泰禾迎“白衣骑士” 万科入股未有定数_新浪财经

　　泰禾迎“白衣骑士” 万科入股未有定数

　　本报记者/陈婷/赵毅/深圳报道

　　3月3日，万科企业股份有限公司（000002.SZ，以下简称“万科”）发布2021年2月销售业绩，2021年1～2月，万科累计实现合同销售金额1166.3亿元，同比增长40.6%。

　　与此同时，备受关注的万科与泰禾集团股份有限公司（000732.SZ，以下简称“泰禾集团”）合作一事传来市场消息，称双方将于本月启动资管公司。对此，万科方面对《中国经营报》记者表示，“没有相关消息提供。”泰禾集团方面则不置可否，表示“以公告为准”。

　　不过，3月1日晚间，泰禾集团发布的一则人事变动公告再度引起关注。公告称，公司财务总监王伟华因个人原因辞职，辞职后将不再担任公司其他职务。同时，泰禾集团宣布，根据公司经营发展需要，董事会同意聘任黄耀文为公司副总经理，由刘向民担任公司财务总监。

　　泰禾集团披露的黄耀文简历显示，其曾任万科总部财务与内控管理中心运营负责人、总部财务与内控管理中心副总经理；2016年6月至2021年2月，任深圳星河控股集团有限公司（以下简称“星河控股”）财务负责人。

　　具有万科背景的黄耀文此时入职泰禾集团，引发了市场的广泛猜测。早在2020年7月底，传闻许久的“泰禾引入战投万科”迎来“官宣”，万科拟接盘泰禾集团控股股东所持部分股份，成为其第二大股东。对此，万科设置了严格的前置条件。

　　不过，对于“入股泰禾”的最新进展，万科在2021年2月27日回答投资者提问时仍表示，此次股权投资交易当前仍存在不确定性。

　　万科正式救泰禾？

　　公开资料显示，黄耀文是自去年泰禾引入万科成为战投方后，首位正式信披公开的新高管。

　　根据公告，黄耀文出生于1980年，毕业于香港中文大学，工商管理硕士。据了解，黄耀文曾先后在万科深圳公司、万科合肥公司、万科广州公司任职，多从事财务相关工作，并于2013年进入万科集团财务与内控管理部，担任运营负责人。

　　有着多年万科工作经历的黄耀文入职泰禾集团，使市场浮想联翩，其是否为万科方面派驻尚不得而知。

　　记者注意到，黄耀文的“前东家”星河控股旗下从事商业运营服务子公司——星盛商业管理股份有限公司（6668.HK）近期于港交所正式上市。自此，星河控股实际控制人黄楚龙拥有了名下第一家主板上市公司。

　　但就在这时，黄耀文仍毅然赴任泰禾集团副总经理。不过，其此前分管的财务和运营领域正是当前“盘活”泰禾集团整个盘子的关键。一位接近泰禾集团的人士告诉记者，黄耀文在整个集团总部高层中的级别也比较高，排位第六。

　　值得注意的是，对于万科与泰禾集团之间的合作进展，双方一直保持低调行事。

　　2020年7月30日，万科和泰禾集团签署《股份转让框架协议》，泰禾集团控股股东泰禾投资拟将其持有的公司19.9%股份转让给万科旗下海南万益管理服务有限公司，转让价款合计为24.26亿元，支付方式为现金支付，转让价格为每股4.9元。

　　对于上述交易，万科设置了严格的前置条件，同时表示不对泰禾投资、黄其森及泰禾集团的经营及债务等承担任何责任，亦无任何责任提供任何增信措施或财务资助。

　　态度“暧昧”

　　按照上述交易公告，万科和泰禾集团之间若约定的全部条件在2020年9月30日前未获得满足且未获得万科方面豁免，万科有权单方面终止协议。

　　不过，2020年9月29日晚间，泰禾集团公告，和万科此前签署的协议中部分条款尚未完全满足，万科目前无意单方面终止协议。

　　截至目前，万科“入股泰禾”一事尚未一锤定音，其行为完全恪守当时的公告内容。

　　万科在2021年2月27日回答投资者提问时仍表示，此次股权投资交易能否最终达成仍取决于相关先决条件能否满足，当前仍存在不确定性。万科当前未单方面终止合同，但保留合同约定的相关权利。相关事项未达到公司披露标准。

　　而眼下的泰禾集团，除了债务逾期，其2020年的业绩也由盈转亏。

　　截至2020年12月31日，泰禾集团已到期未归还借款金额为398.5亿元，尚未支付的利息为67.4亿元，其中已到期未归还借款小于截至2020年10月23日的487.1亿元，系公司近期与部分债权人签署框架协议、债务重组协议及展期续贷协议所致。

　　今年1月29日，泰禾集团发布2020年度业绩预告称，预期2020年度录得营业收入35.18亿~46.52亿元，2019年同期录得236.21亿元；预期归属于上市公司股东的净利润亏损41.74亿~55.2亿元，2019年同期为盈利4.66亿元。

　　泰禾集团指出，2020年，受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降，相应的营业利润大幅减少。另外，结合目前债务重组进程，公司对已到期尚未还款的借款违约金计提了约为8亿元的违约金损失，该损失属于非经常性损益。多重因素叠加，导致公司在报告期内出现亏损。

　　反观万科，其尚未发布2020年业绩相关公告。据此前披露的销售数据，2020年1～12月公司累计实现合同销售面积4667.5万平方米，合同销售金额7041.5亿元。

　　2021年前两个月，万科累计实现合同销售面积674.9万平方米，合同销售金额1166.3亿元。自2021年1月销售简报披露以来，万科新增加开发项目8个，无新增物流地产项目。