原标题:高盛:将邮储行(1658.HK)纳入确信买入名单 升农行(1288.HK)评级至“买入” 来源:格隆汇
高盛发表研究报告指,中国银行业正重新走入与2017年相同的紧缩周期中,将令投资者对高质素的银行,包括招行(3968.HK)等兴趣提升,而邮储行(1658.HK)、农行(1288.HK)亦会跑赢同业,因宏观情况会较当时好,因即使没有提升指标利率,银行亦可以受惠利率上行改善净息差。该行将邮储行纳入确信买入名单,农行评级亦由“中性”升至“买入”。
该行指,上述因素反映由2020年3月起计一年的情况,并计入如2015年出现的下行风险,及行业遭抛售等,看好招行与农行。估值差距相对收窄,银行业有较健康的资产负债表、利润持续改善、资产质素改善、以及较高的风险缓冲,当中又特别看好大型内银股。
该行指,在本次的周期有两项新因素,包括影子银行的清理,以及潜在释放风险缓冲以带动股本回报。
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