嘉凯城集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2020年6月4日下午2:30

　　网络投票时间：2020年6月4日至2020年6月4日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年6月4日上午9:15至2020年6月4日下午15:00间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月28日

　　3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

　　6、会议主持人：公司董事长钱永华先生

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议的总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共55人，代表1,208,276,516股，占公司总股份数的66.9705%。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数1,049,028,137股，占公司总股份数的58.1439%；

　　通过网络投票的股东51人，代表股份159,248,379股，占公司总股份的8.8266％。

　　2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案一需逐项表决，议案二采取累积投票制表决。

　　议案表决结果：

　　（一）审议并通过了《关于非公开发行公司债券的议案》

　　1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　2、发行规模

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　3、票面金额和发行价格

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　4、债券期限和品种

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　5、发行方式和发行对象

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　6、发行价格及利率

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　7、担保及其他信用增级安排

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　8、募集资金用途

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　9、偿债保障措施

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　10、决议有效期

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的0.1253%；弃权股85,500股, 占出席会议有效表决权的0.0071%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,513,500股,占出席会议有效表决权的3.6705%；弃权股数85,500股,占出席会议有效表决权的0.2074%。

　　11、批准及授权事项

　　表决情况：同意股数1,206,677,516股，占出席会议有效表决权的99.8677%；反对股数1,493,800股,占出席会议有效表决权的0.1236%；弃权股105,200股, 占出席会议有效表决权的0.0087%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数39,635,399股，占出席会议有效表决权的96.1222%；反对股数1,493,800股,占出席会议有效表决权的3.6227%；弃权股数105,200股,占出席会议有效表决权的0.2551%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（二）审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1、选举谈朝晖女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意股数1,052,489,502股，占出席会议有效表决权的87.1067%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数10,487,383股，占出席会议有效表决权的25.4336%。

　　2、选举余芬女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意股数1,052,490,584股，占出席会议有效表决权的87.1068%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数10,488,465股，占出席会议有效表决权的25.4362%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：张金全、徐潇

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日