前三季度转债品种领涨债基 南方中欧博时等赚超20%

前三季度转债品种领涨债基 南方中欧博时等赚超20%
2019年10月09日 06:46 中国经济网

  来源:中国经济网

  原标题:前三季度转债品种领涨债基 南方中欧博时华宝等赚超20%

  中国经济网北京10月9日讯 (记者 李荣 康博) 随着9月底行情收官,今年前三季度债基成绩单也悉数亮相,可喜的是,除少数纯债等基金亏损外,占比达97%的债券型基金均取得了正收益,而转债型基金更是凭借A股年内的大幅反弹占据了涨幅榜前列,远远超过债基平均4.59%的收益率水平。

  从涨幅看,除净值异动产品外,前9月涨幅超过20%的债基全都为转债或转债增强型基金,南方希元可转债、中欧可转债A、博时转债增强A、华宝可转债分别代表南方基金、中欧基金、博时基金及华宝兴业基金公司,四只基金的业绩也是名列前茅,截至9月30日收盘,年内单位净值收益率分别为25.12%、23.10%、22.80%、21.86%。

  从披露的中报看,这四只债基均有股票和债券资产,但股票资产占仓位比例都没有超过20%,以南方希元可转债为例,中报显示,其股票资产占基金总资产比例仅有13.64%,而债券资产达到了82.34%。前十大重仓股主要为半导体、芯片、医药、农牧等上市公司,这些无疑都是今年主要的领涨板块,与此同时,在转债方面,其重仓的转债品种也较为分散,行业上涉及银行、券商、电力等诸多上市公司主体。

  基金经理在中报里表示:“2019年上半年,南方希元可转债基金积极参与股票和可转债行情,在春节前后和6月中上旬两次提高了权益类仓位,4、5月受市场调整影响有一定回撤,充分发挥可转债基金的特色,精选个券,上半年收益跑赢可转债指数。”

  尽管目前还没有公布三季报,但从业绩变动看,南方希元可转债在今年第三季度里净值上涨了10.02%,超越了二季度的回调,从而令今年前三季度涨幅达到25.12%。而中欧可转债A和博时转债增强A、华宝可转债的业绩表现情况也与之相似。

  业内人士认为,由于转债市场品种扩容且交易活跃度持续提升,转债市场整体可挖掘的投资机会显著增加。此外,虽然今年可转债的估值水平整体有所回升,但总体估值仍在历史相对低位。从绝对价格来看,目前可转债的平均价格约为114元,也并不算高。

  另外,从大的资产配置角度来看,在低利率环境下,传统债券、货基、银行理财产品收益率下滑明显,未来收益空间有限,而可转债有可能成为未来较长一段时间内获取超额收益的主要品种。

  相比可转债基金的亮丽表现,在前9月业绩亏损的少数债基中,重仓金融债是重要的原因,比如创金合信尊盈纯债、创金合信尊泰纯债就是如此。一、二季报显示,两只纯债基金均重仓金融债,包括国开1804、国开1701,而前9月两只基金业绩分别为-13.86%、-6.45%,垫底债基跌幅榜。

  另外,金鹰添享纯债也以-6.29%的业绩收官前9月表现,从一、二季度重仓的前五大债券看,均为国债及国开债品种。

  前9月债券型基金涨跌幅前40名

  来源:wind数据 (规模截至6月30日)

责任编辑:陶然

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