中信证券:重估腾讯,上调目标价至650港元

中信证券:重估腾讯,上调目标价至650港元
2020年08月01日 15:18 界面新闻

原标题:中信证券:重估腾讯,上调目标价至650港元

据“中信证券研究”微信公号8月1日消息,中信证券认为,腾讯是当前中国市场最具投资价值的公司之一。今年以来,腾讯股价上涨41%,体现业绩超预期(贡献4.5%)和估值提升(贡献35%)。

资本市场正在对腾讯进行重估,主要由于:1)企业业务(金融、云计算)打开估值空间,蚂蚁集团上市预期有助腾讯金融业务重估;2)微信会议、企业微信等SaaS类爆款应用有助公司行稳致远;3)游戏、广告业务持续超预期带来盈利提升。此外,公司的投资业务价值持续提升,我们测算当前组合公允价值近1.17万亿。综合考虑公司盈利提升、2B业务打开成长空间以及投资业务价值增长,我们上调公司目标价至650港币,维持公司“买入”评级。

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