首单非澳企业澳门莲花债发行 光大银行担任唯一境内财务顾问

首单非澳企业澳门莲花债发行 光大银行担任唯一境内财务顾问
2019年12月14日 14:55 中保网

原标题:首单非澳企业澳门莲花债发行 光大银行担任唯一境内财务顾问 来源:中国银行保险报网

中国银行保险报网讯【实习记者 仇兆燕】

12月13日,境内首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问,中国光大银行子公司光银国际作为联席主承销商,携手助力珠海企业——华发集团落地该笔创新业务。

本期债券发行金额为2亿美元,票面利率3.7%,债券期限为364天。债券发行当日,投资机构认购踊跃,发行人获得3.65倍的超额认购,最终定价为票面利率3.7%。

本期债券是首单非澳门注册企业在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。该项目的境内金融机构中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问。本期债券的发行得到了澳门特首、澳门财经司、澳门金融管理局和MOX等各级政府部门及领导支持,打通了非澳企业赴澳门发行债券的融资通道,在粤港澳的资本互联互通方面取得成功突破,同时对于进一步加强大湾区经济、金融领域合作、助力澳门发展特色金融具有重要意义。

中国光大银行广州分行在广东主要地市及自贸区(不含深圳)设有10家二级分行、90余家网点,在债券承销领域,该行具有突出的创新和先发优势,始终保持强劲的市场竞争力。该行是首批获得短期融资券、中期票据、超短期融资券、定向工具等主承销业务资格的银行,具有全面的银行间市场业务资格。自2006年至今,中国光大银行广州分行债务融资工具累计发行170余期,承销规模近千亿元。

光大银行 中国光大银行

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