原标题:交银国际:下调ASM太平洋(0522.HK)目标价至104港元 评级“买入” 来源:格隆汇
交银国际发布报告称,将ASM太平洋(0522.HK)目标价减4.6%,由原来109港元略下调至104港元,维持“买入”评级。
该行称,ASM 太平洋第1季度净利润和订单额均好于预期,但订单势头难以持续,因为第二季度预订量环比下跌两位数,尽管预期收入回升,但第二季度毛利率改善空间有限。
该行表示,又下调该公司2020/21年盈利预测,原因是公共卫生事件导致收入前景降低、毛利率前景转弱,以及税率高于预期,但该行仍对以下长期增长动力保持乐观,包括高级封装、微型/微型LED,以及5G基建和可穿戴设备中 SIP 的增长推动 SMT 业务。
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