中远海运能源运输股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：600026         证券简称：中远海能        公告编号：临2020-046

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中发香港”)，为本公司的全资子公司。

　　2．本次担保金额及已实际为中发香港提供的担保余额：本次担保金额为5000万美元（约合人民币3.49亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为中发香港提供担保余额为7.35亿美元（约合人民币51.35亿元）。

　　3．本次是否有反担保：无。

　　4．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中发香港借入的花旗银行香港分行5,000万美元借款提供担保，担保金额为5,000万美元（约合人民币3.49亿元），并承担连带责任，期限为一年。

　　经本公司于2020年6月22日召开的本公司2019年年度股东大会审议批准，本公司可自2020年7月1日至2021年6月30日为上海中远海运油品运输有限公司、大连中远海运油品运输有限公司、中海发展（香港）航运有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司以及寰宇船务企业有限公司提供融资性担保，以及上述五家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过14亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于2020年6月2日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2020下半年至2021年上半年新增对外担保额度的公告》（    公告编号：临2020-029）及于2020年6月23日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2020-036）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

　　注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

　　法定代表人：朱迈进。

　　注册资本：1亿美元。

　　经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

　　被担保人最近一年又一期的财务情况：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：中海发展（香港）航运有限公司

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保期限：一年

　　担保金额：5,000万美元

　　四、董事会意见

　　董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为约3.93亿美元及约450万欧元（合计约合人民币27.82亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为9.89%；本公司对控股子公司担保余额为约11.32亿美元（合计约人民币79.08亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为28.12%；逾期担保数量为零。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：600026            证券简称：中远海能           公告编号：临2020-047

　　中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二〇年第十次董事会会议通知和材料于2020年7月16日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2020年7月21日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事9名，实到9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》

　　经审议，董事会批准：

　　1、将本公司非公开发行募集资金投资项目中的9艘在建油轮以造船合同买方主体变更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（以下简称“海南公司”）；

　　2、将后续拟使用募集资金人民币24.40亿元对海南公司进行增资；

　　3、以自有资金对海南公司增资不超过人民币2亿元。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　有关内容详见本公司于2020年7月21日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的公告》。

　　本公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：600026            证券简称：中远海能           公告编号：临2020-048

　　中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”） 二〇二〇年第六次监事会会议材料于2020年7月16日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2020年7月21日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资事项，有利于该部分募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金用途，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次变更审批程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定。监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体的事项。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：600026            证券简称：中远海能            公告编号：临2020-049

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）非公开发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中9艘油轮的实施主体将由本公司变更为本公司的全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（以下简称“海南公司”），并通过本公司对海南公司增资的方式实施上述9艘油轮项目，其他内容保持不变。

　　●本次变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资事宜已经公司2020年第十次董事会会议、2020年第六次监事会会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　2020年7月21日，公司召开2020年第十次董事会会议、2020年第六次监事会会议，审议并通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》，同意公司将非公开发行A股股票募集资金投资项目中9艘在建油轮的实施主体由本公司变更为海南公司，并使用募集资金人民币24.40亿元对海南公司进行增资。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 2312号）核准，本公司于2020年3月以非公开发行股份方式向3名特定投资者发行了人民币普通股730,659,024股，发行价格人民币6.98元/股，募集资金总额为人民币5,099,999,987.52元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币5,076,006,105.81元。本次发行募集资金已于2020年3月10日全部到账，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]12332号《验资报告》予以确认。

　　本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与保荐机构、专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　根据本公司2019年5月发布的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总金额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：人民币 万元

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　　注1：上述项目合计投资97,203万美元，折合人民币649,439万元（新购14艘各型油轮项目的美元兑人民币汇率依据合同约定按1美元=6.70元人民币计算；购付2艘巴拿马型油轮（7.2万吨级）项目的投资总额按实际支付价款计算）；

　　注2：拟投入募集资金金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。

　　由于本次非公开发行实际募集资金净额为 5,076,006,105.81 元，本公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。本公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注1：本公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于2019年12月27日签订船舶建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在本公司在建超大型油轮 T300K-91上实施双燃料动力技术，其中本公司需追加投资600万美元。

　　二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的基本情况

　　根据海南公司的发展规划，公司拟将募投项目中的4艘VLCC原油轮、3艘苏伊士型原油轮、2艘阿芙拉型成品油轮共计9艘油轮的实施主体由本公司变更为海南公司，后续船舶注册地为“中国洋浦港”。

　　截至2020年7月13日，上述9艘油轮的募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　（注：上表中尾数差异乃由于四舍五入导致）

　　上述9艘油轮项目投资总额即437,292万元中，本公司累计已投入募集资金105,489万元，海南公司将按照账面价值向本公司收购上述已实施建造的在建船舶工程，即向本公司支付现金对价105,489万元；9艘油轮后续拟投入募集资金共计244,040万元将作为本公司对海南公司增资，并由本公司的募集资金专户划至海南公司新设立的募集资金专户；募集资金不足部分由海南公司以自筹方式解决。

　　除此之外，海南公司另需按照本公司自购的随船备件及物料（如有）的账面价值及按国家法律法规规定的税率计算的应纳税额及相关费用（包括进度款、监造费用及其他资本化费用）向本公司支付额外对价。

　　三、本次变更后实施主体的基本情况

　　企业名称：海南中远海运能源运输有限公司

　　注册资本：3亿元

　　注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A005室

　　成立时间：2020年6月16日

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：罗宇明

　　经营范围：国际散装液体危险品船运输；省际危险品船运输；船舶租赁；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务。

　　财务状况：截至2020年6月30日，海南公司尚未开展业务。

　　四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的具体原因

　　为了加快海南自贸港建设，我国在船舶登记、税收优惠、海关监管等方面出台了相关政策。作为本公司积极参与海南自贸区、自贸港建设、落实国家海洋战略的重要举措，本公司在海南洋浦经济开发区设立子公司，并将部分在建新造船转至其名下，注册至“中国洋浦港”，将促进公司航运主业的发展，实现公司自身的航运优势与海南区位优势、战略优势的有机融合，共同抓住历史机遇，达到互利共赢目的。

　　五、本次变更部分募集资金投资项目实施主体对公司的影响

　　本次公司变更部分募投项目的实施主体，未改变募集资金的用途和建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。变更前的实施主体为本公司，变更后的实施主体为本公司在海南新设立的全资子公司，本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。

　　本次变更募集资金投资项目实施主体所面临的风险与公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相比不存在重大差异，本次变更将有利于公司经营业务的合理布局，有助于公司的经营发展和长远规划。

　　公司后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金实施专户存储和使用，由本公司、海南公司、保荐机构、银行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。

　　六、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　公司于2020年7月21日召开2020年第十次董事会会议、2020年第六次监事会会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

　　（二）专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资事项，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资事项，有利于该部分募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金用途，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次变更审批程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定。监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体的事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规规定的要求。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资事项无异议。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日