银行股走牛三只可转债撞线 平银转债破最快强赎纪录

银行股走牛三只可转债撞线 平银转债破最快强赎纪录
2019年08月22日 01:44 21世纪经济报道

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  原标题:银行股走牛三只可转债“撞线” 平银转债打破最快强赎纪录

  仅仅用了19个交易日,规模高达260亿元的平安银行可转债正式触及强赎“红线”,这打破了银行系转债最快强赎纪录。

  在平银转债触发强赎的同时,8月21日宁波银行可转债——宁行转债也进入最后倒计时,8月22日宁行转债将进入赎回日。至此今年已经有三只银行可转债涉及强赎。

  宁行转债14篇公告提示强赎

  8月20日晚间,平安银行公告称:因平安银行股票价格已连续在15个交易日高于强赎价,根据条款约定,平银转债触发了强制赎回条款。

  今年1月,平安银行发行260亿元可转债,当时“一债难求”,其网下申购金额、网下申购户数、中签率均创历史纪录,可转债的网上中签率为0.04%,风头一时无两,其中机构投资者是其最大拥趸。

  2月18日,“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市,表现一直较为活跃,其间最低价为112.512元/张,最高价达130.9元/张,最新的收盘价是123.651元/张。

  平银转债之所以快速“撞线”,和其正股表现强势不无关系。今年以来平安银行(000001)一路上扬,盘中几乎没有大级别的回调,从9元左右起步,最高触及15.22元,年内涨幅达到60%。

  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,如果平安银行A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%含(120%即13.96元),即触及强赎。自7月25日至8月20日,平安银行股价已有15天超过13.96元,触发强制赎回条款。从用时来看,平银转债从开始转股到触发强制赎回条款只用了19个交易日,成为史上“存市”时间最短的银行转债。

  平安银行在公告中提示,平银转债赎回登记日为2019年9月18日,赎回日为2019年9月19日,投资者赎回款到账日为2019年9月26日,平银转债停止交易和转股日为2019年9月19日。

  平银转债“撞线”的同时,宁行转债则是连刷14篇公告,提示可转债进入倒计时阶段。

  “距离宁行转债赎回日仅剩最后1个交易日,根据安排,截至2019年8月21日收市后仍未转股的宁行转债将被强制赎回,本次赎回完成后,宁行转债将在深圳证券交易所摘牌。”8月21日宁波银行公告称。

  宁行转债8月21日的收盘价为125.7元/张,赎回价格是100.28元/张。如果最后一日未赎回,则亏损超过20%。

  宁行转债2017年12月5日公开发行,每张面值100元,发行总额为100亿元,2018年1月12日在深圳证券交易所挂牌上市,自2018年6月11日起进入转股期。

  宁波银行(002142)也表现不俗,在大盘宽幅震荡的背景下,不断创出新高,今年以来的累计涨幅已达41%,宁行转债也从今年初的105元/张,升至目前的125.7元/张。

  宁波银行发布的2019半年度业绩快报显示,上半年实现归属于上市公司股东的净利润68.43亿元,比上年同期增长20.03%,不良贷款率0.78%,与年初持平。

  天风证券廖志明的研报认为,宁波银行的盈利能力源于其较高的公司治理水平,高度市场化的机制,较好的中小企业客户及个人客户基础,以及风控能力。其经营范围为经济发达地区,以长三角为主体,以珠三角及环渤海湾两翼,区域优势明显。

  还有4只银行系可转债后补

  包括上述两只,今年已有三只可转债触及强赎。第一只被强赎的可转债是常熟银行的“常熟转债”,于今年3月触发提前赎回机制。

  银行发行转债,主要为补充资本金,通过转股来补充核心一级资本。如宁波银行表示,尽管公司资本充足率对于一般性风险具有一定的抵御能力,但作为中小型银行,有必要通过进一步充实资本、提高资本充足率水平,以加强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵御能力。

  中国平安联席首席执行官、平安银行董事长谢永林在8月16日接受媒体采访时曾表示,倘若260亿元可转债成功转股,平安银行资本充足率大概可以达到13.5%,核心资本充足率将达9.8%左右。

  银行是今年可转债的发行大户,上半年该行业可转债的发行量,占可转债总发行量的55%。除了平银转债、宁行转债和常熟转债之外,目前市场上还有7只银行转债,分别为无锡转债苏银转债光大转债中信转债苏农转债江银转债张行转债,合计发行1240亿元。

  银行系转债一直颇受欢迎,从其频频走低的中签率可见一斑。在上市公司中,银行的质地相对较好,信用等级高、流动性强、波动较低、交易所可抵押等,特别受到机构投资者的青睐。根据基金二季报35只可转债基金将银行系转债作为“硬核”资产配置,其中光大转债是基金第一大权重券。

  华南一家私募负责人吴国平表示,随着平银转债和宁行转债的谢幕,市场资金存在配置空窗期。

  不过据同花顺统计,目前还有4只银行系可转债待发,其中浦发银行交通银行可转债的规模较大,分别是500亿和600亿,此外还有紫金银行(45亿)和青农商行(50亿)。

责任编辑:张恒

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