7月9日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月9日晚间重要行业研究汇总(附股)
2021年07月09日 15:31 东方财富网

原标题:7月9日晚间重要行业研究汇总(附股) 来源:东方财富研究中心

  7月9日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

稀土行业:《稀土条例》立法进度或将提速 关注2股

  投资策略:7月7日,工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示,着力保障产业链供应链安全稳定,抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台。由于四川产量下降,分裂厂氧化镨钕库存下降,现货供应偏紧,下游磁材厂补库备货,但采购略偏谨慎,询单成交量尚可。本次轻稀土涨价主要由供给端扰动引发,上游分离厂、金属厂报价坚挺,成交价格上移,预计短期内氧化镨钕等轻稀土价格继续攀升。建议关注北方稀土(600111)、盛和资源(600392)。……【点击查看全文】

锂行业:国内硬岩型锂矿全梳理 关注7股

  投资策略:USGS数据显示,2020年中国锂资源量为510万吨,占全球总资源量的5.94%;锂资源储量为150万吨,占全球总资源储量的7.12%;2020年中国锂金属产量为1.4万吨,折合约7.5万吨LCE,占全球总产量的17.03%。中国是锂盐加工大国,但锂资源高度依赖进口,近期中澳关系紧张也引发市场对于西澳锂矿供给的担忧,过度依赖于澳洲锂矿的进口对于国内的锂盐加工企业来说有一定的风险性,所以中国硬岩型锂矿战略地位凸显。另外国内锂矿资源还有巨大的增储空间,通过几轮地质大调查虽已发现大量锂矿资源,但仍有不少空白区。在国内硬岩型锂矿当中,我们重点关注四川锂辉石矿和江西锂云母矿:四川甘孜州和阿坝州高品位锂辉石资源储量丰富;江西宜春地区是锂云母的主要生产基地。相关标的:天齐锂业永兴材料雅化集团盛新锂能融捷股份川能动力江特电机……【点击查看全文】

汽车行业:6月新能源继续靓丽 关注6股

  投资策略:紧跟智能电动最新产业趋势,看好自主崛起大行情。1)优先布局华为汽车产业链,整车:长安汽车+小康股份+北汽蓝谷+广汽集团,零部件:华阳集团+德赛西威+中科创达+中国汽研+伯特利+银轮股份。2)积极转型智能电动的车企:长城+比亚迪+吉利+上汽集团+造车新势力:理想+蔚来+小鹏。3)优质零部件:拓普集团+福耀玻璃+星宇股份+爱柯迪。……【点击查看全文】

农林牧渔:坚定看好种业板块 关注4股

  投资策略:玉米、水稻国审标准修订旨在加强种子品种权保护,长期利好行业发展。此外,周期与成长共振,优质龙头企业利润有望逐步释放。标的选择方面,我们依次关注隆平高科荃银高科登海种业万向德农农发种业大北农等……【点击查看全文】

国防军工:景气依旧、攻防兼备 关注6股

  投资策略:维持行业“强于大市”的投资评级。长期来看,在当前复杂的国际局势下,为了加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一,确保 2027 年实现建军百年奋斗目标,国防军工需求将持续景气。中短期来看,板块估值合理、业绩无忧、还有催化因素。我们认为,2021 年下半年,国防军工行业上涨概率大,下跌空间有限,属于攻防兼备的投资赛道。有新型号和新订单的核心军工资产最受益,相关标的为:主机厂:中航西飞(000768)、航发动力(600893)、洪都航空(600316)、中航沈飞(600760);关键零部件:景嘉微(300474)、中航高科(600862)、航天电器(002025)、北摩高科(002985)……【点击查看全文】

医药行业:CDE新政加速医药创新迭代 关注5股

  投资策略:我们预计中国医药创新浪潮会在未来五年逐渐进入 2.0 时代,临床中后期和商业化需求将会进一步提升(考虑了靶点同质化的影响),重点看好临床CRO 和 CDMO 板块。投资建议: 看好临床推进速度快、开发策略差异化的创新药龙头和 Biotech 企业。 看好 CXO 行业龙头,凯莱英药明康德药明生物康龙化成九洲药业等。……【点击查看全文】

电力设备:国产ModelY标续版上线 关注7股

  投资策略:1)特斯拉产品力突出,持续引领全球电动化浪潮,重点关注特斯拉产业链法拉电子宏发股份三花智控旭升股份;2)具备全球供应能力的电池及材料产业链有望持续获利,电池环节,重点关注宁德时代,材料环节重点关注璞泰来恩捷股份科达利当升科技中科电气星源材质容百科技诺德股份嘉元科技。3)优质二线电池厂逐步放量,有望迎来价值重估,重点关注亿纬锂能欣旺达,建议关注国轩高科……【点击查看全文】

休闲服务:文旅系统全面落实“六稳”“六保” 关注4股

  投资策略:第二季度是传统的出游旺季,内含了清明、五一、端午三个公众假期。随着疫情防控形势明确化、稳定化的趋势延续,清明、五一、端午出游人数恢复态势良好、稳定,利好旅游行业中长期持续恢复。投资建议三条主线:海南离岛免税、我国文化旅游建设中长期趋势向好对多家景区个股业绩持续恢复构成支撑、布局中长期全球疫情恢复及市场对业务协同存在较好预期的出境游个股。……【点击查看全文】

汽车行业:6月新能源车增速保持强势 关注5股

  投资策略:头部自主品牌景气度持续向上,我们建议继续关注长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH/2333.HK);零部件行业建议关注综合龙头华域汽车(600741.SH)、照明控制器稀缺标的科博达(603786.SH)、智能驾驶主被动安全供应商均胜电子(600699.SH)……【点击查看全文】

通信行业:把握运营商&主设备商经营质量改善机遇 关注4股

  投资策略:建议关注三大运营商中国移动(00941,未评级)、中国电信(00728,未评级)、中国联通(600050,未评级)、主设备领域的中兴通讯(000063,买入)、云视讯领域的亿联网络(300628,未评级)、IDC 领域的宝信软件(600845,未评级)、万国数据-SW(09698,未评级)、光模块领域的中际旭创(300308,买入)。……【点击查看全文】

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