恒泰证券“卖身”价码揭晓 "半价"45亿易主天风证券

　　恒泰证券“卖身”价码揭晓，“半价”45亿易主天风证券

　　天风证券此次的收购方案相比之前中信国安的对价下浮约50%。

　　6月17日傍晚，天风证券（601162.SH）发布公告称，拟以每股5.76元，总价不超过45亿元收购恒泰证券的7.8亿股内资股，占其已发行股份的29.99%。

　　公告称，天风证券6月17日与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司签署股权转让协议。

　　此前，在5月28日晚间，天风证券宣布收购恒泰证券29.99%的股权，若这次股权收购成功，天风证券将成为恒泰证券的大股东。目前恒泰证券设有证券营业部144家，主要分布于内蒙古自治区、广东省、北京市、吉林省等地，而天风证券的现有布局更多偏向于南方地区。

　　就在2018年1月2日，恒泰证券在港交所发布的公告中称，公司九名股东拟将持有的股份出售给中信国安，作价90亿，双方已经签订框架协议。但是之后，这起交易却突然停摆。根据恒泰证券公告，经过卖方与中信国安的协商，决定中止框架协议。

　　天风证券此次的收购方案比之前中信国安的对价下浮约50%。根据目前收购对价及比例，恒泰证券近三年一期的PB倍数约为1.5，而上市证券今年一季度的PB中位数为1.79倍。

　　就在同一天，天风证券还发布了恒泰证券的审计报告。根据审计报告，2018年年末恒泰证券的资产总计为299亿元。其2018年度营业收入为9.8亿元，归属于母公司的净利润为-6.73亿元。回看2016-2017年恒泰证券的业绩，营业收入分别为20.4亿元以及19.8亿元，归属于母公司的净利润则分别为4.5亿元以及7亿元。此前恒泰证券曾表示，其2018年度中国证券市场持续震荡导致其自营业务出现了较大程度的亏损。

责任编辑：陈志杰