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天风证券认为,5月份公布的整体经济数据或有所放缓,其中出口数据已经放缓,同时贸易谈判不确定性增加,在外部经济环境恶化与国内经济回暖放缓的背景下,预计5月地产政策收紧的态势或放缓,地产政策宽松预期或将强化,叠加销售数据有所回暖,尤其以一二线布局为主的房企销售数据亮眼,另外建议关注长三角一体化主题机会,建议关注:
1)优先推荐龙头:万科、金地、融创、招蛇、保利;
2)优质成长股:新城控股、阳光城、中南建设、荣盛发展、华夏幸福;
4)REITs 及利率下行:光大嘉宝;
5)自贸区及长三角一体化:城投控股、上实发展、光明地产、上海临港。
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