百威亚太IPO定价27港元/股,集资规模将列2019年全球第二

百威亚太IPO定价27港元/股,集资规模将列2019年全球第二
2019年09月24日 14:55 国际金融报

原标题:百威亚太IPO定价27港元/股,集资规模将列2019年全球第二

百威亚太距离港交所挂牌敲钟又近了一步。

9月24日上午,全球最大啤酒生产商百威英博发布公告称,亚洲子公司百威亚太香港IPO定价为27港元/股,已部分行使发售量调整权,将全球发售规模由初始约12.62亿股扩大至14.52亿股,以补足额外市场需求。在行使超额配售选择权之前,此次发行的总收益将达到392亿港元,如果超额配售选择权被全部行使,百威英博预计额外总收益将达到590亿港元。

虽这与该公司首次上市计划集资的98亿美元相比,大幅减少近一半,但这一数据仍将使这家啤酒酿造商的IPO规模有望位列今年全球第二,排在第一的是集资规模约631.8亿港元的Uber Technologies。

百威英博还表示,在行使超额配售选择权之前,百威英博将拥有百威亚太88.86%的股权,如超额配售选择权全面行使,这一控股比例将达到87.22%。此外,公司计划把IPO所得的净收益用于偿还债务,这一说辞与百威亚太首次IPO时如出一辙。

相较于首次在港IPO计划,百威亚太此次IPO进行了多方面调整,除了发行价由此前每股40-47港元下调至27港元之外,相较于首次IPO并未引入基石投资者,本次重启IPO,百威亚太引入新加坡主权基金GIC担任基石投资者,合计认购10亿美元百威亚太股份。此外,百威亚太还以约160亿澳元(约合113亿美元)的价格,将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries出售给日本饮料食品巨头朝日集团。

显然,调整结果受到了机构性投资者的认同,目前百威亚太国际配售及公开配额均获足额认购。不过,9月24日上午,有媒体援引知情人士称,昨日(9月23日)截止认购,百威亚太公开发售部分初步点算取得超购约2.56倍,认购反应逊于两个月前首次上市。

按照最新时间表,百威亚太将于9月30日正式在港交所挂牌上市。此前,香港交易所行政总裁李小加在回应此前百威亚太“刹停”在港上市一事曾称:“巿场原先对有大型项目在港上巿感到高兴,虽然有关公司搁置上巿的决定令市场感失望,但在现时巿场运作机制完善下,发行者及投资者都会作出最佳选择,延迟或停止上市都在企业的发展战略之中,属合理正常的选择,并应尊重企业的决定。但仍然希望未来大项目可以保持对香港的兴趣,能在香港市场见到它们。”

一位投行人士对记者称,若百威亚太完成首次公开募股,或将有利于提振近期港股市场低迷的气氛。

(国际金融报记者 马云飞)

百威亚太 IPO

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