九毛九(09922.HK)公开发售获超购636.82倍 预期1月15日上市

九毛九(09922.HK)公开发售获超购636.82倍 预期1月15日上市
2020年01月14日 06:56 金融界

原标题:九毛九(09922.HK)公开发售获超购636.82倍 预期1月15日上市 来源:格隆汇

格隆汇1月14日丨九毛九(09922.HK)公布,公司拟发行3.334亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%;另设15%的超额配股权;发行价厘定为每股6.60港元;交易单位每手1000股,预期1月15日上市。

公开发售已获非常大幅超额认购,超购636.82倍。配售已获大幅超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数的约18.5倍。

按每股6.60港元计算,及根据基石投资协议,Black Rock Funds已认购2355.8万股发售股份,China Alpha已认购1766.9万股发售股份,WT已认购1766.9万股发售股份,及GSC Fund One及Vision Fund1已认购588.9万股发售股份,共计6478.5万股发售股份,合共相当于全球发售完成后公司已发行股本总额的约4.9%(假设超额配股权未获行使)。

按每股6.60港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为20.756亿港元。公司拟将该等所得款项净额用作以下用途:.约74.3%将用于扩展餐厅网络。约6.4%将用于进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集中采购系统。约10.1%将用于偿还部分贷款;约9.2%将用作营运资金及一般公司用途。

此外,倘超额配股权获悉数行使,公司将就超额配股权获行使后将发行的5001万股发售股份接获额外所得款项净额约3.152亿港元。因行使超额配股权收取的任何额外所得款项净额将用于2022年餐厅扩张及运营。

九毛九 认购

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