机构上调中航善达目标价至25.27元,重申“强推”评级

机构上调中航善达目标价至25.27元,重申“强推”评级
2019年11月11日 17:36 证券时报网

原标题:机构上调中航善达目标价至25.27元,重申“强推”评级

华创证券发布中航善达的研报指出,公司逐步剥离地产开发业务,战略聚焦物业管理优质赛道,并深耕机构类物管,与招商物业强强联合,合并后在管面积达1.49亿方,将有望成为非住宅类物管龙头,并且新增招商局集团背景,后续规模扩张得以较强保障。招商物业定位提升,将逐步从“成本中心”转向“利润中心”,同时后续或通过组织架构改革提升人均效能,有望推动利润率提升,实现量质提升。考虑到中航善达19年中期规模超预期增长,维持19年、20年合并后物管业绩预测合计分别为4.3、6.3亿元,考虑到公司双重稀缺性以及集团内高度战略定位,按20年目标PE37.5倍(原35倍),上调目标价至25.27元,重申“强推”评级。

中航善达

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