权衡全球央行货币政策影响 美股涨跌互现标普逼近历史新高

权衡全球央行货币政策影响 美股涨跌互现标普逼近历史新高
2019年09月20日 05:43 金融界

原标题:权衡全球央行货币政策影响 美股涨跌互现标普逼近历史新高

金融界美股讯 北京时间9月20日消息,投资者评估美联储及全球多家央行宽松货币政策前景,并关注全球商业局势的最新进展,美股收盘涨跌互现;科技巨头微软刷新盘中新高收盘上涨1.84%市值报10838.69亿美元,继续占据全球市值第一大上市公司位置;云端应用监控服务商Datadog上市首日大涨39%。

截止收盘,标普500指数下跌0.10点,跌幅0.01%报3006.76点;纳斯达克指数上涨5.50点,涨幅0.07%报8182.88点;道琼斯指数下跌52.90点,跌幅0.19%报27094.18点。标普500指数11个板块中有6个板块上涨,5个板块下跌。其中,健康和公用事业板块领涨,工业板块领跌。

周四早间标普500指数最高上涨至3021.99点,接近其3025.86点的历史最高收盘纪录。道指的历史最高收盘纪录为27359.16点,纳指为8330.21点。周三收盘标普500指数上涨1.00点,涨幅0.03%报3006.73点;纳斯达克指数下跌8.60点,跌幅0.11%报8177.39点;道琼斯指数上涨36.40点,涨幅0.13%报27147.15点。标普500指数11个板块中有6个板块上涨,5个板块下跌。其中,公用事业和金融板块领涨,能源板块领跌。

市场驱动力

周三美联储宣布降息25个基点,将联邦基金基准利率区间下调为1.75%-2%,此举符合市场预期。但美联储决策机构的10位委员中有3位持有不同意见,这是自2016年以来反对者人数最多的一次。这使人们怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)今年还会不会进一步降息。

3位反对者中,堪萨斯联储行长埃斯特-乔治(Esther George)与波士顿联储行长埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)投票反对降息,他们希望维持利率不变。圣路易斯联储行长(James Bullard)则赞成降息50个基点。

鲍威尔在新闻发布会上表示,如果美国经济确实出现下滑,那么美联储将采取更广泛的降息措施,但当前没有必要。市场认为鲍威尔的发言不够鸽派,对于货币政策未来走向的预期也较为模煳。

尽管周三的降息行动符合市场预测,但美联储内部分歧明显,有3人投票反对降息,点阵图则显示今年将不再降息。有分析认为,这种分歧显示出美联储对于今年是否还有更多降息没有预设路径,因此让市场感到失望。

美联储内部分歧严重,加剧了美联储政策走向的不确定性。特朗普也批评了美联储不算意外的降息行动,还用了三个短语以表达不满:“没有胆量”“没有意义”“没有远见”。同时美国总统特朗普又表示,美联储应降息更多次,因其他央行也降息。特朗普称美联储主席鲍威尔不知道怎么玩这盘游戏,但他补充道,鲍威尔的美联储主席职位是安全的。

美联储降息后,全球央行动态受到关注。目前巴西、沙特、约旦、阿联酋、印尼等五家央行已跟进降息;此外,香港金管局与澳门金管局也相继宣布降息。

日本央行周四宣布维持利率不变,但暗示将在10月下旬举行的下次会议上降息。瑞士央行也在今天宣布维持现有货币政策计划不变。英国央行全票赞成将利率继续保持在0.75%,并维持4350亿英镑的政府购买项目额度不变。

但挪威央行宣布加息25个基点,将基准利率提高到1.50%,为5年来最高水平。印度尼西亚央行周四降息25个基点,符合市场预期。

在国际局势紧张与全球经济增长放缓的背景下,投资者一直期待美联储仿效欧洲央行在与市场沟通时展现出实行更宽松货币政策的意愿。但美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)强调称,美国经济虽有放缓、却仍健康。

与此同时,市场还在密切关注美联储对货币市场的干预行动。纽约联储银行周四通过隔夜回购操作再次投放750亿美元,周三投放了相同规模的流动性,周二回购规模为532亿美元。在金融危机前时期,美联储隔夜回购操作司空见惯。通过接纳政府债券作为抵押品,隔夜回购可以向市场注入现金。

美联储主席周三鲍威尔在宣布降息后的新闻发布会上表示:“为了应对流动性短缺,我们有可能需要比我们想象的更早恢复资产负债表的有机增长。”美联储向金融市场注资的行动令融资市场趋于平静,回购利率周二跃升至10%、达到上周水平的四倍之后回落至较为正常的水平。根据ICAP的数据, 周四隔夜一般抵押品回购协议利率继续回落,交易价格约为2%。不过,大多数投资者表示,美联储需要采取更多的行动来永久解决问题,掉期市场衡量美元融资成本的指标显示,由于对美联储采取的措施感到失望,压力正在再次上升 。

经济合作与发展组织(OECD)周四将其对全球经济增长的预测从3.2%下调至2.9%,为10年来的最低水平。经合组织预测,2019年世界经济将仅增长2.9%,这将是自2009年以来的最低预测;到2020年,预计增长将达到3%。而就在18个月前,该组织还预计经济增长将达到4%。

经济数据

美国二季度经常账户赤字缩小至1282亿美元,预估1274亿美元,上一季度赤字1362亿美元。

美国首次申请失业救济的新增人数低于预期,并维持在历史最低水平,提供了劳动力市场持续稳固的最新证据。美国截至9月14日当周初请失业金人数(万):前值20.40,预期21.30,实际值20.80。

美国9月费城联储制造业指数:前值16.80,预期10.50,实际值12。

美国8月成屋销售年化月率:前值2.50%,预期-0.70%,实际值1.30%。美国8月成屋销售年化总数(万户):前值542,预期538,实际值549。

美国8月谘商会领先指标月率:前值0.50%,预期-0.10%,实际值0%。美国8月谘商会领先指标:前值112.20,实际值112.10。美国8月谘商会滞后指标月率:前值0.60%,实际值-0.30%。美国8月谘商会同步指标月率:前值0.20%,实际值0.30%。

美国截至9月13日当周EIA天然气库存(亿立方英尺):前值780, 预期764,实际值840。

研究分析

凯投宏观首席美国经济学家保罗·阿什沃思表示,美联储新的货币政策声明与7月份差别不大,同时发布的新经济预测也几乎没有变化。这表明多数美联储官员相信美国经济仍将走强,也意味着进一步降息空间有限。

道明银行泛美交易公司交易策略经理肖恩·克鲁兹表示,资产负债表扩张并不意味着量化宽松的重启,或美联储购买债券以降低长期利率,但市场仍然将其视作宽松表态,因为这将使更多货币进行流通,因此股市依然走高。

“欧洲央行给了美联储采取更加积极的(政策宽松)行动的机会,但联邦公开市场委员会还没有准备好采取这种行动。”TS Lombard首席经济学家史蒂文·布利茨(Steven Blitz)在周四发布的一份研究报告中写道。“在联邦公开市场委员会内部存在分歧,而鲍威尔还没能弥合这种分歧。有些委员认为,全球形势可能会导致美国经济放缓并引发通胀减速,而另一些委员则认为全球形势只不过是‘背景噪音’,将美国国内的变量视为联邦基金政策的关键决定因素,并认为美国经济仍旧表现良好。“

ING银行的分析师称:“从本质上讲,美联储给出了一个混乱的信息,即尽管担心经济增长并忽略了最近的通胀,但仍然向上修正其GDP预测。此外,还没有就需要进一步降息达成共识。”

有市场人士表示,在政策制定上,鲍威尔和美联储处境艰难,而在利率方面出现的一些迹象更让市场参与者质疑,美联储可能失去了对短期利率的控制。

TS Lombard首席经济学家Steven Blitz表示:“欧洲央行给美联储树立了一个采取更积极行动的榜样,但联邦公开市场委员会还没有准备好去仿效它。”

他表示:“鲍威尔还需要去弥合联邦公开市场委员会内部存在的分歧。在联邦公开市场委员会内部,有些人认为,全球局势风险可能会拖累美国经济增长速度,并导致通货紧缩;还有人认为全球风险因素不足为虑,美国国内因素才是决定联邦基金政策的关键性因素,他们认为美国经济表现良好。”

个股消息

大型科技股普涨,微软涨1.84%,市值达1.08万亿美元;Facebook涨1.06%,谷歌母公司Alphabet涨0.49%,亚马逊涨0.22%,奈飞跌1.70%,苹果跌0.81%。其他个股中,通用汽车跌1.08%,迪士尼跌2.57%,联邦快递涨1.01%,美国钢铁公司跌11.16%。

最新发布的苹果iPhone 11系列即将在9月20日正式开售。19日下午,新京报记者从经销商渠道了解到,最受追捧的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的暗夜绿色版本目前已经要加价近1000元才能买到。

另外,苹果公司于周四正式推出了游戏订阅服务Apple Arcade,每月收费4.99美元,第一个月免费试用,这项服务是作为最新版iPhone操作系统iOS 13的一部分发布的。iPad和苹果电视(Apple TV)也将于本月晚些时候推出,Mac电脑将于10月推出。

微软称其董事会已经授权额外投入400亿美元用于回购股票,并将季度股息调高5美分,至每股51美分。微软并未公布回购计划的执行时间。该公司同时提到,将在12月4日举行年度股东大会。受此影响,微软股价创下历史新高。

据外媒报道,通用汽车加拿大公司证实,美国工厂因联合汽车工人正在罢工而关闭,公司宣布暂时在加拿大裁员1200人。

帝国资本公司(Imperial Capital)分析师大卫-米勒(David Miller)周四发布研究报告,重申了对迪士尼股票的“与大盘持平”评级,但将其目标价下调了1美元,至139美元/股,原因是迪士尼旗下电影部门表现不佳。

美国联邦快递公司20日凌晨在发给《环球时报》的回复中证实,该公司一名飞行员在广州被抓,目前处于保释阶段。联邦快递称,被抓前,中国有关部门在该飞行员的行李中发现了一样物品。

美国钢铁公司股价大跌,此前该公司预计其第三季度调整后每股亏损料为35美分,而分析师的预期为每股亏损10美分。美国钢铁公司表示,两座高炉将继续停炉,直到今年年底。

中概股涨跌不一,阿里巴巴(美股BABA)涨0.24%,京东(美股JD)涨0.03%,拼多多涨0.73%,百度(美股BIDU)跌0.58%,网易(美股NTES)涨0.45%,好未来(美股XRS)涨0.53%,携程网跌2.44%,新东方涨2.04%,中通快递(美股ZTO)涨0.36%,爱奇艺涨0.26%,微博(美股WB)涨0.82%,汽车之家(美股ATHM)跌2.08%,虎牙涨7.63%,蘑菇街(美股MOGU)涨5.56%,趣头条跌6.13%。

阿里巴巴投资AR公司Perfect 在淘宝天猫上线虚拟试妆。彭博社今日援引知情人士的消息称,中国互联网巨头阿里巴巴集团已同意对增强现实(AR)初创公司Perfect进行投资,这也是阿里巴巴迄今为止在台湾地区的最大赌注。该知情人士称,阿里巴巴将领投Perfect公司的新一轮融资。此外,中国内地风险投资公司创世伙伴资本(CCV)和台湾地区的讯连科技(Cyberlink)也参与了这一轮融资。与此同时,Perfect今日宣布,与阿里巴巴结成战略伙伴关系,将其AR技术引入到阿里巴巴的线上平台,但并未提及任何有关此次资本合作的财务条款。

京东拼购App更名为“京喜”,并正式开业。今年6月,京东拼购App正式上线,宣布其将作为京东后续拼购业务的主要运营阵地之一,是商家需要重点关注的核心运营场景。此前京东零售集团轮值CEO徐雷在第二季度财报电话会议上透露,京东将在十月一号前后升级与腾讯合作的微信一级入口的资源,打造一个针对微信生态,尤其是女性和低线市场的新模式。他表示,京东将会采用“低扣点”的方式吸引商家的参与和更丰富的商品,去满足低线城市消费者的需求。

京东智谷先后与移动、联通、电信三大运营商正式签署战略合作协议,合作建设5G智慧园区。随着本次成功签约,京东智谷将创建5G+智慧园区联合创新实验室,未来将打造为三大运营商全覆盖的5G智慧产业园区,加速5G落地,赋能园区企业,打造5G智慧园区应用的创新示范园区,构建数字化、信息化、智能化园区。其中,京东与中国移动联手打造的实验室将以“京东智谷&;中国移动5G联合创新实验室”的名义共同研究和推动5G网络技术在工业制造,尤其是人工智能产业中应用标准的建立和制定。

百度地图宣布上线语音定制功能,内部代号“百雀灵”。它是全球首个地图语音定制产品,每个用户都可以定制属于自己的个性化地图语音包。据悉,用户在百度地图App上用手机录制20句话,合成制作约20分钟,就可以生成一套完整的地图语音包。随着语音定制功能的上线,百度地图“银河计划”也正式启动,首期邀请到华晨宇、秦岚等当红艺人参与个人语音包录制,成为百度地图“明星导航员”。

易车网(美股BITA)宣布,公司董事会已成立一个特别委员会,以评估该公司上周接到的私有化提议。9月13日,易车网宣布,公司董事会已收到一份初步的非约束性私有化提议,计划以每股美国存托股票(ADS)16美元的现金收购买方联盟及其附属公司尚未持有的易车网所有已发行普通股。该特别委员会由三名独立董事组成,分别为刘二海、Annabelle Yu Long 和Jun Hou,其中刘二海为该委员会主席。此外,该特别委员会已聘请世达国际律师事务(Skadden, Arps, Slate, Meagher &; Flom LLP)为其在美国地区的法律顾问。

在今日举行的第十一届天翼智能生态博览会上,中国电信宣布,联合手机厂商、泛智能终端厂商、国代及连锁企业共同签署天翼智能终端采购确认书。签约天翼智能终端总量超过4000万部。会上,中国电信还明确SA是5G网络组网战略。近日,全球移动通信系统协会(GSMA)正式宣布,中国电信牵头全球5G产业,共同制定《5G SA部署指南》。据了解,中国电信去年率先建成了SA为主、SA/NSA混合组网的跨省跨域规模试验网,在北京、上海、广州、深圳等17个城市开展了5G创新示范试点。

中国联通发布8月份业务数据公告显示,8月份,中国联通移动出账用户累计达3.25亿户,8月净增18.4万户。其中,4G用户累计达2.48亿户,8月净增数506.2万户。固网宽带用户累计到达数8397.5万户,净增数29.5万户,本地电话用户累计达到数5425.5万户,减少3.6万户。

中国台湾地区半导体制造商台积电日前发布公告称,向应用材料等公司订购价值新台币56.68亿元(约合人民币13亿元)设备。台积电未披露订购机器设备具体名称。交易对象分别为Lam Research International Sarl,Applied Materials(应用材料) South East Asia Pte. Ltd.,IMS Nanofabrication AG,艾司摩尔。台积电成立于1987年,是全球最大的晶圆代工半导体制造厂,客户包括苹果、高通等。

美职篮18日批准了中国电商巨头阿里巴巴集团联合创始人蔡崇信对于布鲁克林篮网队的收购,这也标志着蔡崇信正式成为篮网队老板。蔡崇信去年就出资10亿美元收购了篮网队49%的股权,近期他又收购了球队剩余的51%股份以及球队主场纽约巴克莱中心。据当地媒体报道,为了购买剩余的51%股份,蔡崇信花费了大约13.5亿美元,巴克莱中心则花费了大约10亿美元。这意味着在球队身上蔡崇信花费了23.5亿美元,这也是有史以来美国体育队伍卖出的最高价。

其他市场

周四亚洲市场中,中国沪深300指数收高0.4%,香港恒生指数收跌1.1%。日本日经225指数收高0.4%。

欧洲股市面,欧洲泛欧绩优300指数收涨0.64%,英国富时100指数收涨0.66%,德国DAX指数收涨0.5%,法国CAC指数收涨0.6%,西班牙IBEX指数收涨1.1%。

纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2美分,收于58.13美元/桶。周一该期货价格录得2008年9月22日以来的最大单日涨幅,周二周三连续大幅下挫。纽约10月交割的汽油期货价格上涨4.3美分,涨幅为2.6%,收于1.7007美元/加仑。伦敦洲际交易所11月布伦特原油期货收涨0.80美元,涨幅1.26%,报64.40美元/桶。

纽约商品交易所12月黄金期货收跌0.6%,报1506.20美元/盎司,结束美联储9月宣布降息之前连涨三个交易日的趋势。

美元指数下跌0.20%,报98.37。欧元/美元涨0.13%,报1.1043。英镑/美元涨0.51%,报1.2531。美元/日元跌0.39%,报108.02。加密货币集体下跌。比特币跌1.57%,报10060.17美元。

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