华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年6月7日

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

微信小程序搜索“见闻历”，每日听早餐FM更方便

要闻

　　媒体称美国考虑延迟对墨征关税，美股连涨三日，比索上涨；欧元涨，美油盘后电子盘涨幅一度扩大至超3%；盘后消息显示白宫称下周一给墨加税计划未变，比索回落。

　　美国4月贸易赤字意外收窄，商品进口创15个月新低。

　　欧央行再次修改前瞻指引，维持利率水平至少到2020年上半年，公布TLTRO关键细节；德拉吉 称前瞻指引调整并不是偏向加息，上调今年经济增速和通胀预期。

　　《华尔街日报》头条：美联储开始考虑最早6月降息可能。

人造肉 第一股Beyond Meat上市后首份财报：亏损扩大但营收翻倍，盘后暴涨25%。

　　Zoom盈利、收入超预期，二季度指引强劲，股价盘后一度涨超12%。

　　家庭消费支出给力，欧元区一季度GDP终值同环比均符合预期。

　　印度降息25个基点，为年内第三次，货币政策立场由“中性”转为“宽松”。

　　IMF上调美国经济增长预期，但称贸易、市场对经济增长构成风险，拉加德称贸易摩擦将重创全球经济。

　　联合国粮农组织：全球食品价格连续五个月上涨。

　　国务院关税税则委员会：美方延长过渡期措施不改变其5月10日起提高对华加征关税本质。

　　商务部：不可靠实体清单不针对任何具体领域或具体企业个人。

　　李克强主持召开领导小组会议，研究部署进一步推动东北振兴工作。

　　中国央行增量续作一年期MLF 5000亿元，规模创纪录次高。

　　主要稀土 产地相关负责人建议：推动稀土产业高质量发展。

　　发改委：着力破除市场壁垒，推动汽车、家电、消费电子产品更新消费。

　　华为与俄最大电信公司签约，将在俄开发5G 网络；华为称中国5G将引领全球，全力支持运营商建好中国5G；高通称已做好准备，全力支持中国5G商用部署。

　　第二批科创主题基金共计获超117亿元资金认购，仅为首批认购规模的1/10左右。

　　周四首发上会企业“四过二”，IPO审核结束连续七周过会率100%。

　　我国自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类。

　　腾讯吃鸡游戏5月营收破10亿，同比大涨2400%，其营收比第二名《王者荣耀》高近17%。

市场概述

　　媒体称美国考虑延迟对墨西哥征关税，因为在敲定协议上所剩时间不多。美股连续第三天上涨，标普涨0.6%，道指涨近200点，纳指涨0.5%。墨西哥比索美股日内交易时段一度反弹超1%，但盘后消息显示，白宫称下周一加税计划未变，比索回落。德拉吉称欧元区一季度经济数据好于预期，欧元上涨，美元下跌。美油盘后电子盘涨幅扩大至超3%。个股方面，蔚来汽车跌6.7%，Uber跌0.24%，特斯拉涨4.6%。人造肉第一股Beyond Meat盘后公布财报，暴涨25%。

市场收报

美股：标普500涨幅0.61%，最近三个交易日涨约3.6%。道琼斯涨幅0.71%。纳斯达克涨幅0.53%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.05%。德国DAX 30指数收跌0.23%。法国CAC 40指数收跌0.26%。英国富时100指数收涨0.55%。

A股：沪指收报2827.80点，跌1.17%，成交额1649亿。深成指收报8584.94点，跌1.84%，成交额2218亿。创业板收报1416.06点，跌2.42%，成交额694亿。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.7%，报1342.70美元/盎司，创2月20日以来收盘新高。

原油：WTI 7月原油期货收涨0.91美元，涨幅1.76%，报52.59美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.72%，报61.67美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 7月合约收跌225美元，跌幅2.87%，报7610美元。CBOE比特币期货XBT 7月合约下跌2.6%，报7650美元。

要闻详情

媒体称美国考虑推迟对墨关税 但白宫称下周一加税计划未变 比索反弹后回落

　　盘中媒体消息传出后，墨西哥比索一分钟内最大涨约1%，刷新日高，三大美股指走高。盘后美副总统称，目前看美国还会在下周一宣布征关税，惠誉在下调墨主权评级后又将墨石油公司评级降至垃圾级，比索再跌。

美国4月贸易赤字意外收窄 商品进口创15个月新低

　　美国4月商品进口创15个月新低，受此影响，美国4月贸易赤字意外缩窄。

欧洲央行再次修改前瞻指引 维持利率水平至少到2020年上半年 公布TLTRO关键细节

　　每一次TLTRO操作的利率将设定为比欧元区主要再融资平均利率高出10个基点。

德拉吉：前瞻指引调整并不是偏向加息 上调今年经济增速和通胀预期

　　在不利的情况下，欧洲央行决心采取行动。在QE方面，欧洲央行有相当大的上升空间。对于降息的讨论涉及存款利率。

《华尔街日报》头条：美联储开始考虑最早6月降息可能

　　该文章认为，贸易紧张局势令美国经济前景恶化，提升了未来几周或几个月降息的可能性。如果6月不行动，可能在7月或稍晚的FOMC会上决定降息。纽约联储主席今日再度警告持续低通胀问题严峻。

人造肉第一股上市后首份财报：亏损扩大但营收翻倍 盘后暴涨25%

　　Beyond Meat第一财季净营收4020万美元，同比大涨215%，高于分析师和公司此前预期。尽管一季度GAAP净亏损额持续扩大，公司预期2019财年净营收将高于2.10亿美元，等于同比大涨140%，股价盘后冲上IPO以来最高。

Zoom盈利、收入超预期 二季度指引强劲 股价盘后一度涨超12%

　　Zoom今日公布了上市后的首份财报，该公司一季度业绩超出预期，二季度指引强劲。Zoom盘后股价一度上涨12%。

家庭消费支出给力 欧元区一季度GDP终值同环比均符合预期

　　欧盟28个成员国一季度GDP增长好于欧元区，季环比与同比分别增长了0.5%和1.5%。

年内第三次！印度降息25个基点 货币政策立场由“中性”转为“宽松”

　　所有委员一致同意上述两项决定。回购利率降至5.75%的九年低点。印度央行还下调了2019年经济增速预估，称整体通胀轨迹仍低于目标。印度卢比兑美元短线走低约5个点，印度股市下跌。

IMF上调美国经济增长预期 但称贸易、市场对经济增长构成风险

　　IMF表示，到下月，美国经济将创下史上最长扩张周期。同时，该基金将今年美国的经济增速预期上调至2.6%，比两个月前的预测高出0.3个百分点，并维持2020年经济增速在1.9%不变。不过，IMF指出贸易局势、市场下跌或成为美国经济面临的风险因素。此外，IMF表示，支持美联储暂停加息的举动。

　　同日，IMF总裁拉加德表示，贸易摩擦将重创全球经济。到了2020年，如果算上目前所有关税的影响，全球经济增速将下滑0.5%，或说蒸发4550亿美元，规模大于南非的经济总量。

联合国粮农组织：全球食品价格连续五个月上涨

　　受干旱影响，大洋洲乳制品出口供应紧张，5月乳制品价格指数较4月涨5.2%，接近五年来最高值。5月美国多地出现洪水和降雨天气，影响玉米种植，拉动谷物价格指数上涨1.4%。

A股三大指数全线收跌 创业板跌逾2% 5G、光通信板块重挫

　　沪指跌逾1%，深成指跌近2%，创业板指六连阴，较近期高点回调超20%。仅稀土板块一枝独秀。5G牌照的正式发放被资金认为是利好兑现，5G、广电系集体暴跌。北上资金本周合计净买入近100亿元。

国务院关税税则委员会：美方延长过渡期措施不改变其5月10日起提高对华加征关税本质

　　关税税则委员会称，美国对在5月10日之前从中国离岸、并在6月15日之前进入美国的相关商品，适用的加征关税将继续维持10%等技术性措施，不改变其从5月10日起提高加征关税的本质。

商务部：不可靠实体清单不针对任何具体领域或具体企业个人

　　商务部还提及，今年1-4月，自美国进口猪肉同比下降53.6%，自西班牙、加拿大、英国、荷兰等国进口增长都超过了10%。

商务部报告：中美贸易顺差在中国 利益在双方

　　报告指出，中美经贸合作取得的巨大成就，如果仅是一方受益，一方“吃亏”，不可能走到今天。中美两国完全可以相互促进、共同发展，成为互利共赢的合作伙伴。

李克强主持召开领导小组会议 研究部署进一步推动东北振兴工作

　　李克强说，当前是东北经济转型关键期，也是矛盾凸显期。要充分认识深入推进东北振兴在国家战略大局中的重要意义。

中国央行增量续作一年期MLF 5000亿元规模创纪录次高

　　周四有4630亿元MLF到期，稍早央行逆回购窗口净回笼200亿元。

主要稀土产地相关负责人建议：推动稀土产业高质量发展

　　将大力延伸稀土产业链条，推进稀土新材料产业向宽领域、深层次、高水平、集群化发展；完善稀土产业发展服务体系，有效推动科研成果产业化，支撑稀土产业高质量发展。

发改委：着力破除市场壁垒 推动汽车、家电、消费电子产品更新消费

　　方案中提到，鼓励5G手机研制和上市销售；各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消；严禁各地出台新的汽车限购规定。

华为与俄最大电信公司签约 将在俄罗斯开发5G网络

　　根据协议，华为将在俄罗斯建设5G网络，在2019年~2020年进行试运行。

华为：中国5G将引领全球，全力支持运营商建好中国5G

　　华为称，已在国内40多个城市与三大运营商开展了5G规模商用试验，且均已达到商用标准。华为将有力地降低5G建设与运营成本。

高通：已做好准备 全力支持中国5G商用部署

　　高通坚信5G的成功来自于产业链的紧密协作，期待继续与合作伙伴携手推动5G终端的快速普及，推动5G技术赋能更多行业，并将进一步融入中国产业当中，持续扩大合作生态圈，一如既往地和中国合作伙伴共享机遇、相互赋能。

第二批科创基金卖完了！认购规模仅为首批1/10，为何这次没“爆款”？

　　第二批科创主题基金共计获超117亿元资金认购，仅为首批认购规模的1/10左右。

周四首发上会企业“四过二” IPO审核结束连续七周过会率100%

　　中信出版、唐源电气过会，瑞联新材被否，才府玻璃取消审核。

我国自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类

　　通知要求，到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

小米本周第三次回购 耗资约2亿港元

　　港交所文件显示，6月6日，小米集团回购了2186.5万股B类普通股，耗资约1亿999.6万港元。这已是该集团本周第三次股票回购。

一飞冲天！腾讯吃鸡游戏5月营收破10亿 同比大涨2400%

　　吃鸡类游戏的强劲表现使得其成为5月谷歌和苹果应用店收入最高的应用程序。其营收比第二名的《王者荣耀》高出近17%。

康得新的奇葩股东会：现场记者被围攻 10项提案全部被大股东否决

　　股民喊话高管谈问题之前先谈做人、女股东表示自己已倾家荡产、高管称改名为“康德新”可以考虑考虑、已经起诉了北京银行、公司说自己也是受害者……让我们见识一下康得新股东大会的各路“牛鬼蛇神”。

科创板

动态

　　1、[中信证券王建文：红筹企业登陆科创板相关细则正稳步推进]

　　6月6日，据《证券时报》报道，在2019国际先锋投行高峰论坛上，中信证券投资银行管理委员会信息传媒组高级副总裁王建文表示，目前红筹企业登陆科创板的相关细则正在稳步推进中。各地证监局已开始陆续受理红筹企业辅导备案申请，整体红筹企业境内上市的相关细则推出可期。

　　2、[科创板首批过会企业三家 上市委关注点各有不同]

　　6月6日，据中证报报道，在科创板首批过会3家企业中，科创板上市委员会对微芯生物关注未来盈利能力，对安集科技关注研发费用计算合理性，对天准科技关注对苹果公司依赖。

公司

　　1、[科前生物、安翰科技、科大国盾等六家企业获上交所问询]

　　6月6日，科创板受理企业武汉科前生物股份有限公司、安翰科技（武汉）股份有限公司 、科大国盾量子技术股份有限公司、上海微创心脉医疗科技股份有限公司 、江苏天奈科技股份有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司获上交所问询。

今日要闻前瞻

　　端午节，中国市场休市。美国5月非农就业数据。

见闻精选

为啥奈飞10年50倍，而国内视频行业却这么苦？ | 路演纪要 

　　在巨头林立的美国电视产业中，奈飞是如何崛起的？美国流媒体玩家越来越多，奈飞还能守住自己的本质吗？中国市场下，有可能产生像奈飞一样的流媒体巨头吗？

A股向下补缺口后 下行空间彻底打开？ 

　　市场的悲观预期彻底释放完了么？

一周股市早知道 | 半导体巨头博通为美股第二财季揭幕 

　　英国最大零售商TESCO也将发布其最新业绩。

预期已经降了5次息后，美联储真降息还能救经济么？ 

　　降息来真的？搞不好会引发强势美元更加压制经济了。

【会员直播】宏观经济怎么影响你的投资？ 

　　必须来！

牌照今天发，5G时点超预期，1.5万亿投资盛宴开启 

　　外部的强烈竞争激发了内部的冲刺。

美澳留学产业寒风凛冽 英国和加拿大风景独好？ 

　　学费暴涨留学生却翻倍，英国和加拿大的留学产业开了什么挂？

　　见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。

*【华尔街见闻每日投资工具包：

　　隔夜全球市场最大变化，请见五张图读懂市场。

华尔街见闻早餐，每天七点十五不见不散。5分钟，您的投资决策必备！】*