明阳智慧能源集团股份公司关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前转股价格：12.46元/股

　　●调整后转股价格：12.80元/股

　　●转股价格调整生效日期：2020年11月25日

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行股票调整可转债转股价格的议案》，鉴于公司于2020年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成非公开发行股票对应413,916,713股股份的登记托管手续。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，明阳转债的转股价格由目前的12.46元/股调整为12.80元/股。现将有关事项说明如下：

　　一、 明阳转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年12月16日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，并于2020年1月7日在上海证券交易所上市交易,转债简称“明阳转债”，转债代码“113029”。明阳转债自2020年6月22日起进入转股期，转股简称“明阳转股”，转股代码“191029”。明阳转债初始转股价格为12.66元/股，因公司实施2019年度利润分配，自2020年5月28日起，转股价格变为12.58元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（    公告编号：2020-065）。公司2019年限制性股票激励计划完成首次授予登记，自2020年7月10日起，转股价格变为12.46元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（    公告编号：2020-089）。

　　二、 转股价格调整依据

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号文）的核准，同意公司非公开发行股票不超过413,916,713股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股413,916,713股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格14.02元，增加股本413,916,713股。公司于2020年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（    公告编号：2020-115）。

　　根据《募集说明书》相关条款规定，在“明阳转债”发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

　　因此，“明阳转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

　　三、 转股价格调整公式

　　根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

　　派发现金股利： P＝P0-D

　　送股或转增股本：P＝P0/(1＋N)

　　增发新股或配股：P＝(P0＋A×K)/(1＋K)

　　三项同时进行时：P＝(P0—D＋A×K)/(1＋N＋K)

　　其中，P0为调整前转股价，N为每股送股或转增股本率，K为每股增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利，P为调整后转股价(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)

　　“明阳转债”的转股价格依据上述增发新股或配股：P＝(P0＋A×K)/(1＋K)的调整公式调整，即此次调整前转股价P0为12.46元/股，增发新股价A为14.02元/股，每股增发新股率K为28.34%（413,916,713股/1,460,752,623股，以2020年11月17日的总股数计算），因此“明阳转债”的转股价格由目前的12.46元/股调整为12.80元/股。

　　调整后的转股价格自2020年11月25日起生效，明阳转债2020年11月24日停止转股，2020年11月25日起恢复转股。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2020年11月24日