玖富拟赴美上市 最高募资金额为1.5亿美元

　　原标题：玖富拟赴美上市，最高募资金额为1.5亿美元

　　美东时间7月25日，中国数字科技服务平台玖富数科集团（下称“玖富集团”）正式向美国证券交易委员会递交了招股申请，代码为“JFG”，最高募资金额为1.5亿美元。

　　据悉，此次IPO将由瑞士信贷、海通国际和玖富证券自己共同担任承销商，募集款项将用于加强生态系统、扩大产品供应百分比、投资于研发人工智能和大数据技术等项目。

　　奥纬咨询（Oliver Wyman）数据显示，截至2018年12月31日，依据平台未偿还贷款余额大小，玖富是中国最大的在线消费金融平台。2019年第一季度，玖富的贷款余额为553亿元。

　　截至2018年12月31日，在中国独立市场借贷平台中，玖富在在线消费金融市场的市场份额约为7.5%至8.3%，预计未偿还贷款余额约为7.5%至8.3%。

　　据招股书披露，截至2019年3月31日，玖富集团的净收入为12.04亿元，净利润为5.27亿元；而2018年同期净收入为10.92亿元，净利润则为2.91亿元。剔除股权奖励支出的影响，调整后截至2019年3月31日止三个月的净利润为5.61亿元，去年同期为4.12亿元。

　　而2016年、2017年和2018年，玖富集团的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币；净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币。

　　值得注意的是，2016年、2017年、2018年和2019年第一季度，玖富的借款人获客成本成倍走高，分别为32.5元、131.5元、204元和324元。

　　玖富集团官网介绍，玖富成立于2006，旗下拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块，各大业务板块拥有自己的系列创新产品品牌，包括玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券（香港）、玖富财富（香港）等，并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

　　股东结构方面，IPO前，创始人兼CEO孙雷为最大股东，持有39.1%的普通股，其次是任一帆和肖常兴，分别持有23.3%和7.4%的普通股，据悉上述二人并非集团高管。

　　（国际金融报记者 黄希）

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