中信证券股份有限公司关于国家电网有限公司董事长、党组书记发生变动的债权代理事务临时报告

中信证券股份有限公司关于国家电网有限公司董事长、党组书记发生变动的债权代理事务临时报告
2020年12月05日 01:43 证券时报

原标题:中信证券股份有限公司关于国家电网有限公司董事长、党组书记发生变动的债权代理事务临时报告

  声 明

  本报告依据2016年第一期国家电网公司绿色债券、2015年第一期国家电网公司企业债券、2014年第二期国家电网公司企业债券、2013年第一期国家电网公司企业债券、2013年第二期国家电网公司企业债券、2011年第一期国家电网公司企业债券、2007年国家电网公司企业债券、2006年国家电网公司企业债券的《债权代理协议》和《持有人会议规则》等相关规定、公开信息披露文件、国家电网有限公司(以下简称“国家电网”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由上述企业债券债权代理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告仅对企业债券债权代理的有关事项进行说明,不构成针对企业债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

  一、债券的基本情况

  (一)16国网债02/G16国网2的基本情况

  1、债券名称:2016年第一期国家电网公司绿色债券(五年期)

  2、债券简称及代码:16国网债02,1680417.IB;G16国网2,127462.SH

  3、发行规模:50亿元

  4、债券期限:5年

  5、债券利率:票面利率为2.99%

  6、起息日:2016年10月20日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (二)15国网债01/15国网01的基本情况

  1、债券名称:2015年第一期国家电网公司企业债券(品种一)

  2、债券简称及代码:15国网债01,1580093.IB;15国网01,127208.SH

  3、发行规模:80亿元

  4、债券期限:7年

  5、债券利率:票面利率为4.90%

  6、起息日:2015年4月9日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (三)14国网债04的基本情况

  1、债券名称:2014年第二期国家电网公司企业债券(品种二)

  2、债券简称及代码:14国网债04,1480457.IB

  3、发行规模:40亿元

  4、债券期限:10年

  5、债券利率:票面利率为5.38%

  6、起息日:2014年8月19日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (四)13国网债04/13国网04的基本情况

  1、债券名称:2013年第二期国家电网公司企业债券(15年期)

  2、债券简称及代码:13国网债04,1380319.IB;13国网04,124411.SH

  3、发行规模:50亿元

  4、债券期限:15年

  5、债券利率:票面利率为5.73%

  6、起息日:2013年10月23日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (五)13国网债02/13国网02的基本情况

  1、债券名称:2013年第一期国家电网公司企业债券(品种二)

  2、债券简称及代码:13国网债02,1380025.IB;13国网02,124154.SH

  3、发行规模:100亿元

  4、债券期限:15年

  5、债券利率:票面利率为5.10%

  6、起息日:2013年1月23日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (七)11国网债01/11国网01的基本情况

  1、债券名称:2011年第一期国家电网公司企业债券(品种一)

  2、债券简称及代码:11国网债01,1180177.IB;11国网01,122770.SH

  3、发行规模:100亿元

  4、债券期限:10年

  5、债券利率:票面利率为5.14%

  6、起息日:2011年12月8日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (八)11国网债02/11国网02的基本情况

  1、债券名称:2011年第一期国家电网公司企业债券(品种二)

  2、债券简称及代码:11国网债02,1180178.IB;11国网02,122771.SH

  3、发行规模:50亿元

  4、债券期限:15年

  5、债券利率:票面利率为5.24%

  6、起息日:2011年12月8日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (九)07国网债02的基本情况

  1、债券名称:2007年国家电网公司企业债券15年期品种

  2、债券简称及代码:07国网债02,078051.IB

  3、发行规模:10亿元

  4、债券期限:15年

  5、债券利率:票面利率为5.30%

  6、起息日:2007年9月7日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  (十)06国网债2的基本情况

  1、债券名称:2006年国家电网公司企业债券

  2、债券简称及代码:06国网债2,068028.IB

  3、发行规模:50亿元

  4、债券期限:15年

  5、债券利率:票面利率为4.10%

  6、起息日:2006年5月29日

  7、担保方式:无担保

  8、发行时信用级别:AAA

  二、本次重大事项

  2020年11月27日,发行人披露了《国家电网有限公司关于主要领导调整的公告》,内容如下:

  2020年11月19日下午,国家电网有限公司召开领导班子会议。中共中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央有关决定:毛伟明同志不再担任国家电网有限公司董事长、党组书记职务,另有任用;国家电网有限公司董事、总经理、党组副书记辛保安同志暂时主持公司日常工作。

  本次董事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响,上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

  中信证券作为16国网债02/G16国网2、15国网债01/15国网01、14国网债04、13国网债04/13国网04、13国网债02/13国网02、11国网债01/11国网01、11国网债02/11国网02、07国网债02、06国网债2的债权代理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债权代理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据2016年第一期国家电网公司绿色债券、2015年第一期国家电网公司企业债券、2014年第二期国家电网公司企业债券、2013年第一期国家电网公司企业债券、2013年第二期国家电网公司企业债券、2011年第一期国家电网公司企业债券、2007年国家电网公司企业债券、2006年国家电网公司企业债券的《债权代理协议》和《持有人会议规则》的有关约定出具本债权代理事务临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照2016年第一期国家电网公司绿色债券、2015年第一期国家电网公司企业债券、2014年第二期国家电网公司企业债券、2013年第一期国家电网公司企业债券、2013年第二期国家电网公司企业债券、2011年第一期国家电网公司企业债券、2007年国家电网公司企业债券、2006年国家电网公司企业债券的《募集说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等约定履行债权代理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  中信证券股份有限公司

  2020年12月4日

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