厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

  证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-044号

  债券代码：128071 债券简称：合兴转债

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  2020年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过公司回购专用证券账户持有公司股份16,679,993股，该部分股份不享有利润分配权利，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即122,195,004.50元=1,221,950,045股(总股本1,238,630,038股-回购股份16,679,993股）×0.10元/股。

  2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0986533元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0986533元/股=122,195,004.50元÷1,238,630,038股）。

  3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.0986533元/股）。

  公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

  一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

  1、2020年年度权益分派方案为：以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  2、公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，公司可转债自2021年7月1日至2021年7月8日期间停止转股。即本次权益分派股权登记日（2021年7月8日）的总股本与2021年6月30日公司股票收盘后的总股本保持一致，即为1,238,630,038股。

  3、截至目前，公司通过回购专用证券账户持有股份16,679,993股，根据相关规定，回购专户中的股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数为：1,238,630,038-16,679,993=1,221,950,045（股），即以1,221,950,045股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

  4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。

  5、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、权益分派方案

  本公司2020年年度权益分派方案为：以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本1,238,630,038股扣除回购专户上已回购股份16,679,993股后的1,221,950,045股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  1、股权登记日为：2021年7月8日

  2、除权除息日为：2021年7月9日

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2021年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年7月1日至登记日：2021年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、调整相关参数

  因公司回购专用证券账户中股份不参与2020年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,238,630,038-16,679,993）÷10×1=122,195,004.50元。

  考虑到公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=122,195,004.50元÷1,238,630,038股=0.0986533元/股。

  综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.0986533元/股）。

  七、公司可转债转股价格调整情况

  因实施本次权益分派事项，公司公开发行的可转债（债券简称：合兴转债，债券代码：128071）的转股价格将作相应调整，调整前“合兴转债”转股价格为4.28元/股，调整后“合兴转债”转股价格为4.18元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日起生效。具体内容详见公司于2021年7月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

  八、咨询办法

  1、咨询机构：公司董秘办

  2、咨询地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

  3、咨询联系人：康春华、王萍萍

  4、咨询电话：0592-7896162；传真电话：0592-7896162

  九、备查文件

  1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

  2、公司第五届董事会第十九次会议决议；

  3、公司2020年年度股东大会决议。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ二一年七月二日

  证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-045号

  债券代码：128071 债券简称：合兴转债

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年7月2日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年6月25日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》；

  根据公司2020年年度股东大会决议，公司将实施2020年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日当日（即2021年7月8日）的总股本1,238,630,038股扣除回购专户上已回购股份16,679,993股后的1,221,950,045股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。

  因公司回购专用证券账户中股份不参与2020年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,238,630,038-16,679,993）÷10×1=122,195,004.50元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=122,195,004.50元÷1,238,630,038股=0.0986533元/股。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日（除权除息日）起生效。

  具体内容详见公司于2021年7月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》、《2020年年度权益分派实施公告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经审核，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

  该议案已经独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同意意见，具体内容详见2021年7月3日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ二一年七月二日

  证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-048号

  债券代码：128071 债券简称：合兴转债

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年7月2日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年6月25日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于充分发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6,400.00万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

  具体内容详见2021年7月3日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  监 事 会

  二〇二一年七月二日

  证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-046号

  债券代码：128071 债券简称：合兴转债

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于可转换公司债券转股价格调整的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 调整前“合兴转债”转股价格为：4.28元/股

  ● 调整后“合兴转债”转股价格为：4.18元/股

  ● 转股价格调整起始日期：2021年7月9日

  一、关于“合兴转债”转股价格调整的相关规定

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券（债券简称：合兴转债，债券代码：128071），根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，合兴转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本： P1=P0 /（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k） /（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k） /（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k） /（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  二、转股价格调整原因及结果

  公司分别于2021年4月19日、2021年5月13日召开第五届董事会第十九次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，公司将实施2020年权益分派方案，以股权登记日当日（即2021年7月8日）的总股本1,238,630,038股扣除公司已回购股份16,679,993股后的1,221,950,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，“合兴转债”的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股，具体计算过程：P1=P0-D=4.28-0.0986533≈4.18元/股。每股派送现金红利的具体内容详见公司于2021年7月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度权益分派实施公告》。

  调整后的转股价格于2021年7月9日起生效。“合兴转债”自2021年7月1日至2021年7月8日期间暂停转股，2021年7月9日起恢复转股。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年七月二日

  证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-047号

  债券代码：128071 债券简称：合兴转债

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。现将有关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况及使用情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司已向社会公众公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。募集资金总额为人民币59,575.00万元，扣除本次发行费用人民币15,641,108.48元，公司实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2019]第ZB11881号”《验资报告》。本次公开发行可转换公司债券募集资金依次投资于建设“环保包装工业4.0智能工厂建设项目”和“青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目”。

  环保包装工业4.0智能工厂建设项目和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目均已投入使用，尚有部分附属配套建筑还在基建、装修中，还将陆续投入，且部分配套设备将陆续投入。截至2021年7月1日，公司累计投入募集资金为人民币48,813.86万元（其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出31,173.19万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出17,640.67万元），公司募集资金余额为人民币9,296.31万元（包含利息收入）。

  二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

  公司于2020年7月9日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币35,000.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

  截至2021年7月1日，公司已将剩余的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的人民币35,000.00万元全部归还至募集资金专户。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，本次募集资金短期内存在闲置的情形，而鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用主体为公司及公司合并范围内的子公司，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。

  公司承诺如下：

  1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

  2、不影响募集资金投资项目正常进行；

  3、在本次补充流动资金前，归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

  4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；

  5、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，也不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

  6、公司本次使用闲置募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

  （1）公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

  公司继续运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

  （2）公司监事会就该事项发表如下意见：

  经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于充分发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6,400.00万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

  （3）公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人对该事项发表意见如下：

  经核查，保荐机构认为：合兴包装本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金事项经合兴包装第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。合兴包装本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，本保荐机构对合兴包装本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

  4、兴业证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年七月二日