长鸿高科过会:今年IPO获批第85家 华西证券过首单

长鸿高科过会:今年IPO获批第85家 华西证券过首单
2020年07月10日 10:34 中国经济网

原标题:长鸿高科过会:今年IPO获批第85家 华西证券过首单

  中国经济网北京7月10日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第102次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,宁波长鸿高分子科技股份有限公司(简称“长鸿高科”)首发获通过。这是今年过会的第85家企业(未含科创板)。

  截至目前,今年科创板已过会76家企业。

  长鸿高科本次发行的保荐机构是华西证券,保荐代表人是颜承侪、蔡锐。这是华西证券今年保荐成功的首单IPO项目。

  长鸿高科是一家热塑性弹性体(TPE)行业的高新技术企业,自成立以来一直专注于苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)的研发、生产和销售。

  长鸿高科控股股东为宁波定鸿,持有公司73.6167%股权;实际控制人为陶春风,直接持有公司2.4222%股权,同时通过其控制的宁波定鸿间接持有公司73.6167%股权。陶春风为中国国籍,无永久境外居留权。

  长鸿高科拟于上交所主板上市,本次发行不超过4600万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。长鸿高科此次拟募集资金5.45亿元,其中,1.10亿元用于2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯苯乙烯热塑性弹性体(SEPS)技改项目,4.35亿元用于25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期。

  发审委会议提出询问的主要问题

  1、发行人与实际控制人控制的科元精化、科元石化均为化工企业,科元精化与发行人为上下游,位置相邻,生产装置相连,报告期存在关联交易。请发行人代表说明:(1)实际控制人控制的企业是否也从事TPES的生产和销售,发行人认定与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的依据是否充分;(2)发行人实际控制人同时推动2家企业上市而未实行整体上市的原因及合理性,如何平衡各自股东的关系;(3)与科元精化之间关联交易的必要性、合理性,价格是否公允,是否履行了必要的程序;(4)2019年8月发行人转让相关资产给科元精化消除关联交易,是否影响发行人资产完整性或对未来生产经营构成不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、报告期发行人董事、高级管理人员变化较大,独立董事冯建平控制的企业与发行人在2019年1-6月存在大额交易。请发行人代表说明:(1)前述人员变化较大的具体原因及合理性;(2)前述人员变化是否对发行人的生产经营造成重大不利影响,是否构成本次发行障碍,发行人公司治理及内控是否有效;(3)与冯建平控制的企业进行大额交易的原因、必要性、价格是否公允。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、报告期内发行人经销收入占主营业务收入的比例高且波动大,SEBS经销毛利率显著高于直销。请发行人代表说明:(1)报告期内经销商模式是否稳定,2017年经销商数量增长的情况下,经销收入及占比大幅下降的原因及合理性;(2)报告期内经销商新增和退出家数较多的原因及合理性,部分退出的经销商上一年销售金额较大、部分新增经销商新增当年实现收入较高的原因及合理性;(3)通过经销商模式实现的销售占比和毛利是否显著高于同行业可比公司,相关原因及合理性;(4)经销商的终端销售及期末存货情况,SEBS经销商毛利率显著高于直销客户的原因,是否与同行业公司一致;(5)预计2020年上半年销量、营业收入上涨的依据和合理性,是否与期后产品价格波动、在手订单情况相符,相关预测是否谨慎。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  4、发行人实际控制人控制的科元精化通过科元石化(美国)曾在美国纳斯达克上市,2013年美国证监会起诉科元石化(美国)及其财务总监未披露数笔重要的关联交易,且存在一个未入账的现金账户用于高级管理人员的奖金、商务支出等。随后,科元石化(美国)与美国证监会达成了和解,并缴纳100万美元的民事罚金。2017年5月,科元石化(美国)退市。请发行人代表说明:(1)科元石化(美国)及实际控制人控制的下属公司是否存在利用帐外资金向官员提供现金或非现金礼品的情况,是否构成行贿,发行人是否存在被追究相关责任的风险;(2)科元石化(美国)及实际控制人是否在私有化退市交易项下对发行人的股份或其间接权益作出安排,是否会影响发行人股份归属的清晰及控制权的稳定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

62

浙江华达新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通证券

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

广发证券

64

北京中岩大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德证券

65

浙江天正电气股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国信证券

67

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

广发证券

68

山东玻纤集团股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

民生证券

69

无锡派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

东兴证券

70

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通证券

71

华文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生证券

72

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

财通证券

73

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中银国际证券

74

北京新时空科技股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中信建投

75

山西壶化集团股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

广发证券

76

北京竞业达数码科技股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

国金证券

77

新亚强硅化学股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

国金证券

78

江西宏柏新材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

中信证券

79

杭州格林达电子材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

兴业证券

80

上海华峰铝业股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

兴业证券

81

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

国泰君安、爱建证券

82

重庆顺博铝合金股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

国海证券

83

广州若羽臣科技股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

中金公司

84

广东天禾农资股份有限公司

2020/07/09

深交所中小板

招商证券

85

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2020/07/09

上交所主板

华西证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

  暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券

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