原标题:祁连山:等待中建材整合和区域增量需求提升带来新弹性
东兴证券发布祁连山的研报指出,等待中建材整合和区域增量需求提升带来新弹性。中建材在2020年前整合西北的中建材水泥公司,以不损害祁连山利益为标准,整合的实施将为公司带来新的局面。随着稳增长和防风险政策进一步推进,公司所在区域需求预计会迎来新的增量。等待政策的到来和增量需求的释放。
研报预计公司2019年到2020年的每股收益为1.56元1.79元和2.13元,对应的动态PE为6倍、5倍和5倍,考虑到公司区域需求旺盛,满负荷生产带来的吨净利提升,特别是中建材整合政策的将要到来以及区域增量需求带来的弹性,维持公司“强烈推荐”投资评级。
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