永利澳门(01128)拟发行7.5亿美元优先票据 净筹7.431亿美元

永利澳门(01128)拟发行7.5亿美元优先票据 净筹7.431亿美元
2020年06月14日 18:59 金融界

原标题:永利澳门(01128)拟发行7.5亿美元优先票据 净筹7.431亿美元 来源:智通财经网

智通财经APP讯,永利澳门(01128)公布,于2020年6月12日,该公司与德意志银行新加坡分行(作为初步买家的代表)及初步买家就发行于2026年到期的7.5亿美元5.500厘优先票据订立购买协议。

经扣除初步买家的折扣及佣金以及由该公司支付的估计提呈发售费用后,提呈发售票据的所得款项净额将约为7.431亿美元。

该公司拟将建议提呈发售的所得款项净额拨作一般公司用途,直至业务从公共卫生事件的影响中恢复后,余额会用于促进偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。

董事会相信,实施建议发行及将所得款项净额用作拟定用途可延长该集团债项的还款限期及减少该集团有抵押债项,为该公司带来重大益处。

同时,该公司将申请票据于联交所上市,并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。

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