本次交易的交割日。自交割日起，甲方取得标的股权的所有权，享有标的股权的管理、使用、收益、处分权利，承担标的股权项下的义务、责任和风险。

　　6. 过渡期间损益

　　（1）双方同意并确认，标的股权在过渡期间产生的盈利（收益）及其他净资产增加由甲方享有，亏损（损失）或因其他原因减少的净资产由乙方以等额现金向甲方进行补偿。

　　（2）双方同意并确认，双方将于交割日后90日内完成对标的股权过渡期间的补充审计，并根据甲方指定的适格会计师事务所出具的过渡期间审计报告确定标的股权在过渡期间产生的损益。如标的股权在过渡期间产生亏损（损失）或因其他原因净资产减少的，乙方应自过渡期间审计报告出具之日起30日内向甲方支付等额现金进行补偿。

　　（3）双方同意并确认，在实际计算过渡期间的损益时，若交割日为交割日当月15日（包括15日）之前的，则过渡期间的补充审计期间为自基准日（不包括基准日当日）起至交割日前一个自然月最后一日止的期间；若交割日为交割日当月15日（不包括15日）之后的，则过渡期间的补充审计期间为自基准日（不包括基准日当日）起至交割日当月最后一日止的期间。

　　7. 协议的生效、变更、终止或解除

　　双方同意并确认，本协议在以下条件全部成就之日起生效，并以最后取得该条所列示的同意或批准或备案之日为生效日：（1）本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章；（2）本次交易取得甲方股东大会批准；（3）鞍钢集团作为甲乙双方的国资主管单位，批准本次交易。双方同意并确认，双方应努力积极配合，尽快使上述条件得以全部满足。

　　在本次交易完成前，经双方协商一致，可以通过书面方式变更或解除本协议。

　　发生由于不可抗力或者本次交易双方以外的其他原因或所履行的必要程序未获批准导致本次交易不能实施的，则本协议终止。

　　除非本协议另有规定，未经双方协商一致并以书面形式同意，任何一方不得单方面变更、解除或终止本协议。

　　本协议终止后，双方应协调恢复原状，且互不承担赔偿责任。除非一方故意或者无故不履行本协议义务导致本协议终止或者解除，该方应对另一方就此产生的实际经济损失承担赔偿责任。

　　8. 违约责任

　　任何一方未能遵守或履行其在本协议项下的约定、义务或责任，或违反其在本协议项下作出的任何声明、保证与承诺，均构成违约；守约方有权要求该违约方赔偿其因违约方违约行为而受到的一切直接经济损失。

　　9. 其他

　　自本协议生效之日起，双方于2021年1月15日签署的与标的公司业务相关的《委托管理协议》自动终止。

　　（二）《盈利预测补偿协议》的主要内容

　　2021年9月7日，公司与西昌钢钒签订了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司之盈利预测补偿协议》，具体内容如下：

　　1. 协议主体

　　甲方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　住所：攀枝花市东区弄弄坪

　　法定代表人：谢俊勇

　　乙方：攀钢集团西昌钢钒有限公司

　　住所：四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区

　　法定代表人：肖明富

　　（本协议中，甲方、乙方合称“双方”，单称“一方”）

　　2. 盈利承诺内容

　　根据《资产评估报告》，标的公司对应的2021年、2022年、2023年拟实现的归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润数分别为35,447.31万元、39,393.05万元、40,279.72万元。

　　乙方承诺，标的公司于2021年度、2022年度、2023年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同），分别不低于35,447.31万元、39,393.05万元、40,279.72万元。

　　在盈利补偿期间内的任一年度未能实现前述业绩承诺目标，乙方应以现金方式向甲方进行补偿，补偿金额计算方式如下：

　　当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷盈利补偿期间内各年的承诺净利润数总和×拟购买标的资产交易作价－累积已补偿金额

　　注：根据上述公式计算的各年应补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回。

　　3. 利润差异的确定

　　甲方应在盈利补偿期间内每个会计年度结束时，聘请适格审计机构对标的公司的实际盈利情况出具专项审核意见。标的公司于盈利补偿期间内每年实现的实际净利润数应根据适格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。

　　甲方将在盈利补偿期间内每年的年度报告中单独披露标的公司所对应的实际净利润数与同期预测净利润数的差异情况。

　　4. 业绩补偿实施

　　根据适格审计机构出具的专项审核意见，如果盈利补偿期间内任一会计年度标的公司累积实现的实际净利润数小于同期累积承诺净利润数，则甲方应在前述专项审核意见出具后10个工作日内按照前述补偿金额计算方式计算并确定乙方应补偿的现金数额，并以书面方式通知乙方履行补偿义务。乙方应在接到履行补偿义务通知后20个工作日内将补偿款一次性支付至甲方指定的银行账户。

　　5. 减值补偿义务和实施

　　在盈利补偿期间届满后，甲方聘请适格审计机构对标的公司进行减值测试并出具专项审核报告。减值测试采取的估值方法与本次交易所依据的《资产评估报告》一致。

　　如标的公司在盈利补偿期间发生减值，乙方需就标的公司减值向上市公司进行补偿，资产减值及补偿计算公式如下：

　　乙方应补偿的资产减值额=盈利补偿期间内资产减值额—盈利补偿期间内乙方已支付的盈利补偿金额总和

　　盈利补偿期间内资产减值额=本次交易对价－盈利补偿期间期末标的资产评估值±盈利补偿期间内标的公司的增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响

　　乙方为履行本协议约定的承诺而向甲方支付的业绩补偿及减值补偿的金额之和，不应超过本次交易标的公司的交易对价。

　　若乙方需就标的公司减值向甲方进行补偿的，甲方应在前述专项审核报告出具后10个工作日内按照标的公司资产减值及补偿计算公式计算并确定乙方应补偿的现金数额，并以书面方式通知乙方履行补偿义务。乙方应在接到履行补偿义务通知后20个工作日内将补偿款一次性支付至甲方指定的银行账户。

　　6. 超额业绩奖励

　　若标的公司在盈利补偿期间累计实现的实际净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）超过前述的标的公司在盈利补偿期间的合计承诺净利润数，则甲方给予乙方超额业绩奖励，具体奖励金额按照下列公式计算：

　　超额业绩奖励金额=（盈利补偿期间的累计实现净利润数—盈利补偿期间内各年的承诺净利润数总和）×50%，且不超过本次交易对价的20%

　　甲方应于适格审计机构出具标的公司盈利补偿期间最后一个年度专项审核意见后20个工作日内，以现金方式一次性向乙方支付超额业绩奖励。

　　六、涉及本次交易的其他安排

　　（一）人员安置

　　本次交易不涉及人员安置问题，本次交易完成后，标的公司职工的劳动合同关系不因本次交易发生变动，标的公司将继续履行其与职工及其他相关人员已签订的劳动合同，该等职工和人员的劳动和关系继续保留在标的公司。

　　（二）债权、债务处理

　　本次交易不涉及债权债务转移问题，交割日后，标的公司的债权、债务及或有负债仍由标的公司享有或承担。

　　七、本次交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易背景及目的

　　1. 履行避免同业竞争承诺

　　标的公司主营业务为钒产品生产加工业务，与公司存在同业竞争问题。2016年公司进行重大资产重组时，鞍钢集团、攀钢集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与攀钢钒钛潜在的同业竞争，本公司计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入攀钢钒钛”。

　　本次交易完成后，公司与西昌钢钒之间的同业竞争情况将会消除。

　　2. 增强公司核心竞争力和盈利能力

　　本次交易注入的钒产品加工业务资质优良，盈利能力和发展前景良好。本次交易完成后，公司在钒产品的市场领先优势将进一步扩大，规模效应更加显著，资产体量和盈利质量将得到显著提升。根据信永中和出具的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司备考审阅报告》（XYZH/2021BJAA150992,以下简称“《备考审阅报告》”），本次交易完成后，公司2020年及2021年1-6月的基本每股收益将从0.0262元/股、0.0591元/股分别提高至备考口径下的0.0443元/股、0.0803元/股，归属于上市公司股东的每股收益得到提升，公司的盈利能力将进一步增强。

　　3. 减少关联交易

　　本次交易实施前，上市公司下属子公司存在向标的公司采购钒产品的交易，该等交易构成上市公司的关联交易。本次方案实施后，该等交易将不再构成关联交易，而上市公司需向西昌钢钒采购粗钒渣、电力及其他产品及服务，西昌钢钒需向上市公司采购钒产品，从而新增部分关联交易内容。总的来说，本次交易完成后，上市公司关联交易金额将大幅减少。

　　上市公司控股股东、实际控制人已就减少及规范关联交易出具承诺函，其控制的企业将尽可能地减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。

　　（二）本次交易对公司影响

　　1. 本次交易对公司主营业务的影响

　　本次交易前，公司包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是上市公司战略重点发展业务，主要包括钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发。

　　通过本次交易，公司将较大幅度地提高钒产品的生产能力，并进一步提升公司在钒产品领域的市场占有率及市场竞争力。

　　2. 本次交易对公司财务状况和盈利能力的影响

　　根据《备考审阅报告》，假设本次交易于2020年1月1日已完成，则本次交易前后，公司主要财务数据及财务指标变动如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次交易完成后，因公司尚未向交易对方支付本次交易转让价款，上市公司负债总额将较本次交易前大幅增加，同时上市公司流动比率、速动比率也将较本次交易前大幅下降。

　　本次交易完成后，公司归属于母公司的净利润将得到较大幅度地提升，主要系随着公司与标的公司的协同、规模效应逐步增强，本次交易对公司每股收益的提升作用也将进一步显现，并有助于进一步提升公司的持续盈利能力，为公司股东创造更多价值。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至8月末，公司与攀钢集团累计发生的关联采购金额为人民币53.51亿元，关联销售金额为人民币26.15亿元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，独立董事认真审阅了本次交易相关议案和材料，本着独立、客观、公正的原则，对该议案发表事前认可意见如下：

　　本次交易系公司控股股东、实际控制人切实履行有关避免公司同业竞争承诺的举措。本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案实施符合公司发展战略，有利于更好地发挥资产规模效应和协同效应，增厚公司业绩，提高公司闲置资金使用效率，进一步增强独立性，减少关联交易金额，避免同业竞争。

　　（二）独立意见

　　根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观、公正的立场，独立董事发表如下独立意见：

　　1. 本次交易系公司控股股东、实际控制人切实履行有关避免公司同业竞争承诺的举措，有利于公司更好地发挥资产规模效应和协同效应、增强持续盈利能力，有利于公司进一步增强独立性、减少关联交易金额、避免同业竞争。本次交易符合公司和全体股东利益。

　　2. 本次交易价格按照标的公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经鞍钢集团有限公司备案后的评估值确定，定价方式合理公允，符合公司和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3. 公司为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。具体如下：

　　（1）评估机构的独立性

　　本次聘请的评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格；评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

　　（2）评估假设前提的合理性

　　本次评估的假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。

　　（3）评估方法与评估目的具有相关性

　　本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构根据标的公司所处行业状况、经营状况、财务状况、市场同类型公司评估状况采取与之相适应的评估方法对标的资产进行了评估。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，与评估目的相关性一致。

　　（4）评估定价的公允性

　　在本次评估过程中，评估机构根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的公司交易价格以评估值作为定价依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

　　综上，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。

　　鉴于此，我们同意公司以现金方式收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　十、董事会意见

　　（一）对本次交易事项的审议意见

　　公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟收购西昌钒制品全部股权暨关联交易事项。根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）对本次交易评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的专项意见

　　1. 评估机构的独立性

　　2. 评估假设前提的合理性

　　3. 评估方法与评估目的具有相关性

　　十一、相关风险提示

　　（一）本次交易的审批风险

　　本次交易尚需公司股东大会审议批准，能否批准存在不确定性，提请投资者关注审批风险。

　　（二）整合风险

　　本次交易完成后，标的公司将进入上市公司，双方需在管理模式、业务发展、团队合作等多个方面进行融合。双方具有良好的融合基础，且公司已为此制定了较为完善的整合计划，但能否顺利实现整合具有不确定性。若整合过程较长，未能实现有效的融合协同，可能会对公司的生产经营造成负面影响，从而给股东利益带来不利影响。提请广大投资者注意本次交易整合效果未达预期的相关风险。

　　（三）业绩承诺无法实现的风险

　　为了维护上市公司及中小股东的利益，公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》中约定了业绩承诺及补偿措施，具体情况参见本公告“五、本次交易协议的主要内容”之“（二）《盈利预测补偿协议》的主要内容”之“2、盈利承诺内容””。若未来市场竞争进一步加剧，标的公司经营状况恶化或未达预期，则可能导致标的公司业绩承诺无法实现并影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。提请投资者关注业绩承诺无法实现的风险。

　　（四）可能长期无法分红和通过公开发行证券的方式进行再融资的风险

　　根据信永中和出具的公司2020年及2021年1-6月的《备考审阅报告》，截至2021年6月30日，公司合并报表的未分配利润为负值。如果未来年度净利润不足以弥补期初未分配利润或弥补之后未分配利润较低，公司将不具备分红的条件，也不满足公开发行证券的条件，存在一定时期内无法向股东进行现金分红及通过公开发行证券的方式进行再融资的风险。

　　十二、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　（三）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司之股权转让协议》；

　　（四）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司之盈利预测补偿协议》；（五）《攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产重组标的资产2019年度至2021年1-6月审计报告》（XYZH/2021BJAA150989)；

　　（六）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司拟现金收购攀钢集团西昌钢钒有限公司持有的100%攀钢集团西昌钒制品科技有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第1419号）；

　　（七）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司备考审阅报告》（XYZH/2021BJAA150992）。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2021年9月8日

　　股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2021-47

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的2021

　　年度日常关联交易补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）与攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议事项是以收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）100%股权（以下简称“本次交易”）获得股东大会审议通过为前提，若本次交易未获得公司股东大会审议通过，则上述补充协议不生效。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次预计增加日常关联交易情况

　　公司收购西昌钒制品100%股权若顺利完成，西昌钒制品将成为公司全资子公司，公司与攀钢集团之间的关联交易随之发生较大变化。根据日常生产经营需要，现需增加2021年度公司与攀钢集团之间的日常关联交易金额，并与攀钢集团签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议。具体情况如下：

　　1. 西昌钒制品收购完成后关联交易变化情况预计

　　西昌钒制品收购完成后，2021年公司与攀钢集团预计能够减少关联交易金额17,927万元，其中关联采购金额预计减少20,627万元，关联销售金额预计增加2,700万元，详见下表：

　　西昌钒制品收购对关联交易影响情况表

　　■

　　2. 西昌钒制品收购完成后全年关联交易金额预计

　　西昌钒制品收购后，2021年公司关联销售金额预计44.57亿元，比上限金额低14.96亿元，各类交易金额均可控制在上限范围内。2021年关联采购金额预计86.85亿元，比上限金额低60.19亿元，但分项目中关联采购粗钒渣金额预计10.5亿元，超上限2.50亿元；关联采购其他产品及服务金额预计10.20亿元，超上限金额0.80亿元。详见下表：

　　2021年关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　3. 本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　西昌钒制品收购完成后，公司与攀钢集团2021年10-12月新增的关联销售钒产品和关联销售其他产品及服务、新增的关联采购电力金额预计不会导致各项目全年关联交易金额超上限；2021年10-12月新增的关联采购粗钒渣和其他产品及服务两项预计将导致公司全年关联交易超上限。鉴于上述情况，需增加公司与攀钢集团之间的2021年度日常采购粗钒渣关联交易金额25,000万元，采购其他产品及服务8,000万元，详见下表：

　　2021年度公司向攀钢集团采购上限金额调整表

　　单位：万元

　　■

　　注：攀钢集团指攀钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）

　　（二）审议情况

　　1. 公司于2021年9月7日召开了第八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议的议案》，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-44）。

　　2. 回避表决情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮在董事会上审议本议案时回避了表决。

　　3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次调整的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　上述预计调整日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：攀钢集团有限公司

　　统一社会信用代码：915104002043513393

　　注册资本：500,000万元人民币

　　法定代表人：段向东

　　成立日期：1989年10月26日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：攀枝花市向阳村

　　主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务等。

　　截至2020年12月31日，攀钢集团总资产为人民币961.25亿元，净资产为人民币357.39亿元，2020年营业收入为人民币810.27亿元，利润总额为人民币19.04亿元，净利润为人民币15.13亿元（以上数据为2020年审计后数据）。

　　截至2021年6月30日，攀钢集团总资产为人民币1,030.73亿元，净资产为人民币410.08亿元，2021年1—6月营业收入为人民币531.20亿元，利润总额为人民币46.31亿元，净利润为人民币39.97亿元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　攀钢集团是公司的控股股东，因此双方构成关联关系，相关交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　攀钢集团与公司一直长期合作，交易金额上限也是充分考虑了双方产能，攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

　　三、定价原则和定价依据

　　凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；没有政府定价及市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

　　四、截至8月末累计发生关联交易金额

　　截至8月末，公司与攀钢集团累计发生关联销售和关联采购金额分别为26.15亿元、53.51亿元。

　　五、本次签署的日常关联交易补充协议的生效条件

　　由于本次公司增加与攀钢集团2021年日常关联交易金额事项是以收购西昌钒制品获得股东大会通过为前提，因此公司与攀钢集团签署的日常关联交易协议的生效条件如下：

　　（一）经本公司董事会审议通过；

　　（二）双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；

　　（三）本公司股东大会审议通过《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　六、本次关联交易目的及对公司影响

　　本次签订的关联交易协议是公司生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。上述关联交易按照公司关联交易定价原则定价，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害本公司及非关联股东利益。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次公司增加与攀钢集团2021年日常关联交易金额事项进行了事前认可并发表如下独立意见：

　　本次公司增加2021年度与攀钢集团有限公司日常关联交易金额是以收购西昌钒制品科技有限公司获得股东大会通过为前提。该事项属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，上述关联交易按照公司关联交易定价原则定价，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　鉴于此，我们同意公司增加与攀钢集团有限公司2021年度日常关联交易金额，并签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议。

　　八、备查文件

　　（一）《第八届董事会第十九次会议决议》；

　　（二）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团有限公司采购框架协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2021年9月8日

　　股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2021-48

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次

　　2021年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人

　　公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次会议审议的议案是经第八届董事会第十九次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

　　（四）会议召开的方式、日期和时间

　　1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2．现场会议时间：2021年9月29日（星期三）14:50。

　　3．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年9月29日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月29日9:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日

　　2021年9月22日（周三）。

　　（六）投票规则

　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象

　　1．截止2021年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；

　　2．本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．本公司聘请的律师；

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点

　　四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　议案一：《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

　　议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（二）议案有关说明

　　1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案一涉及与关联方的关联交易，关联股东须回避表决。

　　2．根据本公司章程的相关规定，议案一、议案二为特别决议议案，需经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　3．上述议案具体内容详见2021年9月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-44）、《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-45）、《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-46）、《公司章程（修订稿）》及《公司章程修订对照表》等相关公告或文件。

　　三、提案编码

　　2021年第二次临时股东大会提案编码表

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　（一）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（二）个人股东登记

　　个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

　　（三）异地股东登记

　　异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　（四）登记时间

　　2021年9月24日9:00~11:30和14:00~16:30；