山东黄金矿业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600547      证券简称：山东黄金       公告编号：临2020-066

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2020年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；

　　4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

　　律师：崔丽、王永刚

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2020年9月18日

　　证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临2020-067

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2020年9月18日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合可续期公司债券发行的各项条件和要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》（临2020-069）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》

　　逐项审议通过了本次发行方案及以下12个子议案。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》（临2020-069）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》

　　公司董事会提请股东大会在批准本次发行方案后，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1. 在法律、法规及证券监管部门有关规定允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模和期限等、发行价格、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、偿债保障措施、还本付息的期限和方式、募集资金具体使用方式和金额等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

　　2. 选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　3. 决定设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的接收、存储、划转和本息偿付，并签署相应的监管协议；

　　4. 办理本次发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的相关上市事宜及还本付息事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　5.如监管部门对与本次发行有关的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否进行本次发行相关工作；

　　6.现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出以下一项或几项决议并采取相应措施：

　　1) 不向股东分配利润；

　　2) 暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4) 主要责任人不得调离；

　　7.在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次发行及上市相关的具体事宜；

　　8.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司董事会拟授权公司总经理及董事会授权人士为本次发行的获授权人士， 根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司香港全资子公司境外融资的议案》

　　山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司，为解决流动资金需求，山东黄金香港公司拟向银顺（香港）投资有限公司借款不超过2亿美元。

　　公司作为担保人、山东黄金香港公司作为借款人将共同与中国农业银行所属的农银国际投资管理有限公司下辖的银顺（香港）投资有限公司作为贷款人（下称“贷款人”）签署一份贷款协议（Facility Agreement）。根据贷款协议的约定，贷款人将向山东黄金香港公司提供金额不超过2亿美元、期限不超过12个月的过桥借款。

　　同时，公司将与贷款人签署一份担保协议（Deed of Guarantee，与贷款协议统称为“融资协议”）以担保山东黄金香港公司在融资协议项下的义务。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议《关于为公司香港全资子公司境外融资提供担保的议案》

　　为解决流动资金需求，山东黄金香港公司拟向银顺（香港）投资有限公司借款不超过2亿美元。公司拟为山东黄金香港公司该境外借款提供担保。

　　1.山东黄金香港公司基本情况

　　山东黄金香港公司的基本情况：

　　公司名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

　　注册地点：中国香港

　　注册资本（认缴）：453,114.56万元人民币

　　经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等

　　山东黄金香港公司为公司于2017年2月27日在香港设立的全资子公司。

　　截至2020年6月30日，山东黄金香港公司资产总额为人民币1,129,873.01万元，负债总额为人民币672,279.26万元，净资产为人民币457,593.75 万元，2020年1-6月累计实现销售收入为人民币 107,157.31万元，净利润为人民币7,231.59万元(以上财务数据未经审计)。

　　2.担保协议主要内容

　　担保人在此不可撤销地、绝对地、无条件地:

　　1）向贷款人保证，每个债务人应根据融资文件适当地、准时地遵守和履行该债务人的所有义务或表示由债务人承担，并同意根据贷款人的要求向贷款人支付任何债务人在任何时候根据融资文件有责任或明示有责任向贷款人支付且已到期或已表示已到期尚未支付的款项，如同其是该款项的主要债务人;

　　2）同意作为主要义务，在融资文件发生或将要发生无效、效力待定、非法或不可执行等情况下，根据贷款人的要求对贷款人进行赔偿，以补偿贷款人在融资协议项下已承担的义务或明示承担的任何损失；

　　3）同意贷款人出于任何原因要求的任何款项若都无法在担保的基础上向担保人追讨，则担保人将作为主要债务人承担责任，对因任何债权人未能在应付款之日支付其根据融资文件应由其支付的任何款项，而对贷款人造成的任何损失进行赔偿。

　　本担保契约是一种持续的担保和赔偿，将延伸至债务人在融资文件项下应付的所有款项的最终余额，无论其间是否全部或部分被支付或清偿。

　　3.累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司及控股子公司对外担保累计数额61,480万美元（不含本次担保金额，其中11,480万美元尚未签署最终协议）。无逾期担保。

　　本次担保在2020年第三次临时股东大会审议批准的担保额度内。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于召开 2020年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2020年10月13日在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（临2020-070）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月18日

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金        编号：临2020-068

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2020年9月18日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合可续期公司债券发行的各项条件和要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》（临2020-069）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》

　　逐项审议通过了本次发行方案及以下12个子议案。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》（临2020-069）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　2020年9月18日

　　证券简称：山东黄金       证券代码：600547     公告编号：临2020-069

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于公开发行可续期公司债券预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》，公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券（以下称“本次发行”）。本次发行尚需提请股东大会审议。

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模

　　本次债券发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。

　　（二）票面金额和发行价格

　　本次发行债券面值为100 元，按面值平价发行。

　　（三）发行方式

　　本次债券在经过上海证券交易审核并完成中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。

　　（四）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

　　（五）债券期限

　　本次债券拟发行期限为3+N年。

　　（六）利率及付息方式

　　本次发行的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果确定。

　　本次公开发行可续期公司债券采用单利按年计息付息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率计息。本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，由提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果确定按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率。

　　（七）担保条款

　　本次发行无担保。

　　（八）募集资金用途

　　补充营运资金、偿还有息债务、项目建设等符合相关法律法规规定的相关用途。

　　（九）拟上市地：上海证券交易所。

　　（十）偿债保障措施

　　若本次公司公开发行可续期公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况采取以下一项或几项措施：

　　1.不向股东分配利润；

　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4.主要责任人不得调离。

　　（十一）承销方式

　　本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　（十二）决议有效期

　　本次发行相关决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

　　三、简要财务会计信息

　　（一）历史财务报表

　　1、合并财务报表

　　最近三年及一期，公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

　　合并资产负债表

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　合并利润表

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　合并现金流量表

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2、公司母公司财务报表最近三年及一期，母公司资产负债表、利润表、现金流量表如下：

　　母公司资产负债表

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　母公司利润表

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　母公司现金流量表

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（二）最近三年及一期的主要财务指标

　　■

　　（三）最近三年及一期公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为。

　　（四）公司管理层作出的关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见

　　1、资产构成分析

　　2017-2019年末及2020年6月末主要资产构成

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2017-2019年末及2020年6月末，公司业务规模不断扩大，总资产规模也逐年扩大，分别为4,211,628.97万元、5,389,475.61万元、5,815,557.28万元及6,202,324.40万元。从资产构成上分析，本公司的资产主要由货币资金、存货、固定资产净额及无形资产组成，其余资产占总资产的比例均较低，其中部分资产占比超过5%。截至2020年6月末，上述四项主要资产分别占总资产的 6.48%、7.05%、34.80% 及17.03%。

　　2、负债结构分析

　　2017年-2019年末及2020年6月末公司主要负债结构情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，资金需求逐年增加，负债规模持续增长。2017年末、2018年末、2019年末及 2020年6月末，公司负债总额分别为 2,494,700.91万元、2,847,997.21万元、3,233,782.98万元及3,521,271.44万元。报告期内，公司流动负债占负债总额的比重分别为42.79%、73.49%、76.92%及78.49%。

　　公司的流动负债主要包括短期借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付账款及其他应付款等，截至2020年6月末，上述科目占负债比率分别为19.28%、33.65%、5.77%及7.84%。公司的非流动负债主要为长期借款、应付债券和递延所得税负债等，截至2020年6月末，这三项科目占负债比率分别为3.16%、2.87%及10.97%。

　　3、现金流量分析

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（1）经营活动产生的现金流量

　　最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为369,867.94万元、415,155.82万元、418,008.07万元及209,451.57万元。2018年度，发行人经营活动产生的现金流量净额比2017年度增长12.24%，主要是黄金购销业务产生的现金净流入增加。

　　（2）投资活动产生的现金流量

　　最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,040,776.74万元、-456,257.24万元、-383,142.91万元及-234,005.13万元。最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要原因是：（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，最近三年及一期分别为380,160.67万元、362,961.58万元、417,463.52万元和205,663.48万元，上述资金主要为土地、房屋、建筑物、专用工具探矿权、车场、平巷及辅助工程掘进与安装工程、大型设备等支出；（2）支付其他与投资活动有关的现金较多，最近三年及一期分别为 140,127.67万元、78,975.99万元、96,566.67万元及136,038.46万元，主要是期货投资、黄金租赁、矿山环境恢复保证金。发行人2017年投资活动产生的现金流量净额较低主要是因为收购贝拉德罗金矿50%权益导投资活动现金大量流出。

　　（3）筹资活动产生的现金流量

　　最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为796,699.25万元、6,161.29万元、2,173.98万元及100,763.72万元。2017年度，筹资活动产生的现金流量净额数额较高主要是为收购贝拉德罗金矿50%权益融资，导致筹资活动现金流入增加所致。

　　4、偿债能力分析

　　发行人最近三年及一期主要偿债能力指标如下表所示：

　　■

　　（1）短期偿债能力

　　最近三年及一期，发行人的流动比率分别为0.65、0.43、0.42及0.45，速动比率分别为0.36、0.27、0.27及0.30。流动比率及速动比率绝对值较低，主要系公司树立了“做优做大，成为全球黄金矿业综合实力前十强”的发展战略目标，正处于拓展新型发展道理和规模扩张时期，为积极拓展优质资源、加快海外并购步伐、保障长远生产、增加竞争力等所需短期内筹借的资金较多，而收购的相关资产主要体现为无形资产、固定资产等长期资产所致。

　　最近三年及一期，发行人的EBITDA利息保障倍数分别为8.16、5.97、6.66及8.80，呈波动态势。总体而言，发行人的息税折旧摊销前利润完全可以覆盖公司的利息支出，利息保障倍数大于1。

　　（2）长期偿债能力

　　最近三年及一期末，公司的资产负债率分别为59.23%、52.84%、55.61%及56.77%，报告期各期末发行人资产负债率基本保持稳定且处于合理的范围之内。

　　5、盈利能力分析

　　发行人作为国内龙头黄金生产企业，近几年扎实推进各项工作，各项业绩呈现良好发展态势，经济效益稳中增长，发展能力大幅提升。主动学习借鉴巴理克黄金公司全球运营管控经验，在抓好国内企业运营管控的同时，建立健全公司海外项目的管控机制，强化对海外项目的规范管理，切实保障公司的盈利能力。坚持以“保产量、保利润、降成本”为原则，加强贝拉德罗项目管理，着力通过技术改造、设备升级等措施，突破产能瓶颈，提高矿山产量。

　　自 2017年6月30日起，公司与巴理克黄金公司对阿根廷贝拉德罗金矿实施共同经营，双方按购买协议约定的各 50%比例分别确认资产和负债、并有权享有贝拉德罗金矿50%的产品及确认其产生的50%开支。本次收购将有利于公司加快国际化进程，迅速扩大矿产资源储备，增强公司境内外市场的竞争力。本次交易完成后，公司资产总额和矿产资源储备将得到大幅增加，公司整体盈利能力进一步提升和经营抗风险能力将进一步增强。

　　最近三年及一期，公司主要盈利指标如下：

　　■

　　6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　2020年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于39.586吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，董事会将视未来的发展情况适时作出相应调整），主要措施如下：

　　（1）加强生产经营管理，提高企业经济效益

　　坚持层层传导压力，落实责任，通过开展各种形式劳动竞赛，着力提高全员生产积极性。一是突出强化生产管理，公司将不断加强生产组织，优化生产布局，严格技术指标管理，着力提升运营质量、效率，实现企业高质量发展。二是加快重点项目建设速度，加快新城金矿深部、玲珑金矿东风矿区等重点工程及生产接续工程施工强度，深入挖掘潜力潜能，保证企业产能稳步提升。三是加快地质探矿工作，深入开展矿山地质勘查，加大矿山探矿增储力度，做好资源接续，进一步延长矿山服务年限，特别是重点靶区的探矿，确保三级矿量平衡。四是做好经营管理，进一步细化对现金流、净利润、资产负债率、营收利润率等指标的考核，积极探索交易中心公司化改制管理，不断提高金价走势研判水平，灵活把握销售时机，实现销售利润最大化。

　　（2）开展提质增效活动，提升高质量发展水平

　　一是深入梳理诊断生产流程、管理环节，综合推进技术降本、管理降本，有效控制成本费用水平。二是进一步强化技术管理，提升技术指标，挖掘内部潜力，拓宽发展空间，向技术要效益、向管理要效益，走高质量发展之路。三是全面提升资源储备能力，坚持把资源并购作为战略落地的突破口。依托省内、拓展省外、开辟海外，充分发挥加拿大代表处作用，积极参与全球资源配置。积极在“一带一路”沿线和世界各资源富集区选取优质项目，综合采用整体并购、股权合作等方式实现并购新突破。

　　（3）加大科技创新力度，驱动企业发展动力

　　依托山东黄金智库、三个重点实验室等创新平台，加强与同行业领先企业、科研院校的全方位合作，瞄准战略性、基础性、前沿性矿业领域，凝练大科技问题，统筹大攻关项目，创造大科研成果，共同打造国家级研究平台，重点围绕采矿、选冶、充填等行业关键核心技术创新攻坚，积极推进成果转化。加快尾矿综合利用项目的研究，着力打造绿色矿山。大力推进 5G 技术矿业工业应用，探索“5G+智慧矿山”新模式。

　　（4）加快推进国际一流示范矿山建设，打造高质量发展标杆

　　重点建设“斜坡道综合管理信息系统”、“基于华为ROMA系统的大数据平台”，加快推进智能选厂、地压监测、工业网改造、沿海观光带及生态修复示范区升级改造等项目进度，着力提升三维采矿规划及设计、自动化采矿、集约化生产管控、地质资源信息化水平，确保圆满完成建设目标，形成一套可复制、可推广的国际一流矿山建设标准和经验，成为国际一流的“智能矿山”和“生态矿业”引领者。

　　（5）不断夯实安全生产、生态环保建设基础，全面塑造一流企业品牌形象

　　紧盯安全环保“双零”目标，健全完善风险分级管控与隐患排查治理体系建设，持续提升本质安全水平。自觉践行绿色发展理念，积极推进绿色矿山建设，确保年底所有在产矿山全部进入国家或省绿色矿山名录，冶炼加工企业全部进入国家或省绿色工厂名录，进一步擦亮“山东黄金、生态矿业”品牌。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金、偿还有息债务、项目建设等符合相关法律法规规定的相关用途。

　　五、其他重要事项

　　1、对外担保

　　截至2020年6月30日，公司对控股子公司的担保总额为32.57亿元，占公司净资产的比例为12.15%。

　　截至本预案公告之日，公司不存在向控股子公司以外的其他公司或相关主体提供担保的情形。

　　2、未决诉讼或仲裁事项

　　截至本预案公告之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年9月18日

　　证券代码：600547      证券简称：山东黄金     公告编号：临2020-070

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于召开2020年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月13日9:00

　　召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月13日

　　至2020年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》已经公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2020年9月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　2、A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　3、H股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

　　（二）登记时间：

　　2020年10月10日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

　　（三）登记地点：

　　济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天。

　　（二）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）联 系 人：张如英、石保栋

　　联系电话：0531-67710386、67710376

　　联系传真：0531-67710380

　　邮政编码：250100

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年9月18日

　　附件1：2020年第四次临时股东大会授权委托书

　　●      报备文件

　　《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月13日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金      编号：临2020-071

　　山东黄金矿业股份有限公司2020年度第五期超短期融资券发行情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年8月13日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》，上述议案经公司2019年9月27日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元人民币的超短期融资券，授权董事会办理发行的具体事项。

　　公司2020年度第五期超短期融资券于2020年9月16日发行，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

　　■

　　本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年9月18日