新奥生态控股股份有限公司关于境外全资子公司美元债券发行的进展公告

　　证券代码：600803     证券简称：新奥股份     公告编号：临2019-124

　　证券代码：136124                    证券简称：16新奥债

　　新奥生态控股股份有限公司关于境外全资子公司美元债券发行的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月20日、2018年9月5日召开第八届董事会第二十七次会议及2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》、《公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案》，同意公司以境外全资子公司ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称“发行人”）作为发行主体，在境外发行额度不超过5亿元，期限不超过5年的债券，并由公司提供担保（具体内容详见公司于2018年8月21日、2018年9月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

　　发行人于2019年2月27日发行2.5亿美元高级无抵押固息债券（以下简称“原有债券”），原有债券于2019年2月28日在香港联合交易所有限公司上市（具体内容详见公司于2019年2月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告）；2019年9月24日，发行人在原有债券的基础上增加发行2.5亿美元高级无抵押固息债券（以下简称“增发债券”），原有债券和增发债券发行规模合计为5亿美元(具体内容详见公司于2019年9月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

　　根据香港联合交易所有限公司通知，增发债券于2019年10月31日在香港联合交易所有限公司上市，并与原有债券合并为同一系列，共享同一债券代码，债券到期日为2021年2月27日。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月1日