苏美达股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：苏美达股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　(上接C31版)

　　近三年及一期，发行人负债总额分别为3,440,524.07万元、3,163,599.35万元、3,414,656.41万元和3,984,845.32万元，呈现小幅波动趋势。由于苏美达集团经营范围以流通行业为主，因此发行人债务主要以流动负债为主，近三年及一期，流动负债占总负债的比重分别为89.57%、91.32%、92.80%和89.75%。

　　（3）所有者权益分析

　　单位：万元、%

　　近三年及一期，发行人所有者权益分别为829,886.44万元、1,036,777.60万元、1,056,165.86万元和1,019,139.52万元，总体呈上升趋势，主要由于未分配利润的增长。

　　（4）损益情况及盈利能力

　　单位：万元

　　近三年及一期，发行人分别实现营业收入8,195,887.51万元、8,567,233.62万元、9,858,990.51万元和7,920,387.97万元，呈现稳定的上升态势。苏美达集团营业收入的提升得益于充分利用自身业务优势，抢抓机遇，贯彻“双循环”发展理念，积极拓展国内外市场份额，不断推动数字化转型，公司供应链运营、大消费、环保及清洁能源等主要业务板块的规模均实现不同程度的增长。

　　近三年及一期，发行人实现利润总额176,250.63万元、193,800.43万元、222,931.68万元和143,415.84万元，实现净利润分别为123,780.89万元、148,851.52万元、167,730.04万元和107,038.96万元，保持稳定的盈利状态，主要系苏美达集团充分研判行业形势，持续优化产品结构，促进了供应链运营、大消费板块业务的稳定发展。

　　（5）现金流量情况分析

　　单位：万元

　　近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为322,393.82万元、345,522.32万元、400,705.47万元和-308,905.87万元。2021年1-6月经营活动产生的现金流表现为资金流出，其余年份表现均为资金流入。

　　（6）偿债能力分析

　　近三年及一期，发行人流动比率分别为1.00、1.02、1.04和1.03，速动比率分别为0.86、0.88、0.79和0.77，资产负债率分别为80.57%、75.32%、76.38%和79.63%，近三年一期各项偿债指标基本保持稳定。

　　（7）未来目标盈利能力的可持续性

　　1）总体定位

　　打造数字化驱动的国际化产业链和供应链，成为国内国际相互促进的双循环标杆企业。

　　2）业务发展战略

　　发行人主营业务包括供应链、产业链两大类。供应链业务即供应链集成服务，指大宗商品运营与机电设备进口；产业链业务涵盖大消费、大环保等领域，主要产品或服务包括：纺织服装、家用动力产品（含园林机械、清洗机械及汽油发电机组等）、环保工程（含污水处理、垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理等）、清洁能源（含光伏产品、工程、运维）、船舶制造与航运等。

　　①供应链运营

　　供应链运营包括大宗商品运营和机电设备进口业务。

　　a.大宗商品运营

　　发行人主要运营金属产品、矿石、煤炭、木材等大宗商品，上游与主要生产商建立长期采购合约，形成遍布全球的资源网络，下游围绕核心优质客户提供在原材料组织、物流规划和金融服务等配供配送服务。业务模式主要分为自营（统购分销、自营配送）和代理两种模式，以自营模式为主。自营模式下统购分销业务占比相对较高。在统购分销模式下，发行人通过收集下游客户的订单，整合不同客户所需产品的规模及规格，集中向上游供应商批量采购后向下游客户分销。采购前，通过预收下游客户定金的方式保证采购的产品及时实现销售，同时通过订单收集锁定了下游销货渠道，有效降低了因商品囤积带来的存储成本及存货积压风险。在自营配送模式下，发行人根据对市场行情的判断，在产品价格处于阶段性低位时采购，待价格回升后再行出售，以赚取购销差价。

　　b.机电设备进口

　　发行人机电设备供应链运营业务，主要采用代理模式，为客户提供“资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务”四位一体服务。主要经营品种包括纺织机械设备、电子仪器设备、机床加工设备、轻工造纸设备。发行人根据与下游客户锁定的采购意向，采取“一对一”的方式将下游客户与上游供应商进行匹配，在收取客户足额的保证金后，代理客户向上游供应商采购，并根据商品价格的波动及时调整收取的保证金，以对冲价格波动带来的经营风险。

　　发行人大力推动机电设备进口业务的数字化转型，打造了“苏美达达天下”平台，运用信息化技术和数字化平台，提供装备展示厅、融资租赁展示厅、物流平台、在线签约与购标等功能，为先进设备制造商、采购商、物流合作方和金融服务机构搭建了渠道互通、资源共享的生态系统，以设备采购为核心，实现资源与信息的交互、上下游之间的产业协同，为上下游参与方提供设备供应、金融服务、贸易代理、物流支持、政策咨询、招投标服务等全流程、一揽子商业解决方案。

　　②大消费

　　大消费板块包括纺织服装与和家用动力产品，其中纺织服装包括服装、家用纺织品和伊顿纪德品牌校服三项具体业务，家用动力产品包括家用园林机械、家用清洗机械和家用汽油发电机三项具体业务，其经营模式分别简介如下：

　　a.纺织服装

　　服装业务：主要从事各类服装的研发设计、生产加工和销售。该板块在海内外拥有7家全资实业工厂，其中服装设计专业团队达300人，年打样能力近10万件，在国际、国内两大市场打下了深厚的根基，获得多家国际品牌客商和世界著名检验机构的各类验厂认证，与全球主要经济体的众多中高端知名品牌客户建立了稳固的战略合作关系。

　　家用纺织品：家纺业务集设计研发、实业制造、商贸服务、品牌营销为一体，主营品种包括床品、酒店用品、宠物用品等，自主品牌包括BERKSHIRE、京贝、绎生活。

　　品牌校服：伊顿纪德品牌校服业务以伊顿纪德品牌运营为核心，研发设计、生产外包、质量控制为支撑。目前，伊顿纪德已成为中国校服领军品牌，累计为近4,000所学校提供校服系统解决方案。

　　b.家用动力产品

　　园林机械与清洗机械：主要从事草坪机、松土机、高压清洗机、服务机器人等园林机械、清洗机械的研发、制造与销售。旗下的苏美达动力、苏美达智能科技，均为国家级高新技术企业。旗下五金公司是江苏省百强创新型企业、江苏省智能家居重点企业、南京市百强高新技术企业、南京市创新型领军企业。拥有稀土永磁无刷电机开发制造技术国家地方联合工程研究中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、江苏省智能机器人运动控制和导航技术工程研究中心等多个省级以上研发平台，拥有数百件授权专利（含多件PCT国际专利），是国家知识产权优势企业；参加编制并发布国家标准6件。共建有三个产业基地，入选南京市首批“制造业单项冠军企业”。

　　汽油发电机组：业务涵盖汽油发电机产品的研发、生产与销售，自有品牌“FIRMAN”小型汽油发电机连续13年占据同行业出口自主品牌高位。

　　③大环保

　　a.生态环保

　　生态环保业务具有多项工程总承包资质和对外承包工程经营权，为客户提供项目咨询、资金融通、工程设计、设备成套供应、施工建设、运营管理等全程或部分服务，已在海内外三十多个国家和地区成功建设了数百座质量一流、安全可靠、技术先进、环境友好的工程项目，涉及领域包括水处理、污水处理、工业废水处理、生活垃圾处理、固废处置、土壤修复及可降解塑料工业工程等。

　　b.清洁能源

　　发行人清洁能源业务主要包括光伏电站资产持有，光伏组件生产与贸易，清洁能源工程项目的开发、建设及电站运维服务。

　　④船舶制造与航运

　　船舶业务已初步形成“船舶制造+航运”协同发展模式，其中船舶制造板块以新大洋造船为中心，定位于中型船舶的建造；航运板块立足全球航运中心新加坡，聚焦船舶管理和运营，拥有一支以杂货船、散货船为主的年轻、高效船队，持续为国内外客户提供优质的服务。船舶制造和航运业务上下游联动，实现前端市场需求与后端船型研发的互通，同时两者在船舶市场的波动起伏中协同发展，共同抵挡行业周期性波动，保证船舶业务的有序、稳定。

　　3）战略重点与关键任务

　　①着力调整市场布局，做双循环标杆企业

　　巩固外贸总量，优化海外布局，增强业务韧性，抢抓发展机遇，加强营销创新，加强区域布局，推动政企合作。

　　②着力优化业务结构，聚焦主业提质增效

　　坚持效率效益优先的资源配置原则，对业务进行分类管理，强化进退规则，聚焦聚力好的，探索培育潜力大的，清理淘汰差的。

　　③着力加快数字化转型，培育发展新赛道

　　要从公司和业务子公司两个层面共同发力，大力提升信息化水平，着力加快数字化转型。

　　④着力推动产融结合，产业投资双轮驱动

　　增强危机感、紧迫感，力争在产融互动、资本运作、市值管理、投资管理等方面取得明显成效。

　　⑤着力加强创新发展，锻造提升核心能力

　　深入实施创新驱动战略，重点加强科技创新、品牌建设，营造勇于创新、利于创新、包容创新的氛围机制。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次发行的公司债券及可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金和（或）偿还借款（包括其他债务融资工具）及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及金额比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　五、其他重要事项

　　1.对外担保

　　截至2021年6月30日，苏美达集团不存在对外担保情况，对下属子公司的担保余额为8.32亿元。

　　2.重大诉讼

　　截至2021年6月30日，苏美达集团标的金额超过5,000万元的重大未决诉讼和仲裁情况如下:

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2021年8月7日

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达       公告编号：2021-030

　　苏美达股份有限公司

　　关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的公告

　　为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）业务发展资金需求，保障公司业务持续健康发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册总额不超过25亿元（含25亿元）的中期票据额度和不超过25亿元（含25亿元）的永续中期票据额度。具体情况如下：

　　一、拟注册品种及规模

　　本次拟申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）中期票据，不超过25亿元（含25亿元）的永续中期票据额度。

　　具体发行规模将以苏美达集团在交易商协会注册获批的金额为准。

　　二、发行时间和发行方式

　　注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。

　　三、发行利率

　　发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

　　四、承销商

　　苏美达集团将充分考虑到承销银行的自身实力和与公司的合作关系，经过慎重了解和多方比较，拟选择实力较强、贡献度靠前的主要合作银行作为承销商。

　　五、中介机构

　　拟选择实力较强的评级公司及律师事务所作为本次注册的中介机构。

　　六、募集资金用途

　　拟用于补充流动资金和（或）偿还借款（包括其他债务融资工具）。

　　七、授权事项

　　提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次申请注册及发行中期票据和永续中期票据的相关事宜。

　　八、审议程序

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次中期票据和永续中期票据额度的发行需由交易商协会注册后方可实施，具体发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2021年8月7日

　　证券代码：600710            证券简称：苏美达         公告编号：2021-031

　　苏美达股份有限公司

　　关于2021年半年度计提减值准备的公告

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案》与《关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 计提减值准备情况概述

　　1. 关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备情况概述

　　其中坏账准备主要为公司对光伏组件、机电产品、服装等业务的应收款项计提坏账准备6,460.23万元。其中单项计提应收款项坏账准备2,181.59万元，按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备4,278.64万元。

　　存货跌价准备主要为公司对部分滞销的机电产品、服装、光伏组件、动力工具和部分存在减值迹象的在建船舶计提存货跌价准备共计3,740.39万元。

　　2. 关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备情况概述

　　公司子公司江苏苏美达机电有限公司旗下海尼兴汽车零部件有限公司（以下简称“海尼兴”）主要从事一体式汽车门铰链的研发、制造和销售业务。由于新冠疫情及芯片短缺影响，主要客户订单下滑，并在二季度出现持续性停工；同时由于公司现有设备专用性强，在尚未获取其他类型的替代订单的情况下，上述设备预计会产生减值。

　　鉴于上述实际情况，公司根据最新的盈利预测对海尼兴现有的机器设备和工具器具的可回收金额进行减值测试，并计提减值准备。其中固定资产减值准备为公司对停工导致产能利用率较低的机器设备和工具器具计提15,694.19万元固定资产减值准备，在建工程减值准备为公司对在安装设备计提6,216.89万元在建工程减值准备。使用权资产减值准备为公司对租入的机器设备计提2,121.02万元使用权资产减值准备。

　　二、 董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度和公司资产实际情况，针对公司2021年半年度计提应收款项和存货及下属公司2021年半年度计提长期资产计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、 计提减值准备对公司财务的影响

　　根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2021年半年度利润总额，以上资产减值准备共计减少公司2021年半年度利润总额为34,232.72万元。

　　四、 独立董事的独立意见

　　公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分合理，有助于真实、公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果，向投资者提供更加可靠的会计信息；本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次计提应收款项和存货减值准备事项。

　　下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，符合实际情况，计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次子公司计提长期资产计提减值准备事项。

　　五、 监事会意见

　　公司本次计提应收款项和存货减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，公司监事会同意本次计提应收款项和存货减值准备。

　　公司下属公司本次计提长期资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，公司监事会同意本次计提长期资产减值准备。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2021年8月7日

　　证券代码：600710            证券简称：苏美达         公告编号：2021-032

　　苏美达股份有限公司

　　关于会计估计变更的的公告

　　重要内容提示：

　　● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　● 本次会计估计变更后，划分为账龄组合的应收账款和合同资产，基于2021年6月30日的余额进行测算，坏账准备计提比例调整后，坏账准备余额将增加约1,536.50万元；划分为关联往来组合的应收账款，坏账准备计提比例与原会计估计一致，因此坏账准备计提金额不会发生变化；划分为可再生能源发电补贴组合的应收账款，基于2021年6月30日的余额进行测算，坏账准备计提比例调整后，坏账准备余额将减少约3,676.11万元。（上述数据未经审计，最终影响以2021年度审计报告为准）

　　一、 会计估计变更概述

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对应收账款和合同资产坏账准备计提的会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　二、 会计估计变更具体情况

　　（一）会计估计变更原因

　　自《中华人民共和国可再生能源法》实施以来，我国逐步建立了对可再生能源开发利用的价格、财税、金融等一系列支持政策。其中，对于可再生能源发电，通过从电价中征收可再生能源电价附加的方式筹集资金，对上网电量给予电价补贴。但随着行业快速发展，可再生能源电价附加收入远不能满足可再生能源发电需要，补贴资金缺口持续增加。2020年2月，财政部、发展改革委、国家能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号），国家不再发布可再生能源发电项目补助目录，凡符合条件的存量项目均纳入补助清单，按合理利用小时数核定中央财政补贴额度。2020年 10月，财政部、发展改革委、国家能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知（财建〔2020〕426号），明确了各类可再生能源发电项目全生命周期合理利用小时数和项目补贴电量以及补贴标准的认定和计算方式。

　　当前市场需求特征快速变化，国际供应链体系重构，商业环境不断给企业经营带来挑战。为了更加合理地反映可再生能源发电补贴的预期信用损失以及商业信用风险带来的应收账款预期信用损失、更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估和比较分析，结合三部委发布的上述最新行业政策，并参照同行业公司的坏账准备计提方法，公司对应收账款及合同资产坏账准备计提的会计估计进行变更。除单项评估预期信用损失的应收账款及合同资产外之外，公司根据信用风险特征，将应收账款及合同资产组合进一步细分为应收可再生能源发电补贴、应收关联方往来、账龄组合的应收账款及合同资产。

　　（二）会计估计变更时间

　　本次会计估计变更事项自2021年7月1日开始执行。

　　（三）会计估计变更的审批程序

　　本次会计估计变更经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（四）会计估计变更内容

　　1. 变更前采用的会计估计

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。划分的组合及依据如下：

　　应收账款/合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　2. 变更后采用的会计估计

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。划分的组合及依据如下：

　　应收账款/合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　（二）会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　本次会计估计变更后，划分为账龄组合的应收账款和合同资产，基于2021年6月30日的余额进行测算，坏账准备计提比例调整后，坏账准备余额将增加约1,536.50万元；划分为关联往来组合的应收账款，坏账准备计提比例与原会计估计一致，因此坏账准备计提金额不会发生变化；划分为可再生能源发电补贴组合的应收账款，基于2021年6月30日的余额进行测算，坏账准备计提比例调整后，坏账准备余额将减少约3,676.11万元。（上述数据未经审计，最终影响以2021年度审计报告为准）

　　三、 独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计估计变更是根据行业最新政策及公司应收账款的实际情况进行的调整，能够更加合理地反映应收账款未来预期信用损失情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》及相关法规规定，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在对该事项进行表决时，履行了法定程序。因此，我们同意本次会计估计变更事项。

　　（二）监事会意见

　　本次会计估计变更是公司在充分考虑应收账款的实际情况后作出的，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　（三）会计师事务所意见

　　我们认为，公司编制的专项说明按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司会计估计变更的情况。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2021年8月7日

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达       公告编号：2021-028

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证券交易所同意，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年11月9日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度已使用募集资金143,665.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,225.32万元；2021年上半年实际使用募集资金291.21万元，2021年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.79万元；累计已使用募集资金143,957.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,253.11万元。

　　截至2021年6月30日，募集资金余额为4,886.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏美达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投项目公司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务顾问中信建投证券股份有限公司于2016年12月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年11月13日，因募投项目变更，经公司董事会审议通过，同意公司在北京银行股份有限公司南京分行开立变更后项目的募集资金监管专项账户。根据项目实施进度，所有项目已完成专户开立并按规定签署三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　其中:公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金专用账户（账号分别为20000033253500013909719、20000033253800013906614、20000033253900013905768、20000033253700013852390、20000033254300013923030、20000033253400013850242、20000031684100013853083、20000030827700013908064、20000033254500013914830、20000033253600013920605、20000035894600019413315、20000036621200020746472、20000035895400019416425、20000035993900019585684、20000035993500019581686、20000036257100020031246、20000035994800019853147、20000035905400019430980、20000036335200020219704）以及在江苏银行股份有限公司营业部开立的募集资金专用账户（账号为31000188000265991）已按募集资金规定用途使用完毕，并办理相关销户手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。

　　公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　根据公司第八届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目，并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计12,204.81万元永久性补充流动资金。变更后的补充流动资金项目是通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　公司不存在募集资金项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　苏美达股份有限公司

　　2021年8月7日

　　附件1

　　2021半年度

　　编制单位：苏美达股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]、[注2]详见附件2中变更原因、决策程序及信息披露情况说明。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021半年度

　　编制单位：苏美达股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]：东台10MW渔光互补光伏发电项目与弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目同属东台沿海苏阳达光伏发电有限公司(简称苏阳达公司)，因苏阳达公司发生的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目体现后，未在东台10MW渔光互补光伏发电项目体现。

　　[注2]：会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目与会东县汇明30MW地面光伏发电项目同属会东县德润新能源开发有限责任公司(简称会东德润公司)，因会东德润公司发生的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在会东县汇明30MW地面光伏发电项目体现后，未在会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目体现。

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达    公告编号：2021-033

　　苏美达股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月25日   14点30分

　　召开地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月25日

　　至2021年8月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　备注：议案3下3.01-3.12项子议案及议案6下6.01-6.13项子议案需逐一表决，单独对议案3.00和议案6.00投票无效。

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详情请见公司于2021年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议》（公告编号：2021-018）、《关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020），以及于2021 年8月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《关于子公司江苏苏美达集团有限公司债券及可续期公司债券发行预案的公告》（公告编号：2021-029）、《关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的公告》（公告编号： 2021-030）及相关文件。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户办理登记手续。

　　2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

　　3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　4. 登记时间：2021年8月20日9：00-16：00

　　5. 登记地址：江苏省南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。

　　6. 联系方法：（025）8453 1968；传真：（025）8441 1772；邮政编码：210016

　　7. 联系人：郭枫

　　六、 其他事项

　　1. 联系方法：同会议登记联系方式。

　　2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2021年8月7日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　苏美达股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600710            证券简称：苏美达         公告编号：2021-034

　　苏美达股份有限公司

　　关于子公司预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权的提示性公告

　　重要内容提示：

　　● 为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，苏美达股份有限公司（以下简称“苏美达”）子公司江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）拟在北京产权交易所预挂牌转让其持有的和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司（以下简称“塔城公司”）、陕西旭光新能源有限公司（以下简称“旭光公司”）、大石桥盛康电力开发有限公司（以下简称“大石桥公司”）3家光伏电站项目公司100%股权及平邑金城光伏发电有限公司（以下简称“平邑公司”）、烟台德联新能源有限公司（以下简称“烟台公司”）2家光伏电站项目公司60%股权，并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。

　　● 公司本次拟预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

　　● 本次交易涉及股权在正式挂牌转让前，公司将根据标的股权定价情况履行必要的审议程序。

　　一、交易概述

　　为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，新能源发展拟在北京产权交易所预挂牌转让其持有的塔城公司、旭光公司、大石桥公司3家光伏电站项目公司100%股权及平邑公司、烟台公司2家光伏电站项目公司60%股权，并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。

　　本次资产出售事项将通过预挂牌方式公开征集交易受让方，待受让方及交易价格等主要内容确定后公司将按照相关规定，及时履行相关审批及信息披露义务。

　　二、 交易双方基本情况

　　1.转让方：江苏苏美达新能源发展有限公司

　　2.受让方：本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。

　　三、交易标的基本情况

　　公司持有的塔城公司、旭光公司、大石桥公司3家光伏电站项目公司100%股权及平邑公司、烟台公司2家光伏电站项目公司60%股权，根据具备从事证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的相关报告，标的股权对应的评估值预计为16,917万元（最终评估值以经备案的评估值为准）。同时，本次交易预计收回上述5家公司向公司下属子公司借款86,932万元。综上，本次交易总金额预计为103,849万元。

　　（一）塔城公司

　　1.公司名称：和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司；成立日期： 2015年4月24日；注册资本：8,600万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡光伏发电区；主营业务范围：向光伏发电行业的投资与管理。

　　2.股权结构：新能源发展持有100%股权。

　　3.持有资产情况

　　塔城公司在其注册地持有54.912MW光伏电站，情况如下：

　　4.主要财务指标（单位：万元）：

　　（二）旭光公司

　　1.公司名称：陕西旭光新能源有限公司；成立日期：2014年7月28日；注册资本：6,200万元；法定代表人：段永波；注册地址：陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡四道河则村五组。主营业务范围：一般经营项目：光伏、风能、光热产品的开发、销售、技术咨询、技术服务及相关项目的建设；节能产品及其系统的销售、服务咨询。

　　2.股权结构：新能源发展持有100%股权。

　　3.持有资产情况

　　旭光公司在其注册地持有32.575MW光伏电站，情况如下：

　　4.主要财务指标（单位：万元）：

　　（三）大石桥公司

　　1. 公司名称：大石桥盛康电力开发有限公司；成立日期： 2016年9月3日；注册资本：100万元；法定代表人：陈宇；注册地址：辽宁省营口大石桥市汤池镇三家子村。主营业务范围：从事光伏光热电站投资、开发、建设和运营管理；光伏光热电站技术开发、项目咨询和技术服务。

　　2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

　　3.持有资产情况

　　大石桥公司在其注册地持有9.86MW光伏电站，另有2期电站正在建设，情况如下：

　　4.主要财务指标（单位：万元）：

　　（四）平邑公司

　　1. 公司名称：平邑金城光伏发电有限公司；成立日期： 2014年1月23日；注册资本：100万元；法定代表人：杨昕煜；注册地址：平邑县平邑经济开发区。主营业务范围：光伏发电；光伏电站建设与运营管理；光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与运营管理；农作物种植、销售。

　　2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

　　3.持有资产情况

　　平邑公司在其注册地持有18MW光伏电站，情况如下：

　　4.主要财务指标（单位：万元）：

　　（五）烟台公司

　　1. 公司名称：烟台德联新能源有限公司；成立日期：2014年5月26日；注册资本：4,400万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：山东省烟台市牟平区观水镇观府街51号。主营业务范围：能源科学技术研究服务；光伏发电技术研究服务，光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与经营管理；农作物种植、批发、零售。

　　2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

　　3.持有资产情况

　　烟台公司在其注册地持有18.164MW光伏电站，情况如下：

　　4.主要财务指标（单位：万元）：

　　（六）标的公司向公司下属子公司借款情况

　　本次易预计收回5家交易标的公司借款86,932万元系向公司下属子公司江苏苏美达能源控股有限公司、新能源发展公司借款，用于光伏电站的开发建设。

　　本次交易完成后，标的公司无其他向公司下属子公司借款。除此以外，公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况。

　　四、交易合同或的主要内容

　　公司本次拟通过北京产权交易所预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　在国家“碳达峰”“碳中和”战略背景下，公司高度重视清洁能源业务发展， “十四五”发展规划中，公司将清洁能源作为战略业务之一。目前公司清洁能源业务包括光伏组件生产与贸易、清洁能源工程项目开发与建设、光伏电力生产与销售、光伏电站资产运维服务等。公司本次拟预挂牌转让部分光伏电站项目公司股权，其主要目的是改善新能源发展的现金流与财务状况，优化资产结构，为其在清洁能源领域拓展市场和业务发展创造更好条件。

　　公司出售部分光伏电站资产将有利于公司回笼资金，进一步优化业务结构与资产结构，提升公司投融资能力，符合全体股东利益。

　　六、其他说明

　　上述预挂牌事项为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况。

　　苏美达股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月7日

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