题材聚焦|下游需求快速恢复 水泥企业或迎基本面+估值双修复行情

题材聚焦|下游需求快速恢复 水泥企业或迎基本面+估值双修复行情
2020年03月24日 09:24 光大掌上富尊

原标题:题材聚焦|下游需求快速恢复 水泥企业或迎基本面+估值双修复行情 来源:聚源数据

【下游需求快速恢复 水泥企业或迎基本面+估值双修复行情】 近期监管部门已下发要求,明确2020年全年专项债不得用于土地储备、棚改等与房地产相关领域,同时新增了应急医疗救治设施、公共卫生设施、城镇老旧小区改造等领域项目。 可以看出专项债流向基建比例大幅提升,拉动投资稳经济决心显现,1-2月累计下发专项债约9500亿,且2020年的交通基础设施建设投资目标并未降低,当前各地积极推动复工的背景下,重点工程率先恢复,基建投资将确定性复苏。 另外,上周华东、华南及西南区域水泥出货率恢复到7-9成,个别企业出货已恢复正常,下游复工加速,预计月底将全部恢复正常,而Q1压制的需求有望集中释放,处于紧平衡区域的价格也有望企稳回升,太平洋证券看好水泥企业迎基本面+估值双修复行情。 太平洋证券建议,关注三条主线:一是核心资产海螺水泥华新水泥;二是受疫情影响较小且以基建需求为主的北方区域,冀东水泥祁连山;二是价格高基数带动的2020H1业绩高弹性,塔牌集团万年青福建水泥;当前主要水泥企业估值在6-8倍,估值仍处合理区间,复工情绪催化下,弹性十足。(证券时报网) 相关概念股:海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、祁连山、塔牌集团、万年青、福建水泥 【维生素价格持续上涨 供需矛盾或将进一步加剧】 博亚和讯数据显示,维生素D3价格23日报162.5元/千克,较上周五涨25元/千克,本月涨幅已超过58%。维生素A、维生素E在23日的报价分别为505元/千克、71.5元/千克,本月涨幅分别为55%、12%。 据了解,目前全球维生素A供给中国占比约50%,欧洲占比约50%;维生素E全球供给中国占比约60%,欧洲占比约40%;维生素D3全球供给中国占比约70%,欧洲占比约30%。目前市场对维生素的需求大增,尤其是养殖业的需求更为刚性,但由于原料紧张、国内复工延迟等原因,维生素产能释放有限,短期内供需矛盾或将进一步加剧。 华创证券建议关注:新和成是世界四大维生素生产企业之一,产品线包括维生素A、维生素E、生物素。花园生物拥有维生素D3产业链一体化优势,产销量居世界前列。金达威维生素D3产能1000吨。(证券时报网) 相关概念股:新和成、花园生物、金达威 【工信部推进IPv6端能力提升 5股已进行布局】 工信部近日发布《关于开展2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》,提出到2020年底,实现IPv6网络性能与IPv4趋同,IPv6活跃连接数达到11.5亿,移动网络IPv6流量占比达到10%以上。 华创证券认为,随着本次提升行动的深入开展,将推动我国通信基础设备的标准化建设,为当下的5G移动互联网时代及即将高速发展的物联网、行业互联网、工业互联网时代打下坚实的基础。全球IPv6测试中心的数据显示,2019年中国在网络设备IPv6支持方面位居世界首位。星网锐捷烽火通信浪潮信息紫光股份高鸿股份等上市公司均对该领域进行了深入研究和布局。(证券时报网) 相关概念股:星网锐捷、烽火通信、浪潮信息、紫光股份、高鸿股份 【阿根廷全国实行强制隔离措施 提振豆粕价格】 据外媒报道,阿根廷总统会见各省省长并决定阿根廷全国在3月31日全面实行强制隔离措施,零点开始实施。另外,位于罗萨里奥北部的一重要港市上周四宣布,为抗击新冠肺炎疫情,将暂停港务活动。 华创证券指出,阿根廷是全球最大的豆粕出口国,现在阿根廷封国闭港的措施对于豆粕的提振十分明显。23日早盘豆粕期货涨停。近期国际粮食价格涨价声不断,从事粮油贸易类企业有望受益,如京粮控股,以及大康农业收购了巴西最大的农资产品经销平台和粮食收购平台Fiagril公司和巴西最优秀的农业生产资料销售和粮食贸易平台之一Belagrícola,巴西是全球大豆第二大生产国和出口国。(证券时报网) 相关概念股:京粮控股、大康农业 【百亿投资入“麒麟”软件项目 自主操作系统迎重大发展机遇】 近日工信部、天津市、国防科大、中国电子共同见证了麒麟软件“遨天”计划的发布。这是在今年年初中国电子牵头整合旗下中标麒麟和银河麒麟,成立专业从事国产操作系统研发的麒麟软件之后,我国在操作系统领域的又一大动作。未来,麒麟软件将实现百亿级资金投入,计划用5年时间培育、塑造一支规模逾万人的自主操作系统精英团队,推动操作系统技术收敛和战略布局,加快形成具有战略支撑力和全球竞争力的自主操作系统发展体系。 操作系统被认为是计算机、手机等智能终端的大脑。随着信息技术的高速发展,操作系统的重要性和地位日益凸显。麒麟软件“遨天”计划主要有内生安全、融入移动、注重体验、支撑体系四大特色。一方面基于可信计算3.0,突破内置式主动防御技术;另一方面,充分适应5G时代需求,实现多端融合,适应移动办公、移动业务等日益普及的应用场景。更重要的是,麒麟自主操作系统将与主流软硬件兼容适配,形成产品丰富、功能完整、性能强劲的自主计算机生态体系。 相关上市公司:同有科技,我国领先的大数据存储基础架构提供商,基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CP∪,公司接连推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统,连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目;中国软件,麒麟软件为公司子公司。(金融界) 相关概念股:同有科技、中国软件

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