私募基金:何以在青岛倍速式崛起

私募基金:何以在青岛倍速式崛起
2020年09月24日 10:34 海外网

原标题:私募基金:何以在青岛倍速式崛起 来源:青岛日报

8月份,中国私募基金行业正式迈入15万亿元时代,已经拥有了可以与公募基金17.8万亿元规模比肩的实力。

比规模更值得关注的是速度。从13万亿元到15万亿元,私募基金连跨两个万亿门槛只用了5个月,堪称扶摇直上。

在这张私募基金快速扩张的版图上,青岛是极具爆发力的增长极。截至8月底,青岛辖区在中基协登记的私募基金管理规模达971.65亿元,较2019年末增加150.44亿元;已备案私募基金725只,较2019年末增加172只。如若退回到五年前,青岛在中基协备案管理的基金产品只有80只,管理规模112.98亿元,两项指标分别增长了8倍、7.6倍。

在结构上,与国内许多城市主要是私募证券类基金增长不同,青岛的私募基金则主要是私募股权类基金/PE和创业投资基金/VC大放异彩。来自青岛市创业投资引导基金管理中心的数据显示,截至8月底,该中心共同发起设立参股基金及管理企业逾100家,基金规模突破670亿元。这一规模和青岛私募基金的总规模相比,占比达到了七成之多。

与产业的发展高度融合,正在成为青岛私募基金最鲜明的特点。

要善用资本的力量、市场的逻辑,青岛这一推动城市发展的“黄金法则”,在私募基金快速增长的轨迹中找到了最新的注脚。更重要的是,私募基金已经成为一支重要的力量,有力地推动着青岛产业版图的升级、重塑。

从1到N,与产业相互成就

资本的嗅觉是最灵敏的,爆发式增长的背后,是青岛坚定的产业升级引发的巨大资本需求和随之开启的诱人“钱景”。

华耀资本是较早进入青岛市场的创投机构之一。2012年成立后,第一只基金就设立在青岛。从首只3亿元规模的信息产业基金,到2018年, 7.5亿元规模的山东省科创新动能基金,再到5亿元规模的供应链产业基金,华耀资本把重心越来越多地放在了青岛,基金管理规模达到15.5亿元。

华耀资本创始人刘理勇直言,“这两年,我们明显加快了在青岛的落地节奏。”

深耕青岛市场8年,旗下基金先后两轮投资青岛“新五朵金花”明月海藻8000万元,医疗健康产业青岛光电医疗科技3000万元,“硬科技”镭测科技1000万元,还有平度的重点项目诺森生物4000万元……在青岛的医疗健康、信息产业中不时闪现着华耀资本的身影,投资规模超过10亿元。

有人会说“外来的和尚”好念经,本土私募机构的机会何在?

成立4年,青岛本土私募机构青松资本“蚂蚁”早已变“大象”。不仅找到了自己的赛道,还在今年实现了全面爆发。所投企业青岛海泰新光、青岛思普润、山东山大欧玛分别进入到发行上市审核阶段;青岛欧特美等6家企业进入上市申报。2021年,还有青岛豪江科技、青岛双鲸药业、青岛新正锂业等10家企业拟申报上市。目前管理基金规模逾50亿元,已投资项目30余个。

在青松资本董事长隋晓看来,本土私募基金对当地产业的洞察和认知有天然的优势。对于被投项目,隋晓更愿意将自己的角色定位成一个长期的陪跑者。不只在投资后,而是在投前就会参与、影响,不仅仅是把一些产业上下游资源对接给企业,甚至还包括营销和跨界合作资源。

“很多优质的企业其实并不缺钱。” 隋晓表示,帮助企业解决生产经营困难的生产赋能、协调政府资源的政务赋能都是本土私募的优势所在。

青岛市市级创业投资引导基金管理中心作为这些创投基金的“大本营”,截至8月底,参股基金投资项目360多个,实施直接股权投资超过110亿元,引导带动数百亿元资金注入到市场遴选出的高成长性企业,财政资金杠杆放大近十倍。

从0到1,补强产业链短板

深谙资本力量的青岛,充分利用私募基金的专业优势,让VC /PE越来越多地扮演起“操盘手”的角色,通过对上游、中游、下游进行战略性投资,引入城市急需、真正有价值的产业与企业,让他们在青岛这个新平台上闪烁出金子般的光泽。

2018年落户青岛的青岛十方融创创业投资中心(有限合伙),成立两年时间,给青岛带来了十个项目。目前,在完成了第一只2.4亿元十方基金从募资到投资的全过程后,正在做第二只10亿元的基金。

十方创投创始合伙人吴曼直言不讳地说, “我们最擅长的就是引入性投资。”

天天电竞就是十方创投引入的企业之一。作为大唐网络旗下子公司,2019年4月,天天电竞引入战略投资人青岛十方创投,按照投后4.8亿元的估值受让9.375%的股权。时隔半年,天天电竞将总部迁址青岛西海岸新区,天天电竞(青岛)网络科技有限公司正式落成。

也许在很多人眼中电竞产业并不“入流”,然而在“得年轻人得天下”的时代,千亿级的电竞市场的争夺竞争主体已经由企业上升到了城市。这家央企背景的“国家队”的到来,以赛事运营为核心加“电竞+”的布局为青岛补上一块短板。

IT出身的吴曼,在科技类投资领域经验颇丰。她创立的十方创投已经在智慧城市、智慧健康、消费升级三大领域进行了布局和投资。今年,她还促成了清华大学地表遥感观测大数据项目与光环云大数据存储项目在青岛的落地生根。

光环云数据公司执行董事兼CEO、青岛光环启云数据科技有限公司董事长宁琪表示,项目的落地,将推进青岛及周边地区本地云接入网络建设与运营工作。

从好到更好,“软环境”助推产业高速成长

基金业扎堆、高速成长的重要支撑就是这座城市不可多得的产业生态环境。

2019年,青岛市出台“青岛创投风投十条”,扶持政策体系之全、力度之大,颇具市场竞争力。今年,青岛还对《青岛市新旧动能转换引导基金管理办法》进行了修订,进一步简化设立流程、放宽准入门槛、降低返投比例要求。其中,政府出资比例调至50%、返投比例由2倍降低为1.1倍、首年投资市内收益全部让渡等新举措,力度之大全国罕见,备受VC/PE关注。

天奇创投基金和青岛结缘于深圳,当时他们是为“学深圳、赶深圳”代表团路演的8只基金之一。“我们的基金,原本准备落在成都或者南宁的。”天奇创投基金创始合伙人Sandy Yan说。这位来自硅谷的投资人,对于政策和市场化非常看中。

Sandy Yan对青岛的诚意和表现颇感意外。他们旗下基金投了一家叫 “道道”的公司,其研发的用人工智能做高考志愿填报的产品一直没有落地。“虽然这个产品获得了当地创新大赛的第一名,但是产品落地要与场景匹配,也要有市场的配合。” 这家公司在当地一家一家地谈,然而进展缓慢。

“我们把这家公司介绍给即墨区,在政府的支持下,一个月第一家试点就谈好了,后来在即墨区完全推开。”就这样,2019年青岛道道研究院有限公司落户即墨区,现在产品已经推广到了宁波等地。

“有形的手”和“无形的手”握在一起,即墨区成了天奇基金项目落户的首选之地。天奇基金引来的企业名单还在不断拉长,九天、极视角、高重、澎思,青普都在名单之列。“落地青岛的这些项目,很快在青岛发展出自己的合作伙伴,这个很难得。” Sandy Yan说。

在投资人看来,政策的优越很可能是暂时的,具有竞争力的 “软环境”才是无法“照抄”的作业。

“在中国,哪个城市能在3天之内把基金注册落地?”今年6月,中芯聚源股权投资管理有限公司董事长有些焦急,出于中芯国际的上市需求,中芯聚源需要极速注册一只基金,而此时留给他的时间仅有3天。然而,注册一只基金通常的流程需要10个工作日。对于只剩3天时间的他来说,这几乎是一个不可能完成的任务。

打听了一圈之后,几经辗转,有业内人士给他推荐了城阳区。城阳区果然没让他失望:6月3日提交材料,6月4日便完成了基金的注册落地。从此,城阳区效率高、落地快的好印象很快在资本圈传开。此后,陆陆续续又有多家公司找到城阳区地方金融监管局,表达了希望进驻青岛的意愿。

可以说,青岛按照打造全球创投风投中心这一目标定位,从顶层设计、制度完善到具体措施全面谋划,建立了一整套行之有效的工作体制机制,成为“城市合伙人”心中的首选地。(景虹)

责编:闫宇航

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
青岛 私募基金

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 09-29 熊猫乳品 300898 --
  • 09-25 金龙鱼 300999 25.7
  • 09-24 中岩大地 003001 30.16
  • 09-24 宏力达 688330 88.23
  • 09-24 帅丰电器 605336 24.29
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间