华泰证券认为,建筑板块或迎良好配置时机,继续推荐基建设计龙头及央企国企龙头。6月10日中办、国办印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,其中提出专项债重点支持京津冀、粤港澳、长三角等重点区域发展,今年以来东部、中部、西南专项债发行量靠前,粤川苏鲁浙专项债发行额位列前五,区域工程龙头及估值已接近历史低位的央企有望直接受益。去年7月23日国务院常务会议之后基建托底预期大幅提升,中国铁建和苏交科作为龙头短期均实现快速估值修复,认为未来若基建鼓励政策延续,建筑板块有望实现估值修复。当前时点继续重点推荐估值已接近去年7月行情启动前水平的基建设计龙头中设集团和苏交科,以及估值同样接近历史低位的央企国企龙头(上海建工、中国铁建、中国建筑等)。
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