海航基础设施投资集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：海航基础设施投资集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础         公告编号：临2019-070

　　（2019年半年度）

　　报告期内，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航基础”）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　海航基础发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年7月18日经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）核准，本次募集配套资金的发行股份数量不超过1,235,521,235股。公司以非公开发行方式向中信证券股份有限公司、国泓资产管理有限公司、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司及安信基金管理有限责任公司合计发行1,235,521,230股新股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.95元，共计募集资金15,999,999,928.50元，主承销商直接扣除支付给券商的财务顾问费和发行费用人民币131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。

　　公司本次募集配套资金扣除发行费用和支付给海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）作为现金对价后，将投入以下项目：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

　　报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储之监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反《募集资金专户存储之监管协议》的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户开立和存储情况如下：

　　（三）募集资金的现金管理情况

　　经公司2017年6月13日第八届董事会第六次会议、2017年8月3日第八届董事会第八次会议、2017年10月20日第八届董事会第十一次会议、2017年11月24日第八届董事会第十四次会议、2018年5月14日第八届董事会第二十一次会议、2018年9月13日第八届董事会第三十二次会议、2018年11月15日第八届董事会第三十七次会议、2019年5月15日第八届董事会第四十五次会议、2019年6月4日第八届董事会第四十六次会议通过，将暂时闲置募集资金转为定期存款。截至2019年6月30日，定期存款合计395,000.00万元。

　　（四）已转出但尚未使用的募集资金情况

　　1、从专户中转存定期的明细如下：

　　2、公司将募集资金中的4,482,883,848.84元增资至全资子公司海航基础产业集团有限公司，其中3,027,913,922.84元已由海航基础产业集团有限公司通过委托贷款的形式分别发放给募集资金投资项目所在公司海南海岛临空产业集团有限公司、海南金海湾投资开发有限公司、武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司，剩余1,454,969,926.00元仍在海航基础产业集团有限公司账户。

　　已发放给项目公司的3,027,913,922.84元资金已用于项目支出2,758,671,686.43 元，剩余269,242,236.41元，在海南海岛临空产业集团有限公司、海南金海湾投资开发有限公司、武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司相关账户存储。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2019年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金使用情况汇总

　　注1：“以前年度已使用金额”包含向基础控股支付对价2,000,000,000.00元、项目投资7,551,671,686.43元。

　　注2：“以前年度已转出但尚未使用的金额”包含以前年度转为定期存款的资金2,250,000,000.00元及已转入项目公司账户但尚未使用的资金1,731,212,162.41元。

　　注3：“以前年度已转出但尚未使用本期转回的金额”系2018年800,000,000.00元定期存款本期到期转回募集资金专户。

　　注4：本年度已使用金额7,000,000.00元，系从以前年度已转入项目公司账户但尚未使用的资金中列支，不影响募集资金账户金额。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　公司于2018年7月27日召开了第八届董事会第二十七次会议、2018年8月14日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让部分募投项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司孙公司新华联航临空产业投资开发有限公司将所持有的武汉海航蓝海临空产业发展有限公司80%的股权转让给北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）。上述股权转让后，武汉临空产业园项目剩余募集资金将永久性补充流动资金。

　　2019年4月8日，公司披露了《关于转让武汉海航蓝海临空产业发展有限公司股权进展的公告》（公告编号：临2019-010），因经济及市场环境发生变化等原因，经公司与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）友好协商同意解除双方签订的《股权转让协议》，双方签署了《关于股权转让协议之终止协议书》，终止协议继续的履行。该协议终止后，公司将继续与意向投资方洽谈股权转让或合作开发事宜。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日

　　附表1

　　单位：人民币元

　　注1：由于政策变化、市场竞争日益激烈、产业发展不及预期等原因，武汉海航蓝海临空产业园项目所处的竞争环境发生重大变化，若继续按原计划实施，公司可能面临项目实际收益率下滑，盈利不及预期的风险，因此公司拟将其孙公司新华联航临空产业投资开发有限公司所持有的武汉海航蓝海临空产业发展有限公司80%股权对外转让或合作开发。2018年7月28日，公司公告拟与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，出售新华联航临空产业开发有限公司所持有的武汉海航蓝海临空产业发展有限公司80%股权，并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。2019年4月5日，经交易双方友好协商，公司公告终止上述转让事项。该转让终止后，公司目前仍在与其他意向投资方洽谈股权转让及合作开发事宜。

　　注2：三亚机场停车楼综合体项目2019年1-6月实现收入 5,489,990.48元，累计已实现收入221,713,669.55元；日月广场项目2019年1-6月实现收入128,474,523.05元，累计已实现收入1,223,250,409.50元；互联网金融大厦2019年1-6月实现收入204,182,162.84元，累计已实现收入386,343,663.80元；海航豪庭A12项目2019年1-6月实现收入18,474,797.14元，累计已实现收入1,222,830,331.43元；海航豪庭C21项目2019年1-6月实现收入60,463,726.67元，累计已实现收入571,427,793.33元；海航豪庭A08项目2019年1-6月实现收入76,038,157.34元，累计已实现收入852,628,891.62元；海航豪庭C19项目2019年1-6月实现收入1,121,972,652.38元，累计已实现收入1,121,972,652.38元。因公司《海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中募投项目投资收益测算的是整个项目投资回收期内的收益总额，截至2019年6月30日，募投项目尚未到投资回收期，故未能判断已完工项目是否达到预计效益。