广东文灿压铸股份有限公司第二届

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2020-062

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537   转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司第二届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已提前5日发出，会议于2020年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议的议案》，

　　并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议的公告》（公告编号：2020-064）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月2日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2020-063

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537   转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司第二届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知已提前5日发出，会议于2020年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议的公告》（公告编号：2020-064）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月2日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2020-064

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537   转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司与交易对方于2020年1月8日签署《股份购买协议》，约定按每股购买价格38.18欧元向交易对方购买Le Bélier S.A.的4,077,987股普通股，代表目标公司总股本的61.96%。控股权收购完成后，公司将以本次收购相同的每股价格，针对目标公司剩余的全部股份发起强制要约收购。经各方友好协商，公司与交易对方于2020年7月1日就上述收购签署补充协议，对收购价格等事项进行调整。

　　●公司已召开第二届董事会第二十八次会议审议补充协议的签署，并在后续随同本次交易方案整体提交公司股东大会审议。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

　　一、本次交易的基本情况

　　公司拟通过全资子公司广东文灿投资有限公司及其下设境外子公司文灿控股（法国）有限公司（以下简称“文灿法国”），以支付现金的方式购买Le Bélier S.A.（以下简称“目标公司”或“百炼集团”）的61.96%股份，并在控股权交割后通过文灿法国对目标公司剩余的全部股份发起强制要约收购，根据中小股东接受要约的情况，获得目标公司至多100%股份。公司已与交易对方于2020年1月8日签署《股份购买协议》。

　　本次交易的具体情况详见公司于2020年6月22日公布的《广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等本次交易相关公告及文件。

　　二、《股份购买协议之补充协议》的主要内容

　　本次公司与交易对方签署的《股份购买协议之补充协议》主要在以下方面对原《股份购买协议》的内容进行了调整及确认：

　　1、 调整交易价格

　　本次调整前，各交易对方出让所持目标公司股份的价格均为每股38.18欧元。本次调整后，交易对方之一Copernic公司出让所持目标公司股份的价格由每股38.18欧元变为每股35.12欧元，其他交易对方出让所持目标公司股份的价格保持不变。本次调整后各交易对方出让所持目标公司股份的具体情况如下：

　　■

　　2、 分手费安排

　　分手费的相关安排保持不变，并仍按照交易价格调整前的购买价格总额154,155,453.46欧元进行计算。具体安排详见公司于2020年6月22日公布的《广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。

　　三、备查文件

　　1、《股份购买协议》及《股份购买协议之补充协议》；

　　2、《广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月2日