铜陵有色金属集团股份有限公司关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告

　　证券简称：铜陵有色          证券代码：000630          公告编号：2020-002

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为965,889,623股，占公司总股本的9.18%。

　　2、本次解除限售股份上市流通日期为2020年1月20日。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2029号文核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”或“铜陵有色”）于2017年1月向铜陵有色金属集团控股有限公司（简称“有色控股”）、长江养老保险股份有限公司－铜陵有色员工持股计划（简称“员工持股计划”）、国华人寿保险股份有限公司-传统二号（简称“国华人寿”）、中国铁建投资集团有限公司（简称“中国铁建”）、中国北方工业有限公司（简称“北方工业”）、上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海彤关”）等6名投资者非公开发行股票965,889,623股。公司于2017年1月9日就该次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，该次增发股份于该批股份上市日的前一交易日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2017年1月18日，该次新增股份965,889,623股在深圳证券交易所上市；锁定期三年，上述股份将于2020年1月20日限售期满，符合解除限售条件。

　　二、本次解除限售的股份上市流通安排

　　1、本次限售股上市流通日期：2020年1月20日

　　2、本次限售股上市流通情况如下：

　　■

　　三、本次解除限售后上市公司的股本结构

　　■

　　四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

　　2017年非公开发行股票中，认购投资者作出的承诺及履行情况：

　　■

　　五、股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明

　　1、本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情形；

　　2、公司不存在对本次申请解除限售的股东违规担保的情形。

　　六、控股股东对其本次解除限售股份的处置意图的说明

　　本次解除限售股股东之一为控股股东有色控股，有色控股暂无计划在限售股份解除限售后十二个月以内通过深交所竞价交易系统出售解除限售的流通股，并承诺：如计划未来减持所持铜陵有色股份，将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求。

　　七、保荐机构核查意见

　　国元证券核查后认为：有色控股、员工持股计划、国华人寿、中国铁建、北方工业及上海彤关本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，国元证券对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、股权结构表和限售股份明细表；

　　3、公司董事会关于限售股股东承诺履行情况的说明；

　　4、公司董事会关于限售股股东是否存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保的说明；

　　5、控股股东关于本次解除限售的股份的处置意图的说明；

　　6、国元证券关于铜陵有色金属集团股份公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　国元证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）对铜陵有色本次限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2029号文核准，铜陵有色金属集团股份有限公司2017年1月向铜陵有色金属集团控股有限公司（简称“有色控股”）、长江养老保险股份有限公司－铜陵有色员工持股计划（简称“员工持股计划”）、国华人寿保险股份有限公司-传统二号（简称“国华人寿”）、中国铁建投资集团有限公司（简称“中国铁建”）、中国北方工业有限公司（简称“北方工业”）、上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海彤关”）等6名投资者非公开发行股票965,889,623.00股。公司于2017年1月9日就该次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，该次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2017年1月18日，本次新增股份965,889,623股在深圳证券交易所上市；锁定期三年，上述股份将于2020年1月20日限售期满，符合解除限售条件。

　　二、本次解除限售的股份上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通日期为2020年1月20日。

　　2、本次限售股上市流通情况如下：

　　■

　　三、本次解除限售后上市公司的股本结构

　　■

　　四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

　　2017年非公开发行股票中，认购投资者作出的承诺及履行情况：

　　■

　　五、是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明

　　1、本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情形；

　　2、公司不存在对本次申请解除限售的股东违规担保的情形。

　　六、本次解除限售股份持有人为公司控股股东、实际控制人的，说明该股东对其本次解除限售股份的处置意图

　　本次解除限售股股东之一为控股股东有色控股，有色控股暂无计划在限售股份解除限售后十二个月以内通过深交所竞价交易系统出售解除限售的流通股，并承诺：如计划未来减持所持铜陵有色股份，将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，国元证券认为：有色控股、员工持股计划、国华人寿、中国铁建、北方工业及上海彤关本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，国元证券对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

　　保荐代表人：梁化彬  李洲峰

　　国元证券股份有限公司

　　2020年1月10日